Schroders Capital, especialista en inversiones en mercados privados con 97.300 millones de dólares de activos bajo gestión (91.300 millones de euros), ha publicado su informe de Sostenibilidad e Impacto que evidencia cómo los compromisos de los mercados privados de la firma están contribuyendo a la descarbonización y el progreso social, a la vez que cumplen con las expectativas de retorno de los clientes y se centran en generar un cambio positivo.
El informe ofrece una visión profunda del enfoque de inversión de Schroders Capital en cuestiones ambientales y sociales en toda la gama de estrategias de inversión: infraestructura, capital privado (private equity), bienes inmobiliarios (real estate) y deuda privada y alternativas de crédito. Al mismo tiempo, demuestra la importancia crítica de la sostenibilidad para generar retornos competitivos a largo plazo para los inversores en activos privados.
Según Georg Wunderlin, director global de activos privados de Schroders Capital, «la sostenibilidad es más crítica que nunca para obtener rentabilidades competitivas a largo plazo. Se trata de una oportunidad de negocio única. Nuestra ambición es construir una oferta de mercados privados anclada en la sostenibilidad, que brinde rentabilidades superiores y que marque la diferencia con respecto a lo que los clientes esperan de nosotros». A lo largo de 2023 y el primer semestre de 2024 se han realizado avances significativos en todas las líneas de negocio de Schroders Capital. El informe destaca el trabajo que los equipos de Schroders Capital han estado haciendo a través de estudios de casos detallados para cada clase de activo.
Hasta la fecha, Schroders Greencoat, el gestor de infraestructuras especializado en energías renovables y transición energética de Schroders Capital, ha invertido 12.600 millones de dólares en activos eólicos, solares y de transición energética, generando 12,3 TWh de energía renovable, evitando 5,7 millones de toneladas de CO2 en comparación con lo que se habría generado con fuentes de energía no renovables, y suministrando energía a 3,6 millones de hogares, según han explicado desde Schroders. En 2023, fue el mayor inversor en hidrógeno verde del Reino Unido. El año pasado, en el Reino Unido, Schroders Greencoat fue también el primero en un fondo semi-líquido centrado en las energías renovables a nivel global, reconociendo que ampliar la accesibilidad a los mercados privados es crucial para dirigir más inversiones hacia la sostenibilidad.
Como prueba del compromiso de Schroders Capital con la sostenibilidad y el impacto, el 64% de los socios generales de la entidad (GP) firmaron los Principios de Inversión Responsable de la ONU en 2023, frente al 52% en 2022. “Además, las coinversiones de capital privado de Schroders Capital alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han alcanzado una TIR neta del 32%, lo que subraya nuestra capacidad para equilibrar la rentabilidad financiera con el impacto sostenible”, han añadido desde la compañía.
“Dado que se prevé que el mercado de crédito privado se duplique hasta alcanzar los 2,8 billones de dólares en 2028, Schroders Capital informa del cierre de su séptimo préstamo vinculado a la sostenibilidad por parte del negocio de deuda de infraestructuras, encabezando los esfuerzos para garantizar el futuro de las infraestructuras estratégicas. Por otra parte, Schroders Capital informa de que, hasta la fecha, se han invertido 817 millones de dólares en operaciones de Insurance-Linked Securities diseñadas específicamente para contribuir a reducir el “déficit de protección del seguro”. Esto es vital ya que, por ejemplo, en Asia, un alarmante 85% de las pérdidas económicas derivadas de catástrofes naturales entre 2014 y 2023 seguían sin estar aseguradas”, subrayan desde Schroders.
Schroders Capital también ha generado impacto a través de su negocio inmobiliario, según el informe. Con 1,29 millones de hogares británicos en listas de espera para una vivienda, el fondo Schroders Capital Real Estate UK Impact que ha recibido recientemente 50 millones de libras de Homes England, se ha centrado en abordar la escasez de alojamiento social y asequible, así como la regeneración de los centros urbanos. “En términos más generales, existe una importante oportunidad para construir nuevas viviendas en zonas de gran demanda en Europa, tratando de maximizar nuestra contribución positiva a la vida de los residentes, mejorando su capacidad para trabajar, estudiar y tener unos hábitos más saludables. Schroders Capital también invirtió alrededor de 1.000 millones de dólares en 175 operaciones a través de su especialista en inversión de impacto BlueOrchard, tras analizar 444 oportunidades de inversión”, han explicado desde la compañía.
«Los inversores siguen comprometidos con la inversión sostenible y de impacto, a pesar de los inmensos desafíos a los que se enfrentan. Observamos una fuerte y creciente demanda por parte de los clientes de inversiones sostenibles y de impacto en todos los segmentos y geografías. Para ir un paso más, nos esforzamos por combinar capacidades de sostenibilidad e impacto ágiles y diversas con un enfoque de ejecución sin fisuras», apunta Maria Teresa Zappia, directora de sostenibilidad e impacto de Schroders Capital, directora global de impacto de Schroders y consejera delegada adjunta de BlueOrchard.
Por su parte, Ingo Heinen, director global de desarrollo de negocio de Schroders Capital, ha añadido: «Este negocio no gira en torno a nosotros, sino en torno a quienes nos confían su dinero para impulsar el cambio y crear valor. Basándonos en los puntos fuertes del Grupo Schroders y en su enfoque distintivo, estamos aquí para resolver las necesidades de los inversores con propuestas integrales”.
Por Funds Society, Madrid
