El 97 % de los gestores de activos reconoce que hay un fuerte interés de los inversores minorista por los mercados privados, siendo el capital privado (67%) y el sector inmobiliario (55%) los activos más demandados, según el último informe global publicado por Apex Group, titulado “Liderando el cambio: Transformando los mercados privados en un panorama impulsado por el inversor minorista”. Además, el documento concluye que la inversión minorista dominará el segmento de inversiones alternativas en carteras en los próximos cinco años, así lo espera el 86% de los encuestados que han participado en este informe.
Otra de las tendencias que queda patente en el informe es que la tecnología y la innovación jugarán un papel clave en este «desembarco» de los inversores minoristas en los mercados privados. En concreto, el 70 % de los gestores de activos considera que las plataformas digitales son fundamentales para la participación minorista, mientras que el 58 % destaca la blockchain y la tokenización como tecnologías revolucionarias para la distribución en los mercados privados. Sobre cuáles serán los frenos que van a encontrar los inversores minoristas, destaca que el 59% de los gestores cree que serán las restricciones regulatorias y un 43% apunta directamente a las preocupaciones que tienen estos inversores sobre la liquidez.
Para hacer frente a este nuevo reto de dar acceso a más inversores minoristas a los mercados privados, la encuesta muestra que el 76% de las firmas han apostado por la externalización, citando la eficiencia en costes (para un 70%) y el ahorro de tiempo (un 71 %) como los principales beneficios. Además, el 65 % de las empresas ha recurrido a los ‘lift-outs’, transfiriendo funciones internas a proveedores externos para mejorar soluciones tecnológicas y acceder a talento especializado.
“Estos hallazgos subrayan el cambio significativo que estamos presenciando en los mercados privados, donde los inversores minoristas están impulsando una demanda creciente en clases de activos alternativos como el capital privado y el sector inmobiliario. Apex Group está liderando esta tendencia, ayudando a los gestores de activos alternativos y a los inversores minoristas a interactuar digitalmente mediante soluciones innovadoras que también están integradas de manera fluida con los servicios tradicionales de gestión de activos», ha señalado Peter Hughes, fundador y CEO de Apex Group, ante las conclusiones del informe.
*El informe “Liderando el cambio: Transformando los mercados privados en un panorama impulsado por el inversor minorista” fue elaborado por Global Custodian, una publicación internacional especializada en servicios de valores. Basado en información de altos ejecutivos de fondos con activos bajo gestión que van desde menos de 1.000 millones de dólares hasta más de 50.000 millones, el estudio analiza cómo la creciente participación de inversores minoristas, los avances tecnológicos y la evolución de las estrategias del sector están redefiniendo el futuro de los mercados privados. El informe se basa en información de 117 altos ejecutivos, incluidos líderes de nivel C-suite, gestores de cartera y directores financieros de firmas globales de gestión de activos. El estudio recoge perspectivas de los principales centros financieros, como EE.UU., Reino Unido, Hong Kong y Singapur, y ofrece un análisis integral de los factores que están transformando los mercados privados.
Por Funds Society, Madrid
