BBVA Bancomer anunció este miércoles la colocación de la oferta pública de Fibra Danhos, Concentradora Fibra Danhos, por un monto de 5.980 millones de pesos (unos 453 millones de dólares) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La sobredemanda de los inversionistas interesados por esta operación fue de 2,6 veces el valor ofertado y en la colocación participaron aproximadamente 29 inversionistas institucionales y más de 2.486 inversionistas patrimoniales.
La distribución de la oferta global fue de la siguiente manera: 38% inversionistas internacionales y 62% nacionales, en donde el tramo minorista representó el 25% de la asignación local y el tramo institucional el 75% de la asignación local.
El uso de los recursos será para el desarrollo de proyectos, incluyendo los componentes de oficinas y hotel de El Toreo, expansiones en algunas de sus propiedades en operación y pago de deuda existente, entre otros.
Adrián Otero Rosiles, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA Bancomer, indicó que “actualmente se observa un cambio estructural, y por ende se están estableciendo oportunidades únicas de inversión a largo plazo en México.” Agradeció a Danhos la confianza depositada en la institución y manifestó que esta transacción fortalece las capacidades del mercado de capital en el sector de bienes raíces en México, ya que es la primera Fibra (Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces) especializada en activos premier.
“Somos la institución bancaria que más emisiones de fibras hemos realizado en México, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes una manera segura de acceder a nuevas oportunidades de inversión, al tiempo que proporcionamos un financiamiento a un sector económico clave con un enorme potencial de crecimiento”, finalizó.
Fundado en 1976, Grupo Danhos es un consorcio desarrollador mexicano dedicado a construir, rentar, operar y administrar propiedades comerciales y de oficinas de calidad premier e icónicas en la Ciudad de México. La experiencia de Grupo Danhos reside principalmente en la creación, desarrollo y administración de propiedades de calidad premier, generando valor no sólo en las propiedades de la compañía, sino también en los alrededores donde estas propiedades se encuentran construidas.
La empresa ha edificado cerca de 1,5 millones de metros cuadrados de espacios comerciales y de oficinas de calidad premier, así como proyectos residenciales, cifra que incrementará a más de 2 millones de metros cuadrados en los próximos años.
Por Funds Society, México
