El mercado transaccional español ha registrado hasta el mes de noviembre un total de 2.512 transacciones con un importe agregado de 99.825 millones de euros, según el informe mensual de TTR en colaboración con Intralinks.
Estas cifras suponen una disminución del 8% en el número de transacciones con respecto al mismo periodo de 2021, así como un descenso también del 9% en el capital movilizado.
Por su parte, en el mes de noviembre se han registrado 172 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de aproximadamente 4.740 millones de euros.
En términos sectoriales, el sector inmobiliario ha sido el más activo del año, con un total de 577 transacciones y un aumento del 28% con respecto al mismo periodo de 2021, seguido por el de Internet, Software y servicios de IT, con 305 y un descenso del 9%.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, hasta noviembre de 2022 las empresas españolas han elegido como principal destino de inversión a Estados Unidos y Portugal, con 46 transacciones en cada país.
Por otro lado, Estados Unidos y Reino Unido, con 188 y 162 operaciones respectivamente, son los países que mayor número de inversiones han realizado en España.
Private equity, venture capital y asset acquisitions
Hasta noviembre se han contabilizado un total de 320 transacciones de private equity por 39.520 millones de euros, lo que supone un aumento del 10% en el número de transacciones y un aumento del 37% en el importe de las mismas, respecto al mismo periodo del año anterior.
Por su parte, en el segmento de venture capital se han llevado a cabo 556 transacciones con un importe agregado de 5.122 millones de euros, lo que implica un descenso del 14% en el número de transacciones y un descenso del 30% en el importe de estas, en términos interanuales.
En el segmento de asset acquisitions, hasta noviembre se han registrado 732 transacciones por un valor de 15.624 millones de euros, lo que representa un aumento del 3% en el número de transacciones, y un aumento del 26% en el importe de éstas, en términos interanuales.
Transacción del mes
En noviembre de 2022, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición del negocio de torres de CK Hutchison Holdings en UK por parte de Cellnex Telecom.
La transacción, que ha registrado un importe de aproximadamente 10.000 millones de euros, ha sido asesorada por la parte legal por Clifford Chance, McCann Fitzgerald, PwC Tax & Legal España y por Linklaters Spain. La asesoría por la parte financiera ha sido prestada por AZ Capital, HSBC y por PwC España.
Por la parte de Due Dilligence, el deal ha sido asesorado por PwC España y por Arthur D. Little Spain. Por la parte de Legal Advisory Acquisition Finance, la transacción ha sido asesorada por Clifford Chance Spain.
Ranking de asesores financieros y jurídicos
El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico hasta noviembre de 2022 en M&A, private equity, venture capital y mercado de capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.
En cuanto al ranking de asesores jurídicos en M&A, por número de transacciones lidera en el transcurso de 2022 Garrigues España, con 150 transacciones, mientras que por importe lidera la firma Uría Menéndez España, con 36.807 millones de euros.
En cuanto al ranking de asesores financieros en M&A, por número de transacciones lidera en el transcurso de 2022 Arcano Partners, con 18 transacciones, mientras que por importe lidera Rothschild, con 8.706 millones de euros.
Por Funds Society, Madrid
