La industria de ETFs fue una de las más activas en el presente año, y eso representa cambios constantes en muchos sentidos.
Sucede que los asesores financieros esperan que sus asignaciones a fondos cotizados en bolsa (ETF) superen a los fondos mutuos en los próximos dos años.
A medida que los fondos cotizados en bolsa (ETF) se convierten en el vehículo de producto preferido en varias clases de activos, los asesores valoran la información competitiva sobre productos que reciben de sus conexiones con mayoristas, según el último informe de Cerulli Edge—The Americas Asset and Wealth Management Edition.
De esta manera, los asesores financieros estiman que, para 2026, una mayor parte de los activos de sus clientes se invertirán en ETF (25%) que en fondos mutuos (24%), lo que subraya la demanda de los gestores de patrimonio.
Los ETF han sido ampliamente adoptados por los canales de las casas de bolsa y los asesores de inversión registrados independientes (RIA), que en conjunto representan más de la mitad de los activos de ETF minoristas (54,6%).
A medida que la demanda de ETF continúa creciendo, los asesores recurren a los contactos con mayoristas (directamente o a través de sus oficinas centrales) para obtener información sobre productos y mayor apoyo. Casi la mitad (41%) de los asesores considera que la información sobre productos competitivos que ofrecen los mayoristas es muy valiosa, seguida del acceso a gestores de cartera o especialistas en productos (32%).
“Los asesores a menudo no tienen tiempo para realizar de forma independiente una investigación de productos consistente y exhaustiva, y los mayoristas pueden crear relaciones duraderas con los asesores al convertirse en una fuente de experiencia en productos”, afirma Daniil Shapiro, director en Cerulli.
“A medida que los ETF aumentan su popularidad en las nuevas clases de activos, los gestores de activos deberían invertir en especialistas en ETF para asegurarse de que proporcionen la experiencia en productos que los asesores esperan y valoran”, explicó.
La investigación de Cerulli concluye que los asesores también valoran mucho los materiales educativos o de marketing aprobados por los clientes (37%).
Los gestores de activos ofrecen formación sobre ETF a través de sus equipos mayoristas y especialistas, y Cerulli recomienda a los asesores que aprovechen la información y la orientación sobre productos de su oficina central a medida que buscan ampliar el uso de ETF.
“Las asignaciones de los asesores a los ETF aumentan a medida que se sienten más cómodos con el producto y su uso en las distintas clases de activos, lo que se ve impulsado por una mayor educación sobre el producto”, afirma Shapiro.
“A medida que los asesores buscan formas nuevas e innovadoras de implementar el vehículo en diferentes clases de activos y estrategias, los gestores de activos tienen un papel importante que desempeñar en la adopción y la educación de los asesores sobre el vehículo”, concluyó.
Por Funds Society, Madrid
