El grupo de clientes ultra-wealthy, aquellos con más de 25 millones de dólares invertibles, son uno de los más demandantes y, a la vez, más lucrativos para los financial advisors.
“Building a Financial Advisory Practice with the Ultra-Wealthy” es el título de un workshop que se celebrará en Nueva York, los días 5 y 6 de abril, organizado por Financial Advisor y Private Wealth y dirigido por Russ Alan Prince. El taller está diseñado exclusivamente para aquellos FAs que estén buscando ampliar el porcentaje de la cartera de estos clientes que ellos gestionan y su contenido incluye una visión de los productos y servicios que estos clientes necesitan y desean.
Steven Monaco, strategic advisor de RCW Financial; Frank Agostino, fiscalista; Frank Seneco, de Seneco & Associates; Edward Renn, de Withers Bergman; Bruce Benesh, de Grant Thornton; y Daniel Carlin, de WorldClinic, serán los responsable de las ponencias, que tratarán entre otros temas: oportunidades y obstáculos al trabajar con los UW, la plataforma correcta, el private equity y cómo manejarlo, problemas y preocupaciones de los UW al invertir, planes de compensación diferidos, fiscalidad, private placement life insurance, IRS o construcción de equipos.