México y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) están emitiendo los primeros bonos sociales enfocados a la recuperación del coronavirus en Latinoamérica. HSBC es una de las entidades que están haciendo de intermediarias para la operación y Yamur Muñoz, director de Mercados de Capital de Deuda de HSBC México, confirmó a Funds Society la alta demanda por esta clase de activos.
“Este es el primer bono de recuperación y reconstrucción alineado a los principios de ICMA (International Capital Markets Asociation), el organo internacional del mercado de capitales. Es el primero de este tipo no solo a nivel latinoamericano sino también a nivel global”, explicó Yamur Muñoz.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), institución financiera multilateral de desarrollo con carácter internacional, es el emisor y con esta transacción busca brindar a los países miembro apoyo financiero para la reactivación económica en la crisis y post crisis por COVID-19, en caso de que así lo requieran.
La emisión tuvo una sólida demanda: “Por el plazo, se trata de un bono a tres años, los principales inversionistas del bono fueron fondos de inversión, bancas privadas y algunas mesas de algunos bancos”, añadió Muñoz.
El bono emitido por un monto de cinco mil millones de pesos a tres años, cuenta con la calificación local AAA emitida por dos agencias calificadoras.
“Esta emisión atrajo fuertemente la atención de los inversionistas, ya que tuvo una sólida y diversificada demanda; esto llevó al emisor a lograr el nivel de fondeo más bajo en el mercado mexicano desde 2005”, concluyó el director de Mercados de Capital de Deuda de HSBC México.
Los recursos de la colocación serán destinados a equipamiento de hospitales, compra y aplicación de vacunas, préstamos a pequeñas y medianas empresas y generación de empleos, por citar algunos ejemplos; esto como parte del marco de bonos sociales del BCIE que contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Por Marcelo Soba