Wharton, en colaboración con Family Business School, ha diseñado el programa Private Wealth Management, un curso a medida dirigido a ejecutivos y profesionales de la industria de gestión patrimonial, que será impartido el próximo mes de mayo en Miami durante tres días.
El curso tendrá lugar del 14 al 16 de mayo en el Hotel JW Marriott Marquis de Miami (Florida). Si quiere más información sobre el curso o inscribirse puede dirigirse a info@fundssociety.com o llamar al +1-305-692 0169
El programa busca fundamentalmente poner en manos de los profesionales de la industria toda la experiencia y conocimiento de experimentados profesores de Wharton para que los alumnos puedan avanzar en sus capacidades y conseguir el continuo crecimiento de los activos de sus clientes, así como cumplir con los desafíos únicos del segmento de clientes de ultra alto patrimonio, los conocidos en inglés como UHNWI.
Nueve de cada 10 empresas latinoamericanas son empresas de propiedad familiar, aunque solo el 30% de estos negocios sobrevive a la segunda generación, de acuerdo a un estudio dirigido por Family Business School, pionero en ofrecer formación y educación en gestión patrimonial privada al segmento de latinoamericanos de alto patrimonio. El curso impartido por Wharton en Miami también está dirigido a los miembros de estas grandes fortunas familiares, con el objetivo de hacer más fluida y provechosa la relación entre el UHNWI y su asesor patrimonial, banquero, o family office.
Según Family Business School, los principales culpables de por qué las empresas familiares no prosperan a largo plazo son la falta de planificación a la hora de la sucesión y la ineficiente gestión familiar, además de la poca o ninguna formación de los propietarios, accionistas y la siguiente generación de líderes de la empresa. Una ineficiente gestión patrimonial e ineficiente asignación de activos son otras de las razones a las que se apuntan directamente como culpables de la incapacidad de que estas empresas pasen más allá de las segundas generaciones.
Family Business School también pone de manifiesto que a pesar de que América Latina es un líder mundial en productividad, la región no ahorra ni invierte lo suficiente, en comparación con otras regiones del mundo.
Durante los tres días que dura el programa, las sesiones que se impartirán versarán sobre los siguientes temas:
El balance de situación de la familia: una sesión que busca mostrar como la riqueza no es solo un tema de activos financieros, ya que son muchas las áreas que abarca, que van desde operar un negocio e inversiones líquidas como bienes raíces, hasta la gestión de capital humano y familiar. Este bloque imparte ideas y coordina todos los elementos de la riqueza familiar más allá de las oportunidades de inversión familiares.
Además del balance de situación, la teoría moderna de gestión de portafolios; la medición y evaluación de la gestión; el arte e implicaciones de la asignación de activos; el centro de influencia del cliente; entender al cliente y su estilo de comunicación; inversiones alternativas y activos reales y el impacto de la inversión son las otras sesiones que brindará el curso.
El curso tendrá lugar del 14 al 16 de mayo en el Hotel JW Marriott Marquis de Miami (Florida). Si quiere más información sobre el curso o inscribirse puede dirigirse a info@fundssociety.com o llamar al +1-305-692 0169
El programa Private Wealth Management tendrá lugar del 14 al 16 de mayo en el Hotel JW Marriott Marquis de Miami (Florida). Si quiere más información sobre el curso o inscribirse puede dirigirse a info@fundssociety.com o llamar al +1-305-692 0169
Por Fórmate a Fondo