Schroders ha anunciado el registro en España de una estrategia de seguimiento de tendencias en su plataforma de gestión alternativa GAIA. El fondo ha sido lanzado en colaboración con Systematica y su objetivo es generar una rentabilidad anual a largo plazo del 10%-15%, neta de comisiones.
Schroder GAIA Blue Trend es un fondo que sigue tendencias sistemáticamente y que cuenta con un universo de inversión de más de 150 mercados en todo el mundo, abarcando una gran variedad de clases de activos, como renta variable, materias primas, renta fija y divisas.
Las estrategias de seguimiento de tendencias utilizan una asignación de activos táctica que sigue las tendencias del mercado dentro de unos límites de riesgo controlados. Cuando los mercados muestran una tendencia positiva, estas estrategias tratan de replicarla adoptando una posición larga en dicho mercado y, al contrario, si el mercado muestra una tendencia negativa tratan de posicionarse en corto. Normalmente, la rentabilidad que se obtiene de dichas estrategias está poco correlacionada con los mercados tradicionales.
Las estrategias que siguen tendencias utilizan metodologías de negociación basadas en normas, en algoritmos generados al explotar las características estadísticas de los mercados. Estos algoritmos son el resultado de un exhaustivo análisis de mercado y análisis técnico del historial de comportamiento de los precios.
La estrategia BlueTrend está gestionada por el equipo de inversión de Systematica, liderado por su consejera delegada, Leda Braga. Se lanzó inicialmente en enero de 2004 y, actualmente, gestiona activos por valor de 8.400 millones de euros. Cuenta con una sólida trayectoria, con una rentabilidad anualizada del 11% y una volatilidad anualizada del 14%.
Leda Braga, consejera delegada de Systematica Investments, comentó: “Estamos encantados de colaborar con Schroders para brindar a los inversores acceso a la estrategia BlueTrend. El equipo de inversión BlueTrend cuenta con más de una década de experiencia en la ejecución de estrategias que siguen tendencias, mientras que Schroders tiene una reputación intachable en el universo de la gestión de fondos gracias a sus perspectivas a largo plazo y su comprensión de las necesidades de los clientes. Esta estrategia ha sido diseñada para seguir el proceso de inversión de la estrategia “off-shore” de BlueTrend, además de cumplir con el marco normativo UCITS. Así, el inversor cuenta con un gestor experimentado que sigue tendencias y que opera según la normativa UCITS, beneficiándose al mismo tiempo de la supervisión de Schroders”.
Eric Bertrand, director de la plataforma GAIA de Schroders, añadió: “Buscamos continuamente las mejores estrategias de fondos de inversión libre para que se unan a la oferta de nuestra plataforma GAIA. Systematica nace del reconocido centro de negociación automática BlueCrest y la estrategia BlueTrend ha logrado una destacada rentabilidad anualizada desde su lanzamiento. Este fondo está dirigido a inversores que buscan obtener rentabilidades superiores a la media con una baja correlación con los mercados en general”.
La plataforma GAIA se lanzó en noviembre de 2009 y gestiona activos por valor de 6.300 millones de dólares. Aúna la solidez de la demostrada experiencia y saber hacer en gestión de activos de Schroders con su amplia capacidad de distribución a través de los mejores gestores de fondos de inversión libre. Schroder GAIA ofrece acceso a estrategias de inversión alternativa líquidas con correlaciones de moderadas a bajas con las rentabilidades de los principales mercados con formato de fondos de inversión luxemburgués sujetos a la exigente normativa UCITS.
Tras el lanzamiento, el número de fondos gestionados externamente en la plataforma ascenderá a seis: el Schroder GAIA Egerton Equity, el Schroder GAIA Sirios US Equity, el Schroder GAIA KKR Credit, el Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage, el Schroder GAIA BSP Credit y el Schroder GAIA BlueTrend.
Por Fórmate a Fondo