El mercado de bonos sostenibles tiene un nuevo jugador en América Latina. Se trata de Grupo Energía Bogotá (GEB), una multilatina de generación y distribución de energía con activos en cuatro países de la región, quien emitió sus primeros papeles de este tipo.
La firma colocó 400 millones de dólares en papeles de deuda sostenible, bonos senior con vencimiento a 2033 y una tasa de 7,85%. Los papeles fueron listados en la Bolsa de Singapur y son la primera colocación de deuda de GEB en los mercados internacionales desde 2020.
La operación contó con J.P. Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC y Scotia Capital LLC como agentes estructuradores de desarrollo financiero y agentes colocadores en conjunto. Las compañías fueron asesoradas por la firma de abogados Clifford Chance, según anunció el estudio a través de un comunicado.
GEB es una compañía pública de servicios básicos establecida en Colombia y controlada en parte por el Distrito de Bogotá. El grupo se dedica a desarrollar y operar activos de infraestructura de generación eléctrica y gas natural en el país latinoamericano, además de Perú, Brasil y Guatemala.
Los recursos recaudados se destinarán a financiar o refinanciaron uno o más proyectos verdes o sociales elegibles conforme al Marco de Financiamiento Sostenible de GEB. Están apunto específicamente a los proyectos ligados a la transmisión de energía renovable, la eficiencia energética y el acceso a servicios esenciales e infraestructura en las comunidades donde opera el grupo.
Por Funds Society, Madrid
