Hispania ha ejecutado, en el plazo previsto, la primera fase de la operación acordada en abril de 2015 con Grupo Barceló, adquiriendo una participación del 80,5% en el capital social de Bay Hotels & Leisure, S.A. (BAY) por un precio inicial de 123 millones de euros.
A día de hoy, Bay es ya propietaria de 11 hoteles vacacionales (3.946 habitaciones), situados en Canarias, Baleares, Huelva y Almería y un centro comercial ubicado en Fuerteventura. Bay ha suscrito los respectivos contratos de arrendamiento con los hoteles con el Grupo Barceló. La última tasación disponible de esta cartera de activos, que asciende a 229 millones de euros, frente a un coste de adquisición de 207 millones de euros, refleja la apreciación que ha tenido este potfolio gracias a la buena evolución de sus resultados y al capex de mejora implementado.
Bay ha suscrito con el Grupo Barceló las opciones de compra y venta relativas a la cartera opcional de cinco hoteles y un centro comercial que conforman la segunda fase cuya ejecución está prevista antes de la finalización del ejercicio 2015. El valor de los activos incluidos en la cartera opcional asciende a 227,5 millones de euros. Asimismo Bay ha cerrado la financiación de su cartera por un importe de 234 millones de euros, con un sindicado de entidades, de la que se ha dispuesto del primer tramo de 64 millones.
Con la ejecución de la primera fase, Hispania comienza su andadura junto Grupo Barceló y con la firme intención de continuar creciendo en su estrategia hotelera vacacional, una de las áreas de foco principales de Hispania.
Además de las 3.946 habitaciones que Hispania incorpora desde hoy a través de Bay, Hispania cuenta con 1.918 habitaciones adicionales, siendo la socimi con mayor exposición al sector hotelero español y con especial énfasis en hoteles vacacionales, uno de los sectores que mejor se están comportando en la economía española.
Cuatro operaciones
Hispania anunciaba también cuatro operaciones de inversión por un importe agregado de 140 millones de euros. Así, a través de varias filiales del Grupo, ha anunciado la adquisición del hotel Holiday Inn de Azca en Madrid, cuatro hoteles a Dunas Hotels & Resorts en Gran Canaria, y dos edificios de oficinas en Madrid y Barcelona. El importe agregado de estas transacciones ha ascendido a un total de 125,6 millones de euros, desembolsados íntegramente con fondos propios de Hispania, a los que habría que añadir una inversión adicional comprometida por reposicionamiento y mejora de estos activos que hoy se estima en 14,4 millones de euros, llegándose así a una inversión total comprometida estimada en estas adquisiciones de 140 millones de euros.
“Hemos reforzado significativamente nuestra estrategia hotelera en el ámbito vacacional, con activos singulares en Gran Canaria, y en el ámbito urbano, con un activo único en pleno distrito de negocios de Madrid, así como nuestra presencia en zonas estratégicas del mercado de oficinas de Madrid y Barcelona”, destaca Concha Osácar, consejera de Hispania. “Estas operaciones continúan demostrando nuestra capacidad de ejecución de operaciones fuera de mercado y con un elevado grado de complejidad, facilitando la salida de compañías de situaciones concursales, reforzando su vialidad, y permitiéndonos acceder a activos inmobiliarios singulares a precios muy competitivos”, añade.
Por Funds Society, Madrid
Por Fórmate a Fondo