La gestora de Banco Santander acelera su oferta de activos alternativos con el lanzamiento del Santander Trade Finance Real Economy Fund I, un fondo que invierte en activos de financiación de comercio internacional. Banco Santander ha invertido en el fondo 25 millones de euros, asegurando parte del riesgo y permitiendo a los inversores institucionales coinvertir en esta clase de activos en igualdad de condiciones con la entidad.
El fondo, registrado en Luxemburgo y orientado a inversores institucionales como fondos de pensiones, aseguradoras, fondos soberanos, corporaciones y family offices, representa por su tipología de activos una solución para inversores en un entorno de tipos de interés en mínimos históricos, ofreciendo retornos por encima de soluciones de inversión de tesorería y money markets.
El lanzamiento del fondo es una muestra de las sinergias entre las distintas áreas de negocio de Santander y de la colaboración entre las divisiones de Wealth Management & Insurance y Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB), orientada a la creación de nuevos productos, soluciones y servicios de inversión para los clientes de Grupo Santander.
Santander CIB, a través de su división Global Transactional Banking (GTB), es líder mundial en productos de Trade Finance. Esta área participa en la creación del fondo, aportando su amplia experiencia y su tecnología de vanguardia, así como el acceso a activos globales de financiación comercial gracias a sus soluciones para clientes en Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina.
El Santander Trade Finance Real Economy Fund I contará con una cartera diversificada repartida entre Europa, EE.UU. y Asia, y estará compuesta por más de 350 compañías, con una exposición máxima individual del 10%. La calificación media de la cartera será de aproximadamente BBB+ y dispondrá de ventanas semanales de liquidez. Estará gestionado por Bertrand de Cominges (Global Head de Trade Finance Investments), perteneciente al equipo de Alternativos Ilíquidos, liderado por Borja Díaz-Llanos.
Además, el fondo contará en su comité de inversiones con dos miembros independientes de reconocido prestigio internacional: Jean-François Lambert y Tom Jack. Con más de 40 años de experiencia, Jean-François Lambert ha desarrollado los últimos años de su carrera profesional en HSBC, donde entre 2000 y 2015 ha ocupado diferentes cargos ejecutivos en la división de Trade Finance. Por su parte, Tom Jack cuenta con una dilatada experiencia profesional de más de 35 años en áreas como la gestión de tesorería, evaluación de riesgos, y fusiones y adquisiciones en diferentes sectores como el de bienes de consumo, telecomunicaciones, servicios públicos y minería.
El equipo de Alternativos Ilíquidos de SAM fue creado hace dos años y forma parte del profundo proceso de transformación que inició la compañía en 2018. Está formado por 30 profesionales en España, Reino Unido y Latinoamérica. El pasado mes de octubre, la gestora lanzó el fondo Alternative Leasing, un fondo de inversión libre que invierte en financiación a pymes en su mayoría españolas, aunque también en compañías portuguesas, francesas y de Benelux. Como muestra del compromiso con las pymes, en su lanzamiento Banco Santander se comprometió a aportar hasta 300 millones de euros de su propio balance.
Por Funds Society, Madrid
Por Alicia Miguel Serrano