UBS Private Wealth Management anunció que el equipo de asesores financieros AMD Wealth Partners se ha unido a la firma en Miami.
El equipo, liderado por Ary Velasco, Michael von Borsig y David Cárdenas, se integra al mercado de UBS Miami Private Wealth Management, liderado por Brad Rosenberg, y tendrán su base en la oficina del centro de Miami.
En conjunto, el equipo que llega procedente de Citi Private Bank, era responsable de gestionar más de 1.400 millones de dólares en activos de clientes, según el comunicado de UBS.
“Aportan casi 80 años de experiencia combinada, con un compromiso compartido de ofrecer un servicio y soluciones personalizadas de primera clase para sus clientes. Estamos emocionados de darles la bienvenida oficialmente a UBS y esperamos ayudarles a continuar creciendo en sus carreras aquí”, comentó Brad Rosenberg, director de UBS Private Wealth Management para la región del Gran Miami.
Velasco se une a UBS como Asesor Financiero con casi cuatro décadas de experiencia brindando asesoramiento financiero personalizado a familias de alto patrimonio neto, empresarios y filántropos en Florida y otros estados.
Antes de UBS, trabajó en SunTrust, Northern Trust, Lydian, Sabadell y Citi. “Sus soluciones integran estrategias de banca, préstamos, inversiones, seguros y fideicomisos para proteger y hacer crecer la riqueza de los clientes en diversos entornos económicos y geopolíticos”, explica el texto de la firma.
El banquero cuenta con una licenciatura en Finanzas y una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad Internacional de Florida. Completó la Escuela Nacional de Fideicomisos y la Escuela Nacional de Fideicomisos Avanzada en la Universidad Northwestern en Evanston.
Michael von Borsig se une a UBS con casi dos décadas de experiencia en wealth management. Previamente trabajó en Citi Private Bank, Barclays, Stifel y en Union Bancaire Privée en Ginebra.
“Michael trabaja con clientes adinerados en diversas industrias y etapas de la vida, ofreciendo estrategias personalizadas para preservar el esfuerzo de los clientes y transformarlo en legados significativos. Su experiencia internacional lo ha hecho adaptable a situaciones cambiantes, y define el éxito cómo ayudar a los clientes a disfrutar con tranquilidad en sus vidas financieras”, dice el comunicado de UBS.
Von Borsig tiene una licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Finanzas de la Escuela de Negocios Cox de la Universidad Metodista del Sur en Dallas. También ha obtenido las credenciales CFA y CAIA.
David Cárdenas, por su parte, tiene casi una década de experiencia brindando asesoramiento en gestión patrimonial. Antes de unirse a UBS, trabajó en Citi como banquero privado en la división de UHNW, “proporcionando servicios de inversión, banca y préstamos a exitosos empresarios, desarrolladores e inversionistas inmobiliarios”.
Además, obtuvo su licenciatura en la Universidad de Duke, donde se especializó en ciencias políticas y obtuvo un Certificado en Estudios Latinoamericanos. También obtuvo una Maestría en Administración Internacional de la Universidad de Miami, un programa diseñado para combinar teoría internacional con aplicaciones prácticas, finaliza el texto del banco suizo.
Por Funds Society, Miami
