Prologis Property México debutaba este miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en busca de 7.000 millones de pesos (más de 540 millones de dólares) para arrancar con la compra de su portafolio inicial de 177 inmuebles. El 38,67% de la oferta global se llevó a cabo en México a través de la BMV y el 61,33% en los mercados internacionales, siendo el precio de colocación de 27 pesos, que ascendió a 8.000 millones de pesos distribuidos entre 3.654 inversores, entre ellos dos afores.
FIBRA Prologis destinará los recursos netos de la oferta primaria global a financiar una parte del precio de compra del portafolio inicial, fondear el pago de crédito Prologis, potencialmente pagar una parte del IVA derivado de la aportación de las propiedades al fideicomiso y para financiar algunos gastos relacionados con la oferta. El día de su estreno en bolsa, Prologis acaparó el 12,66% del total operado en la sesión.
Fibra Prologis es el octavo Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces que debuta en el mercado, que espera también la salida de Fibra Sendero. En cuanto a su posición entre el resto de las fibras, Prologis es la cuarta fibra más grande del país por metros cuadrados en cartera, aunque es la segunda industrial.
Los intermediarios colocadores en México fueron Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de Bolsa Banorte Ixe, Grupo Financiero Banorte; Actinver Casa de Bolsa, Grupo Financiero Actinver y Casa de Bolsa Credit Suisse (México), Grupo Financiero Credit Suisse (México).
El portafolio inicial de FIBRA Prologis está conformado por 177 inmuebles destinados a las industrias manufacturera y de logística en México, ubicados estratégicamente en seis mercados industriales del país con un Área Rentable Bruta Total de 29,8 millones de pies cuadrados.
A 31 de marzo de 2014, aproximadamente el 60,6% del portafolio inicial está ubicado en destinos globales representados en mercados logísticos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; y aproximadamente el 39,4% en mercados regionales de los principales centros manufactureros de Reynosa, Tijuana y Ciudad Juárez. El objetivo de FIBRA Prologis es la adquisición, posesión y administración de inmuebles industriales ubicados en México.
Fibra Prologis fue constituido recientemente para adquirir y administrar inmuebles destinados a las actividades industriales en México. La administración de «FIBRAPL» la efectuará Prologis Property México, una filial de Prologis, compañía de inversión de bienes raíces constituida en Estados Unidos y que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Por Fórmate a Fondo
