BlackRock ha anunciado el lanzamiento de un fondo de Deuda Privada Orientado a la Transición Climática (CPD) dentro de su plataforma de deuda privada global. El fondo aúna la experiencia de BlackRock en inversiones de transición y la plataforma de deuda privada global para proporcionar un punto de entrada único a una cartera de deuda privada diversificada y de alta calidad.
El fondo aprovecha las capacidades de inversión de toda la plataforma de Deuda Privada Global de BlackRock para proporcionar exposición a empresas y activos del mercado medio rentables en una serie de sectores defensivos mediante la asignación a deuda de préstamo directo, oportunista, de capital riesgo y de activos reales.
CPD se centra principalmente en los préstamos directos al mercado medio europeo y estadounidense, donde las inversiones del fondo pueden ayudar a acelerar el programa de transición climática de los prestatarios proporcionándoles apoyo y recursos.
Utilizando un marco de calificación de la transición climática propio, el fondo financia empresas que se encuentran en diversas fases de transición hacia emisiones netas cero y aplica criterios de selección de transición climática para que los prestatarios demuestren unas características de transición climática satisfactorias.
Durante la vida de las inversiones, el equipo también colaborará activamente con las empresas que financia para apoyar la aplicación y el cumplimiento de sus objetivos de información sobre el carbono y de descarbonización, porque el equipo de inversión del fondo está convencido de que las empresas que incorporan una planificación climática inteligente para hacer evolucionar sus modelos de negocio demostrarán una mayor resiliencia y una mejor calidad crediticia a largo plazo.
La cartera será gestionada por un equipo especializado de inversores en deuda privada, así como por especialistas en sostenibilidad e inversión en transición de toda la empresa. En la actualidad, BlackRock cuenta con una plataforma de inversión en transición1 de más de 100.000 millones de dólares. La plataforma ofrece a los clientes la posibilidad de elegir entre mercados indexados, activos y privados para satisfacer sus necesidades, y está impulsada por una investigación propia, una escala global y más de 600 profesionales dedicados a la sostenibilidad y la transición en toda la empresa.
La estrategia responde a la demanda de los clientes de soluciones orientadas a la transición: en la Encuesta Global a Inversores en Transición de BlackRock, el 98% de los inversores han fijado un objetivo de inversión en transición para sus carteras y el 75% de los inversores institucionales indicaron que tienen objetivos de cero emisiones netas.
La transición a una economía con bajas emisiones de carbono es una de las cinco «megafuerzas» -o cambios estructurales- que se espera que generen importantes cambios de rentabilidad en todas las economías y sectores, lo que implicará una reasignación masiva de capital, según un reciente estudio de BlackRock. Estos cambios son el resultado de catalizadores y obstáculos económicos en competencia, determinados por la política, la tecnología y las preferencias de consumidores e inversores.
Sonia Rocher, gestora de carteras y responsable de Inversiones Sostenibles de la plataforma de deuda privada global de BlackRock, comentó que el nuevo fondo «está diseñado para responder a la demanda de los clientes de estrategias de deuda privada orientadas a la transición, invirtiendo en empresas medianas con objetivos de reducción de emisiones de carbono o empresas que aporten soluciones climáticas. Les presta apoyo en sus informes sobre el carbono y en la consecución de su hoja de ruta para reducir las emisiones. Nos complace ofrecer a los inversores todas las ventajas de una cartera de deuda privada tradicional con la selectividad adicional de considerar la transición».
Por su parte, James Keenan, director de Inversiones y responsable Global de Deuda Privada de BlackRock, reconoció estar «aprovechando la amplitud y experiencia de nuestra plataforma global para ofrecer una cartera de crédito de calidad centrada en los ingresos. La estrategia se centra en la transición a una economía con bajas emisiones de carbono como una de las diversas megafuerzas que impulsan las oportunidades de inversión», al tiempo que espera «seguir desarrollando, perfeccionando y ampliando nuestras plataformas de deuda privada e inversión en transición».
Por Funds Society, Madrid