Las ratios de los fondos de inversión, ¿cuáles son y qué nos dicen?

Paula Mercado (VDOS Stochastics)

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Autor: Paula Mercado

Estas ratios pueden servir de orientación a los inversores sobre algunos de los factores clave que afectan a la rentabilidad de los fondos

La Beta de un fondo es una medida de riesgo del fondo con respecto al mercado. Nos indica la variación del Valor Liquidativo del fondo para un movimiento determinado del mercado

La ratio de Sharpe, muy conocida y utilizada, mide el retorno del fondo respecto al riesgo asumido por el gestor

Una herramienta aún más precisa para saber si un fondo realmente batió al mercado o no, en base al riesgo asumido, es la ratio de Treynor