A partir de ahora será más fácil ayudar con tu ahorro a preservar el planeta

Por BBVA AM

Fecha:

Canva

Autor: Fórmate a Fondo

Según establece MiFID, los asesores deben realizar una evaluación de idoneidad antes de recomendar un producto de inversión

Desde el 2 de agosto de 2022, los asesores deberán añadir una nueva pregunta al test de idoneidad de MiFID II: "¿Tiene usted preferencias de sostenibilidad?"

Una de las herramientas clave a disposición de los asesores para ayudarles a filtrar y elegir los productos adecuados en función de las preferencias expresadas por sus clientes es la Plantilla Europea ESG (EET)