Fibra Mty, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces administrado y asesorado 100% internamente, anuncia que realizó exitosamente una emisión subsecuente de capital a un precio de 11,50 pesos por cada certificado bursátil fiduciario inmobiliario (“CBFI” o “CBFIs” en plural) la cual tuvo una participación de inversionistas internacionales de 56% y una demanda que superó 1,9 veces la oferta.
Esta es la séptima ocasión en que Fibra Mty acude exitosamente al mercado de capitales, incluyendo la Oferta Pública Inicial, siendo la compañía con más emisiones de capital en el país en la última década. Asimismo, esta es la primera ocasión en que Fibra Mty realiza, a la par de una oferta pública en México de CBFIs, una oferta privada primaria internacional simultánea en los Estados Unidos a inversionistas calificados con fundamento en la Regla 144A (Rule 144A) en la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act), y en otros países con fundamento en la Regulación S (Regulation S) de dicha Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América.
La emisión subsecuente de capital de 679.166.667 CBFIs y de 7.810,4 millones de pesos (incluyendo la opción de sobreasignación) representa aproximadamente 467,9 millones de dólares.
“Por primera vez desde nuestra salida a la bolsa, además de contar nuevamente con la confianza de inversionistas institucionales mexicanos, logramos tener la participación de inversionistas internacionales.” mencionó Jorge Avalos Carpinteyro, director general de Fibra Mty. Complementando, “Como resultado, podremos continuar nuestra estrategia de crecimiento mediante la adquisición de bienes inmuebles industriales, principalmente en el norte del país, y en paralelo, aumentar nuestra base de inversionistas e incrementar la liquidez de nuestros certificados en el mercado de valores”
Citigroup, BTG Pactual y Goldman Sachs actuaron como coordinadores globales de esta oferta y Barclays, Bank of America, J.P. Morgan, Santander, Scotiabank, Actinver y Banorte como intermediarios colocadores.
La Compañía tiene planeado destinar los recursos netos de la colocación principalmente para la adquisición de inmuebles industriales y otros usos corporativos generales.
Por Funds Society, México
