iCapital1, la plataforma fintech especializada en inversiones alternativas para las industrias de gestión de activos y patrimonio, anunció que ha completado la adquisición de SIMON Markets por una cantidad que no fue revelada.
“La transacción amplía significativamente el menú de inversión, las capacidades técnicas, las ofertas de educación y los servicios de apoyo de iCapital para los asesores y sus clientes”, anunció la empresa en un comunicado.
“A través de esta adquisición, iCapital creará una fuente única de estrategias de inversión alternativas de casi 300 administradores de activos y fabricantes de productos, agregando las ofertas de inversiones estructuradas, anualidades, activos digitales y productos de gestión de riesgo de SIMON al extenso menú de ofertas privadas de iCapital, que incluye capital, crédito, bienes raíces, infraestructura, acuerdos directos, fondos de cobertura y otras estrategias alternativas”, añadieron.
La combinación crea una solución tecnológica para la industria de administración de patrimonio con educación a pedido, un mercado intuitivo, análisis en tiempo real y administración del ciclo de vida de inversiones alternativas. La plataforma integrada también incluirá herramientas para el cumplimiento regulatorio, análisis de asignación alternativa y construcción de carteras para apoyar a los asesores en sus esfuerzos por optimizar las carteras de clientes.
“A medida que los asesores buscan acceso a estructuras de inversión no tradicionales para ayudar a los clientes a alcanzar los objetivos financieros a largo plazo, la mejor manera de respaldarlos es una plataforma de servicio completo que ofrezca un conjunto integral de estrategias y herramientas para satisfacer sus necesidades”, dijo Lawrence Calcano, presidente y director ejecutivo de iCapital. “La incorporación de las tremendas capacidades de SIMON en nuestra oferta ya sólida es una demostración más de nuestro compromiso de brindar a la industria de gestión de patrimonios una experiencia de inversión alternativa sin igual”.
Jason Broder, ex director ejecutivo de SIMON, se unió a iCapital como director general y jefe de iCapital Solutions. En este puesto, Jason liderará el desarrollo de mercado y las ventas del conjunto completo de ofertas tecnológicas de iCapital. Además, cerca de 200 miembros del equipo SIMON se han unido a iCapital.
Los términos económicos de la transacción no fueron revelados. Morgan Stanley & Co. LLC y UBS Investment Bank actuaron como asesores financieros de iCapital. Goldman Sachs & Co. LLC se desempeñó como asesor financiero exclusivo de SIMON.
Fundada en 2013 en la ciudad de Nueva York, iCapital es una empresa fintech que impulsa el mercado de inversión alternativa del mundo. Para 2022, iCapital presta servicios a clientes globales con más de 134.000 milllones de dólares bajo administración, de los cuales más de 30.000 millones de dólares provienen de inversionistas internacionales (no nacionales de EE. UU.), en 1065 fondos. Con más de 800 empleados en todo el mundo, iCapital tiene su sede en Nueva York y oficinas en todo el mundo, incluidas Zúrich, Londres, Lisboa, Hong Kong, Singapur y Toronto.
Lanzado en 2018, SIMON Markets ayuda a los asesores financieros a construir portafolios que integran soluciones alternativas con gestión de riesgos, incluidas inversiones estructuradas, anualidades, alternativas y activos digitales. La plataforma ofrece soluciones de educación y análisis para los banqueros.
Por Funds Society, Madrid