El pasado 27 de febrero se llevaron a cabo los Premios Morningstar 2020 en el Hotel W de la Ciudad de México.
El objetivo del evento, que se realiza en México desde hace ocho ediciones, es el de elegir a aquellos fondos y operadoras que más valor han aportado a los participantes no sólo durante el año anterior, sino también en los últimos tres años.
La premiación tiene dos variantes: Morningstar recompensa a los mejores fondos y a las mejores operadoras.
Los fondos ganadores deben tener un patrimonio mínimo de 50 millones de pesos al 31 de diciembre 2019, estar disponibles para su venta en México y solo participan aquellas series disponibles para personas físicas. En esta edición los ganadores fueron:
En el caso de las operadoras, los fondos que participan también deben cumplir el requisito de estar disponibles a la venta en México, contar con al menos tres años de historia y tener un Rating Morningstar a 3 años. Además, Morningstar se reserva el derecho de excluir del cálculo a aquellos fondos que no han mantenido en los últimos tres años una política de inversión consistente con su pertenencia a la categoría Morningstar. Las operadoras ganadoras este año son:
Durante su discurso, Alejandro Ritch, director regional de América Latina de Morningstar, cuya firma cumple 10 años en México, mencionó que durante el año pasado, los flujos a fondos activos en el país retomaron fuerza, al representar cerca a la mitad de los mismos. El directivo también enfatizó que, por primera vez en seis ediciones, su «estudio de experiencia global del inversionista» incluyó a México, notando en esta edición, que en promedio, los fondos del país son caros pero que continúa una tendencia a la baja.
Por su parte, Hugo Petricioli, director regional de Franklin Templeton, que por segundo año consecutivo fue galardonado con el premio al mejor fondo de deuda de corto plazo, comentó a Funds Society que está muy orgulloso del equipo de Franklin Templeton Asset Management México y de los gestores del fondo, que son Timothy Heyman, CBE y Luis Gonzali, CFA, por seguir destacando en una de las categorías más competidas del sector.
Adicionalmente, Erick Vega, director de inversiones de HSBC Global Asset Management, comenta sobre el fondo HSBCF1+ galardonado como Mejor Fondo de Deuda a Largo Plazo: «Este fondo está definido como fondo de renta fija discrecional, con el fin de tener una estrategia muy dinámica para hacer frente a las diferentes oportunidades de mercado. Finalmente, nuestro fondo puede hacer uso de toda la gama de instrumentos de renta fija tanto gubernamental como corporativa y bancaria principalmente en moneda nacional».
Por Funds Society, México