MyInvestor Value, fondo de autor gestionado por Carlos Val-Carreres, cumple tres años desde su lanzamiento coronándose como el mejor fondo español y quinto teniendo en cuenta todos los fondos internacionales, en la categoría de renta variable europea de pequeñas compañías.
La firma independiente de análisis de fondos Morningstar le ha otorgado 5 estrellas, la máxima calificación en términos de rentabilidad, riesgo y comisiones. Sólo el 10% de los mejores fondos recibe este ráting.
El fondo que impulsó el neobanco MyInvestor ha ganado un 7,45% en tres años hasta el 31 de octubre, frente a la caída del 9,19% de su índice de referencia, el MSCI Europe Small Caps Net Return (incluye dividendos), lo que supone batirlo en un 16,64 %. Adicionalmente, ha conseguido esta rentabilidad con menos riesgo, ya que ha registrado una volatilidad del 14,2% frente al 17,1% del índice en este periodo.
MyInvestor Value ha captado más de 40 millones de euros, un éxito comercial reseñable, que se ha visto refrendado con el reciente lanzamiento de MyInvestor Value PP, producto que implementa la misma estrategia.
Val-Carreres aplica un estilo de inversión en valor conocido como creación de valor. Este concepto, basado en la filosofía de Warren E. Buffett, analiza el incremento del valor en libros ajustado por acción de cada compañía más su rentabilidad por dividendo.
El gestor considera que “las pequeñas compañías europeas tienen ante sí una oportunidad histórica, tras haberse comportado un 35% peor que el índice global. MyInvestor Value es una alternativa de inversión interesante para aprovechar la recuperación de estas empresas”.
Val-Carreres es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y Máster en Finanzas por el ICMA Centre de la University of Reading (Reino Unido). Comenzó su carrera profesional en Ibercaja, gestionando fondos de renta variable y retorno absoluto con más de 1.300 millones de euros bajo gestión, liderando varios años los rankings de su categoría. Posteriormente, se vinculó al grupo BBVA como co-gestor de fondos del equipo Augustus dentro de la sociedad BBVA & Partners. En 2013 se convirtió en socio fundador de Augustus Capital, siendo co-director de inversiones de Lierde Sicav, vehículo de renta variable que pasó de los 37 millones iniciales de origen familiar a más 400 millones de euros bajo gestión.
En 2019, comenzó a asesorar Value Strategy Fund, fondo value de renta variable europea que también recibió las 5 estrellas al cumplir los tres años, con un método propio en base a la capacidad de Creación de Valor de las compañías. A finales de 2021 se incorporó a MyInvestor como gestor del fondo MyInvestor Value.
Por Funds Society, Madrid
