Carmignac ha modificado el nombre de uno de sus principales fondos de inversión. Según ha confirmado la gestora a Funds Society, Carmignac Portfolio Euro-Patrimoine se convierte en Carmignac Portfolio Long-Short European Equities, tras valorarse los cambios que se han ido realizando en la gestión del fondo a lo largo del tiempo.
En este sentido, la gestora francesa ha decidido alinear el nombre del fondo con lo que realmente es: un fondo long/short. Una reflexión acertada si se observa la composición de la cartera, que gestiona desde enero de 2016 Malte Heininger. Ahora sigue una estrategia de acciones a corto y largo plazo, pero con un sesgo de patrimonio largo y un componente de renta fija que no ha sido modificado en comparación con la estrategia anterior.
Según explican desde Carmignac, “el fondo se beneficiará de una gama más amplia en su exposición neta a la renta variable, lo que permitirá al gestor desplegar completamente sus ideas de inversión”. El cambio supone de pasar de una exposición de entre el 0 al 50%, a una horquilla de entre el -20% y el 50%.
Además, el indicador de referencia también cambiará para reflejar mejor la exposición neta de promedio a largo plazo de la estrategia. El fondo pasa de utilizar como índices 50% Euro Stoxx 50 y 50% EONIA; para tomar como el referencia 15% Stoxx 600 y 85% EONIA.
En cambio, desde Carmignac insisten en que el cambio de nombre y de la horquilla de exposición a renta variable no supondrá ningún cambio en su filosofía o gestión. “La filosofía y el proceso de inversión siguen siendo exactamente los mismos”, comentan desde la gestora francesa a Funds Society.
El fondo, lanzado en 2013, cuenta 323 millones de euros en activos bajo gestión, según los datos a febrero de 2018. Al menos el 50% de los activos netos del fondo Carmignac Portfolio Long-Short European Equities se invierte en pequeñas y grandes capitalizaciones de la Unión Europea, Suiza, Islandia y Noruega. Carmignac Portfolio Long-Short European Equities es un fondo UCTIS registrado en Luxemburgo.
Por Fórmate a Fondo