El patrimonio de algunas de las mayores fortunas españolas gestionado a través de sicav -sociedades de inversión de capital variable- aumentó en 2016 un 3,8% hasta superar los 4.400 millones, con una revalorización media del 6,6% que en algún caso se elevó al 12,5 %.
Según los datos aportados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al concluir el año pasado el patrimonio gestionado por doce de las mayores sicav, en las que participan apellidos tan conocidos como Koplowitz, Abelló, Del Pino, Palatchi o Bhavnani, se elevaba exactamente a 4.430 millones de euros, frente a los 4.267,8 millones de euros del cierre de 2015. Por lo que respecta a la rentabilidad, el rendimiento medio de estas doce sociedades el pasado año fue del 6,6%, frente al 4,34% del ejercicio anterior.
De forma que la gestión de las sicav más importantes ha conseguido batir no sólo al Ibex 35 que el año pasado perdió más de un 2% sino también a la media de los fondos de inversión y planes de pensiones cuya rentabilidad media en 2016 fue del 1,14% y del 1,8%, respectivamente, según los datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones(Inverco).
La sicav más rentable el año pasado fue Arbarín de Juan Abelló cuya revalorización alcanzó el 12,55% y la menos, Soandres, de Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega que apenas obtuvo un 1,26% de retorno. Precisamente Soandres fue la única de las doce que redujo el patrimonio gestionado, que pasó de 410,6 a 285,7 millones.
El ranking de las mayores sicav
En primera posición por tamaño figura Torrenova, propiedad de la familia March, con más de 1.300 millones de euros y una revalorización en 2016 del 2,06%. A continuación, se sitúan Morinvest, que gestiona BBVA y es la depositaria de activos de la empresaria Alicia Koplowitz, con 542,7 millones de euros y una revalorización del 2,68%. Soandres, de Sandra Ortega Mera, con 285,7 millones, era la tercera en patrimonio, pero en 2016 ha sido desbancada por Elitia -antes Agrippa-, vehículo de inversión de la familia Gallardo Ballart, propietarios de la farmacéutica Almirall, que se revalorizó un 6,45% y cuenta con 389,6 millones de euros gestionados.
El patrimonio de Allocation, propiedad de la familia Del Pino, principales accionistas de la empresa constructora y de servicios Ferrovial, se elevó a 368 millones de euros con una revalorización del 9,18%. En cuanto a Chart, también controlada por la familia del Pino, se revalorizó un 6,59 %. Soixa es la sicav a través de la cual gestionan su fortuna los Hernández Calleja, de la alimentaria Ebro Foods, y logró un rendimiento del 9,28% con 338 millones de euros. La sicav del inversor de origen indio Ram Bhavnani, Kalyani, se revalorizó un 7,35% y cuenta con un patrimonio de 136 millones.
Gesprisa, controlada por Alberto Palatchi, el presidente de Pronovias, obtuvo un rendimiento del 9,54% mientras que su otra sicav, Herprisa, se revalorizó un 7,17%.
Por Fórmate a Fondo