Carmignac ha lanzado Carmignac Portfolio Tech Solutions, un fondo de renta variable diseñado para aprovechar las oportunidades sostenibles a largo plazo en el ámbito tecnológico mundial. Se trata de uno de los pocos vehículos tecnológicos con un objetivo de inversión sostenible en el mercado europeo y está clasificado como conforme al artículo 9 del Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (o SFDR, por sus siglas en inglés).
Durante más de dos décadas, el sector tecnológico ha sido uno de los principales motores de los mercados de renta variable a escala mundial. La inteligencia artificial (IA) está abriendo fronteras y creando nuevos campeones, por lo que el sector vuelve a acelerarse y ha comenzado un nuevo ciclo tecnológico. La tecnología está en el epicentro de las transiciones sociales y medioambientales ya en marcha, y se ha convertido en un auténtico habilitador del crecimiento sostenible a largo plazo.
El fondo está gestionado por Kristofer Barrett, actual gestor de la estrategia de renta variable mundial de Carmignac Investissement y cogestor de la estrategia multiactivo flexible, Carmignac Patrimoine. Kristofer es un experto en selección activa de valores y, antes de incorporarse a Carmignac en abril de 2024, gestionó una estrategia de renta variable tecnológica entre marzo de 2020 y febrero de 2024. Durante este periodo de casi cuatro años, esta estrategia consiguió una rentabilidad en el percentil superior, batiendo en un 17,4% la rentabilidad anualizada del índice tecnológico y en un 13,8% la media de esta categoría.
Además, esta rentabilidad superior se generó de forma constante a lo largo del tiempo, lo que demuestra la capacidad de Kristofer para hacer una gestión con éxito en las diferentes condiciones del mercado. Esto incluye rentabilidades en el cuartil superior en los mercados alcistas de 2021 y 2023, y también en mercados bajistas como el de 2022, el peor año para el sector tecnológico desde 2008.
Carmignac Portfolio Tech Solutions tiene un enfoque blend que combina una estrategia de inversión esencialmente centrada en valores growth y algunas oportunidades en valores value. El resultado es una cartera flexible y concentrada, que invierte en empresas de todo tipo de capitalización bursátil, con un sesgo hacia los mercados de Estados Unidos y Asia para cubrir toda la cadena de valor de la innovación.
A raíz de este lanzamiento, Kristofer Barrett ha comentado: «Nuestro fondo tecnológico está diseñado para captar hoy el crecimiento del mañana invirtiendo de forma sostenible en empresas con una gestión superior que desarrollan productos indispensables, impulsan la innovación y aportan soluciones a un mundo cambiante».
Por su parte, Maxime Carmignac, Managing Director de Carmignac UK y responsable del desarrollo estratégico de productos en Carmignac, ha añadido: «La tecnología ha sido una temática de inversión de fuerte convicción en Carmignac durante muchos años. Ante la creciente omnipresencia de la tecnología, creemos que Kristofer es el gestor de cartera ideal para lidiar con una fase todavía por explorar. Ha demostrado una gran capacidad de selección de valores tanto en mercados alcistas como bajistas, lo que se ha traducido en retornos superiores y constantes. Estoy deseando presentar la nueva solución de inversión a nuestros clientes, muchos de los cuales están impacientes por tener exposición a los campeones tecnológicos del mañana a partir de un enfoque sumamente selectivo».
Por Funds Society, Madrid