UBS Private Wealth Management anunció que Michael Rubenstein se unirá al equipo de asesores de private wealth, The Matina Group.
Las responsabilidades de Rubenstein, que estará basado en Naples, Florida, incluirán el desarrollo empresarial, la gestión de relaciones, la planificación fiduciaria, patrimonial y financiera, así como la gestión de inversiones, dice el comunicado al que accedió Funds Society.
“Con oficinas en Naples, Short Hills (Nueva Jersey) y Nueva York, The Matina Group lleva más de dos décadas asesorando a clientes de Naples y de todo Estados Unidos”, agrega la información de UBS.
El equipo multigeneracional de trece personas se centra en proporcionar a los clientes servicios de nivel boutique “a través de un asesoramiento reflexivo, soluciones personalizadas y una experiencia de cliente de primera clase”.
Rubenstein trabajó anteriormente como asesor fiduciario sénior y aporta más de 15 años de experiencia en los sectores jurídico y de gestión de patrimonios y está autorizado para ejercer la abogacía tanto en Florida como en Nueva Jersey.
«Estamos increíblemente orgullosos de dar la bienvenida a Michael a nuestro excepcional equipo, The Matina Group en UBS», dijo Joe Matina, Managing Director y Private Wealth Advisor en UBS.
Nacido en el suroeste de Florida desde 1989, Rubenstein obtuvo una licenciatura en Ciencias en la Universidad de Vanderbilt, un Doctorado en Derecho y una Maestría en Administración de Empresas (MBA) con especialización en Derecho Tributario, Derecho de Fideicomisos y Sucesiones, y Finanzas en la Universidad de Miami.
Además, cuenta con una Maestría en Derecho en Tributación en la Universidad de Villanova.
Después de trabajar en Palm Beach durante cinco años, regresó al oeste con su familia en 2017, donde trabajó para Akerman LLP como abogado de impuestos, testamentos, fideicomisos y sucesiones.
Actualmente es miembro del consejo de la Jewish Federation of Greater Naples y de la Starabilty Foundation. Además ha sido miembro de la junta del Centro de Equitación Terapéutica de Naples, el Museo Infantil de Naples y la Ronald McDonald House Charities de SWFL.
Por Funds Society, Madrid
