Banco Santander, el mayor banco español, habría contratado a Morgan Stanley para analizar la compra de los activos en banca minorista de Citigroup en Brasil, valorados en un rango de 350 a 450 millones de dólares. Además, el banco liderado por Ana Patricia Botín, también estaría trabajando con Credit Suisse, según ha publicado recientemente Bloomberg.
La filial brasileña del Banco Santander, que comenzó a operar en este país en el año 1982, es el tercer mayor banco privado de Brasil y genera cerca del 19% de los ingresos del banco con sede en Madrid.
Por el momento la entidad española no ha realizado ninguna oferta por la unidad colombiana de Citigroup y está en contacto con la unidad de venture capital de Lazard Ltd para que ésta le asesore en su propuesta por la compra de los activos de Citigroup en Argentina.
En febrero de este año, Citigroup hizo pública su intención de vender su banca minorista y sus operaciones de tarjetas de crédito en estos tres países, y mantener solamente su negocio de banca corporativa e institucional.
En marzo de este año, Conrado Engel, vicepresidente senior de gestión de patrimonios para Banco Santander Brasil, comentó que la entidad tenía interés en crecer en la banca y servicios financieros para clientes de altos patrimonios; y que para ello estaría considerando realizar una oferta por la filial brasileña de Citigroup. Asimismo, el gerente general de la unidad de Brasil, Sergio Rial, declaró en julio que el banco estaba interesado en el negocio de Citigroup, sin proporcionar más detalles.
Itaú Unibanco Holding, el mayor banco de Brasil por valor de mercado, y el Banco Safra, entidad que pertenece al multimillonario Joseph Safra, habrían realizado una oferta por los activos brasileños. Ninguna de las firmas busca pujar por los tres mercados.
La filial brasileña de Citigroup tenía un valor en libros de 5.000 millones de reales, o 1.550 millones de dólares, según cifras a cierre de diciembre 2015, incluyendo el negocio minorista, corporativo y la banca de inversión. Contaba con cerca de 71 oficinas según el balance de diciembre 2014. En Argentina, los activos estaban valorados en 300 millones de dólares.
Helio Magalhaes, CEO de la unidad brasileña de Citigroup, comentó a principios de agosto que esperaba que la venta de sus activos en Latinoamérica se anunciara hacia mediados de septiembre. Añadiendo que no consideraba que el Consejo Administrativo de Defensa Económica, el CADE, se opusiera a la aprobación de estas compras.
Por Fórmate a Fondo
