En un mundo en que el creciente interés en las finanzas sostenibles ha generado mucho movimiento en el mercado latinoamericano, HSBC Asset Management anunció una nueva transacción ligada a las energías renovables no convencionales.
Según informó la administradora de fondos a través de un comunicado, la firma actuó como el único inversionista de deuda en una colocación privada estadounidense por 48,2 millones de dólares para el refinanciamiento en Chile de una cartera solar y eólica de activos PMGD1 (Pequeños Medios de Generación Distribuida) patrocinado por InterEnergy.
La cartera comprende 12 proyectos de energía solar fotovoltaica y dos parques eólicos, con una capacidad total de 60 megavatios (MW), todos en pleno funcionamiento.
Esta operación –donde los papeles a 17 años fueron calificados como BBB- por Fitch– es la primera colocación privada de largo plazo para una cartera de proyectos solares y eólicos en el sector PMGD, que se beneficia del régimen regulatorio PMGD.
A la vez, la transacción marca la quinta inversión de deuda en infraestructura en Chile para el equipo de inversiones de deuda en infraestructura de HSBC Asset Management y la segunda transacción de colocación privada de PMGD a largo plazo en la cartera.
Estos proyectos, indicó la administradora en su nota de prensa, están ayudando a Chile a lograr su objetivo de eliminar la generación de energía a base de carbón de su suministro eléctrico.
Andres Slullitel, CFO de InterEnergy dijo que «estamos muy contentos de haber trabajado con HSBC Asset Management en este refinanciamiento y confiamos en que sea el punto de partida de una relación fructífera y duradera».
Por su parte, Diana Sepúlveda, Senior Portfolio Manager, Infrastructure Debt Investments de HSBC Asset Management, señaló que “nos complace haber completado nuestra primera transacción bilateral de deuda de infraestructura en Chile con InterEnergy. Estamos comprometidos a hacer inversiones sostenibles consistentes en aras de alcanzar las cero emisiones netas para 2050”.
En 2020, HSBC Asset Management estableció su estrategia para reposicionar al negocio como un gestor de activos especializado en soluciones centrales y mercados emergentes, Asia y alternativas, centrado en el cliente y con excelencia en la inversión y la inversión sostenible como facilitadores clave.
HSBC Alternatives tiene 54.000 millones de dólares en activos bajo administración y asesoramiento, con 3.000 millones en toda su capacidad de deuda de infraestructura, al 30 de septiembre de 2021.
Por Funds Society, México