Caser Asesores Financieros, registrada recientemente en la CNMV, nace con el objetivo de atraer a los mejores profesionales del mundo financiero con clientes que busquen un asesoramiento personalizado y una planificación integral. Los asesores dispondrán de una arquitectura abierta en fondos de inversión y ETFs, renta fija y variable así como seguros de vida ahorro y riesgo y fondos de pensiones de Caser.
Helena Calaforra, directora de Caser Asesores Financieros, comenta que “hemos diseñado un modelo a medida para asesores financieros y hemos tenido en cuenta la singularidad de sus necesidades como profesionales del sector. Se trata de una propuesta integral que contempla tanto productos financieros como productos de seguros”. Además, “el objetivo a cinco años es contar con una red de al menos 100 asesores y superar los 1.500 millones de euros en activos” ha añadido Calaforra.
Caser Asesores Financieros surge en el entorno de MiFID II orientada a clientes de entre 100.000 y un millón de euros. “Con este lanzamiento, queremos marcar la diferencia tanto en servicio como en producto y dar el apoyo necesario a los asesores con una entidad diseñada para el momento actual. Nuestra intención no es ser los más grandes. Queremos ser los más flexibles y adecuados para cumplir con las expectativas de los clientes y sus asesores” explica Ana Achau, directora de Caser Valores e Inversiones Agencia de Valores.
Helena Calaforra, con cerca de veinte años de experiencia en el sector, dirige Caser Asesores Financieros que nace con el objetivo de contar con profesionales acreditados y con amplia experiencia en asesoramiento patrimonial. Al frente de Caser Valores e Inversiones AV está Ana Achau, que cuenta igualmente con más de veinte años de trayectoria en el sector.
Recientemente se ha incorporado Gonzalo García Valero como responsable de asesoramiento, que será quien diseñará las carteras modelo a las que los asesores tendrán acceso de forma exclusiva. Igualmente, se ha incorporado al mismo equipo Ana Pérez del Puerto, responsable de cumplimiento normativo y control de riesgos, y José Manuel Martín Rojo, director de operaciones.
Caser Asesores Financieros, con sede en Plaza de la Lealtad en Madrid, cuenta con el respaldo de Inversis Banco para servicios bancarios y Finametrix para la parte tecnológica. “La clave del crecimiento y desarrollo de Caser siempre ha estado en la evolución y adaptación teniendo en cuenta las necesidades del entorno. Esta vez vamos más allá del sector seguros para ofrecer un servicio global e integral de asesoramiento ante las necesidades actuales que hay en el mercado. Se trata de ofrecer una planificación patrimonial que integre productos financieros y pensiones, así como seguros de vida ahorro y de riesgo” explica Juan José Cotorruelo, director de Caser Vida y Pensiones.
Por Fórmate a Fondo