Neuberger Berman ha anunciado el lanzamiento del NB Private Equity Open Access Fund, tras introducirse en el negocio de fondos ELTIFs en el mercado europeo. Según explica la firma, el fondo busca ofrecer a inversores minoristas y profesionales acceso a una cartera diversificada de coinversiones directas en capital privado, en una estructura semilíquida.
Diseñado para facilitar su ejecución y en cumplimiento con las normas actualizadas, el fondo ofrece suscripciones mensuales y reembolsos trimestrales, y mantendrá un objetivo del 15 % en inversiones líquidas gestionadas por el equipo de clases de activos múltiples de Neuberger Berman. La inversión mínima para la mayoría de las clases de acciones es de 10.000 euros, lo que hace que el capital privado sea aún más accesible para los inversores minoristas en la UE. Dependiendo del país, el fondo también podría estar disponible de forma directa o a través de plataformas de negociación.
El fondo se centrará en coinversiones directas en empresas privadas, junto con gestores líderes de capital privado en sus áreas principales de especialización y con una variedad de estrategias de inversión, incluidas iniciativas de crecimiento estratégico, fusiones y adquisiciones (M&A), transformación digital y mejora operativa. Según explican, la cartera se dirigirá principalmente a oportunidades de adquisiciones (buyouts) en una variedad de industrias y valores empresariales, principalmente en Europa y Estados Unidos, y estará diversificada por antigüedad (vintage).
Los inversores en el fondo se beneficiarán del historial de coinversiones de Neuberger Berman, que abarca más de 15 años, y de su experiencia en el ámbito de las estructuras semilíquidas e intermediarias, gestionando aproximadamente 14.100 millones de dólares en una variedad de vehículos de mercados privados perpetuos (evergreen).
A raíz de este lanzamiento, José Luis González Pastor, director general de Private Markets en Neuberger Berman, ha señalado: “La estrategia del NB Private Equity Open Access Fund proporciona una exposición inmediata a una cartera diversificada, eliminando las complejidades asociadas a las llamadas de capital y las decisiones sobre riesgos de reinversión en esta clase de activos. Durante el último año, evaluamos más de 2.900 oportunidades en nuestra plataforma de mercados privados y continuamos desplegando el capital de nuestros clientes de manera selectiva, garantizando la exposición a una variedad de activos”.
Por su parte, José Cosio, jefe global de Intermediarios – excluyendo EE. UU.-, de Neuberger Berman, ha añadido: “El lanzamiento del NB Private Equity Open Access Fund marca otro hito clave para nuestra plataforma. Continuamos ampliando y profundizando nuestras capacidades en mercados privados para todo tipo de inversores, ofreciendo mínimos de entrada más bajos y requisitos de liquidez más accesibles”.
Desde la entidad destacan que NB Private Equity Open Access Fund proporciona una gama de documentos de informes regulares sobre la estrategia, la cartera y las inversiones subyacentes, ofreciendo transparencia oportuna a sus inversores. Además, el fondo promueve características ambientales y sociales, y está clasificado como Artículo 8 bajo el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR).
“Habiendo lanzado uno de los primeros vehículos ELTIF bajo el régimen enmendado en asociación con LIQID, pionero en gestión de activos digitales en Alemania, nuestra experiencia como proveedor de vehículos perpetuos (evergreen) y ELTIF nos posiciona idealmente para apoyar a los clientes mientras construyen una exposición integral a los mercados privados. Con la demanda de los clientes impulsándonos, esperamos continuar expandiendo nuestra oferta en este espacio”, comenta Cosio.
Dentro de los mercados privados, Neuberger Berman es líder en la industria y gestiona activamente más de 125.000 millones de dólares en compromisos de inversores a través de fondos e inversiones directas. La plataforma integrada de la firma combina 35 años de experiencia en mercados privados y, como socio preferido de los principales gestores de capital privado del mundo, ofrece un acceso inigualable a oportunidades de inversión de alta calidad y un flujo constante de transacciones. Durante el último año, el equipo de NB Private Markets, compuesto por más de 420 profesionales, desplegó más de 15.500 millones de dólares en capital a través de estrategias de primarias, coinversiones, secundarias y crédito, abarcando más de 190 transacciones independientes.
Por Rocío Martínez
Por Funds Society, Madrid