Este miércoles, y justo después de la salida a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de Fibra Shop, Fibra Danhos anunció que se encuentra preparando su entrada a la BMV de la mano de Evercore Partners, quienes han estructurado dos de las cinco fibras existentes.
Fibra Danhos será la primera fibra especializada en inmuebles de calidad premier dedicados al arrendamiento en segmentos como el comercial, de oficinas y de usos mixto y contará con el apoyo de Grupo Danhos, el desarrollador de propiedades inmobiliarias ícono y de calidad premier con más de 35 años de experiencia en México, informó la firma en un comunicado.
El portafolio inicial de Danhos estará compuesto por 11 propiedades de calidad premier principalmente en la Ciudad de México y su área metropolitana y con un total de 538.834 metros cuadrados rentables, considerando 266.879 metros cuadrados actualmente en operación, 271.955 metros cuadros rentables actualmente en desarrollo y aproximadamente 83.000 metros cuadrados que se adicionarán por la expansión de ciertas propiedades actualmente en operación.
Pedro Aspe, copresidente de Evercore Partners, señaló que “en Evercore hemos hecho un compromiso con la calidad en la industria de fibras, industria que impulsamos con las ofertas públicas de Fibra Uno y FibraHotel. Fibra Danhos es un claro exponente de la alta calidad con la que nos hemos comprometido. Es una extraordinaria noticia que un desarrollador de la calidad de Danhos, con inmuebles que califico como “únicos” elija este instrumento para continuar su exitoso desarrollo. Quiero reconocer la labor de las autoridades mexicanas, en particular la CNBV, SHCP y el SAT por seguir procurando el desarrollo de las fibras en México.”
La Oferta Pública Global de Certificados será 100% primaria y se llevará a cabo en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores, en los Estados Unidos a través de la Regla 144A y en otros países a través de la Regulación S con Evercore Partners México como Asesor y Agente Estructurador Único de la Emisión.
Los coordinadores globales son Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer y Goldman, Sachs & Co., y los intermediarios Colocadores Líderes en México son Casa de Bolsa BBVA Bancomer , Grupo Financiero BBVA Bancomer y Evercore Casa de Bolsa. En la Oferta internacional, participan Goldman, Sachs & Co., y Evercore Group como International Bookrunners y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria como co-manager.
Actualmente, existen en México tres fibras generales y otras tres especializadas. A continuación el nombre de las actuales:
- Fibra UNO
- Fibra Terra
- Fibra Macquaire
Especializadas:
- Fibra Hotel -hotel
- Fibra INN – hotel
- Fibra Shop – commercial