Merlin Properties Socimi, una de las principales compañías inmobiliarias cotizadas en la bolsa española y especializada en la adquisición y gestión de activos terciarios en la Península Ibérica, formalizó hace unos días la adquisición de Tree Inversiones Inmobiliarias por un valor de 739,5 millones de euros.
Esta adquisición se enmarca dentro del compromiso irrevocable que la socimi firmó con los accionistas de Tree Inversiones Inmobiliarias, y que estaba sujeto al éxito de la oferta de suscripción de acciones que la primera cerró recientemente por un valor de 1.250 millones de euros. Mediante este compromiso Merlin adquirirá el 100% de las acciones de Tree Inversiones Inmobiliarias.
Tree Inversiones Inmobiliarias, propiedad de Deutsche Bank, Banca March, Ares Management y Europa Capital, cuenta en la actualidad con una cartera de activos inmobiliarios que abarca 880 locales de sucursales bancarias y cinco edificios situados por toda España y arrendados en su totalidad al BBVA, y cuyo contrato expira en 2039 para el caso de las sucursales y en 2029 para los edificios.
“El éxito de nuestra oferta estaba anclado en varios ejes estratégicos de los cuales uno de ellos era sin duda el contar desde el primer momento con activos de primera calidad en la cartera, como es el caso de los de Tree Inversiones Inmobiliarias”, comenta Ismael Clemente, presidente y consejero delegado de Merlin Properties.
“La venta de Tree Inversiones Inmobiliarias a Merlin Properties Socimi es la culminación con éxito de un gran proyecto para Deutsche Bank y sus inversores, privados e institucionales, en España. Inversores que apostaron por la adquisición y gestión financiera de las oficinas de BBVA en unos momentos del mercado inmobiliario y financiero difíciles, como fueron los años 2009 y 2010, en los que se ofreció a nuestros clientes una interesante cobertura de inflación. En este proyecto se ha complementado la gestión de activos inmobiliarios de Deutsche Bank, a través del equipo de Alternative and Real Assets (ARA), la división de Real Estate de Deutsche Asset & Wealth Management, y la capacidad de inversión de los clientes de DB Wealth Management en España, que con un 35% y junto con nuestros socios, han hecho posible la inversión”, añade Antonio Losada, director general de Wealth Management para España y Portugal en Deutsche Bank.
Por su parte, Banca March ha declarado: “La venta de Tree Inversiones nos permite compartir el éxito de esta operación con nuestros clientes. Vamos a seguir buscando buenas oportunidades de inversión para co-invertir con ellos y seguir creciendo juntos”.“Esta es una transacción muy significativa para Ares, que tuvo la visión de invertir en Tree en un momento en que muy pocos inversores mostraban interés por España. Esta operación nos estimula a permanecer activos en la identificación de nuevas oportunidades de inversión en España”, ha afirmado Rafael Avilés, responsable de Real Estate Iberia en Ares Management. “Durante estos años hemos tenido la oportunidad de trabajar con profesionales muy competentes de RREEF (actualmente ARA), Magic y Merlin así como con nuestros socios inversores en Tree Investments.”
La cartera de Tree Inversiones Inmobiliarias constituye el punto de partida de una serie de inversiones que Merlin Properties realizará en los próximos meses. Según establecía la compañía en el folleto informativo de la oferta la compañía se centrará en las principales ciudades de España y en menor medida, de Portugal. En cuanto a la tipología de activos, invertirá principalmente en oficinas y centros comerciales, plataformas industriales y logísticas así como en establecimientos hoteleros urbanos; en los segmentos corey Core Plus.
Ya cotizada
La socimi cotiza en la bolsa española –en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia- desde el pasado 30 de junio. Su estreno bursátil, de la mayor oferta de suscripción de acciones realizada en España desde julio de 2011, se enmarcó en un acto en la Bolsa de Madrid presidido por Antonio Zoido, presidente de Bolsas y Mercados Españoles (BME) y por el equipo directivo de Merlin Properties encabezado por Ismael Clemente, presidente y CEO, Miguel Ollero, CFO y David Brush, CIO.
Por tamaño, la de Merlin Properties es la mayor salida a bolsa de todas las registradas en España desde julio de 2011. Y más importante aun, la mayor de un vehículo socimi registrada nunca en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África), con una capitalización de unos 1.300 millones de euros.
La socimi también se ha incorporado al índice británico FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index.
Por Funds Society, Madrid
Por Alicia Miguel Serrano