Santander México nombra a Patricio Salinas Santos director regional de banca privada

  |   Por  |  0 Comentarios

Pixabay CC0 Public Domain

Santander México incorporó a sus filas a Patricio Salinas Santos en el puesto de director regional, según informó el experimentado ejecutivo en su cuenta de Linkedin.

Patricio Salinas llega proveniente de JP Morgan donde se desempeñó como director ejecutivo en sus oficinas de Houston Texas, Estados Unidos.

La amplia experiencia y capacidad de Patricio Salinas seguramente fue factor determinante para su incorporación a Santander en México; de acuerdo con su perfil de Linkedin, es un profesional de las Finanzas con resultados comprobados en la industria de Wealth Management, Private Equity, Farmacéutica y Retail. Todo indica que su base laboral estará en el estado de Nuevo León, uno de los tres principales polos de desarrollo del país junto cin Guadalajara y por supuesto la capital mexicana.

La nueva contratación de Santander México también cuenta con un amplio historial de desarrollo de estrategias efectivas para superar desafíos y mejorar las operaciones mediante la aplicación de sólidas habilidades comerciales y prácticas efectivas; Salinas cuenta con habilidades interpersonales, de comunicación y negociación que resultan en relaciones comerciales productivas internas y externas.

Apenas en marzo los prestigiosos premios Euromoney reconocieron un año más el liderazgo de Santander Private Banking en Latinoamérica. La revista financiera consideró que es la Mejor Banca Privada Internacional de la región y la Mejor Banca Privada Internacional de México, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay.

El banco también ha recibido otros galardones como la mejor Banca Privada para soluciones digitales en América Latina, así como para altos patrimonios (HNWI por sus siglas en inglés) en Latinoamérica, México, Brasil y España.

“Durante los últimos siete años hemos sido reconocidos por la prestigiada revista Euromoney como la Mejor Banca Privada Internacional en México, lo que confirma nuestro liderazgo y la dedicación a nuestros clientes brindando un servicio de punta a punta. Somos más de 300 profesionales que nos distinguimos por ofrecer una atención personalizada, con capacidades y productos con los más altos estándares a nivel global. Gracias a nuestros clientes por su confianza y al equipo de banca privada por su compromiso”, dijo en ese momento Guillermo Barreyra, Head de Wealth Management & Insurance en Santander México.

A nivel global al cierre de 2023 Banco Santander tenía 1,41 billones de dólares en recursos totales de sus clientes, alrededor de 165 millones de clientes, 8.500 oficinas y más de 212.000 empleados.

En México, en el mismo periodo, contaba con activos totales por 1.833 millones de pesos (aproximadamente 99.000 millones de dólares), además 20.5 millones de clientes, operaba 1.354 sucursales y oficinas en todo el país, con alrededor de 26,693 empleados. La institución española pelea palmo a palmo el mercado mexicano con el BBVA, Banorte, Citibanamex y HSBC, por mencionar algunos de los bancos más grandes del sistema.

Inversiones responsables, Afore XXI Banorte gana distinción por México

  |   Por  |  0 Comentarios

ALAS20 es una iniciativa pionera en América Latina y España que desde 2014 evalúa, califica y reconoce integralmente la excelencia en la divulgación pública de información sobre prácticas de desarrollo sostenible, relaciones con inversionistas e inversiones responsables de empresas e inversionistas en Brasil, Chile, Colombia, España, México y Perú.

Esta iniciativa es impulsada por el centro de pensamiento GovernArt, que evalúa a las empresas líderes en inversión responsable que destacan por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Para otorgar los reconocimientos se realiza una rigurosa evaluación de 30 indicadores para identificar a aquellos inversionistas, propietarios y gestores de activos que integran la excelencia en la divulgación pública de información sobre prácticas de desarrollo sostenible.

Con base en lo anterior, Afore XXI Banorte fue reconocida como la empresa número uno en inversiones responsables en México por la organización ALAS20 (Agenda de Líderes Sustentables).

“Como el fondo de pensiones más grande de América Latina, la sustentabilidad es un pilar fundamental en la estrategia corporativa y en la toma de decisiones de inversión de la Afore. Estamos convencidos de que la rentabilidad financiera y el impacto social
y ambiental no son excluyentes, sino que van de la mano», dijo David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte, sobre la distinción que recibe la Afore.

«Como la Administradora líder del sector, tenemos la responsabilidad de impulsar una transformación positiva a través de nuestras inversiones para fomentar un futuro sustentable en beneficio de las y los mexicanos”, explicó.

De acuerdo con el sitio de la organización, ALAS20 distinguirá en dos diferentes categorías, a las organizaciones inversionistas participantes que promuevan la excelencia en la divulgación pública de información sobre las mejores prácticas de inversión responsable.

Participan dueños y gestores de activos que sean signatarios de los Principios de Inversión Responsable (PRI), en los países de ALAS20: Brasil, Chile, Colombia, España, México y Perú.

Asimismo, ALAS20 distinguirá en cuatro diferentes categorías, a las organizaciones participantes que promuevan la excelencia en la divulgación pública de información sobre las mejores prácticas de desarrollo sustentable y relaciones con inversionistas de acuerdo con los términos de participación establecidos.

Pueden participar como potenciales empresas nominadas, aquellas compañías que figuran en alguno de los siguientes índices bursátiles al momento de iniciar el proceso anual:

EURO STOXX 50, FTSE AW, FTSE Global All Cap, IBEX 35, Iboxx EUR Corporate, JPM Cembi Broad, MSCI ACWI, MSCI EM, MSCI WORLD, STOXX ESG Leaders, STOXX Europe 600, STOXX Global 1800, UMTi, UMTiRP, Morningstar Global All Cap Target Market Exposure.

Esta distinción posiciona a la Afore XXI Banorte como un referente dentro de la industria, que contribuye al desarrollo de una economía sustentable en beneficio de sus clientes e inversionistas con la promoción del desarrollo socioambiental y económico del país.

Guilherme Benchimol (XP) y Zest quieren cambiar el “dress code” de la banca privada en las Américas

  |   Por  |  0 Comentarios

Foto cedidaMaría Noel Hernández, Arthur Silva, Guilherme Benchimol y Eduardo Gálvez en Montevideo

Con la presencia de Guilherme Benchimol, fundador de XP, los altos ejecutivos de la peruana Zest oficializaron en Montevideo una alianza para desplegarse en el mercado onshore y offshore de clientes latinoamericanos, teniendo como una de sus bases la capital uruguaya.

El gigante XP, una plataforma tecnológica que da acceso a productos de inversión al cliente minorista de Brasil, apunta ahora a varios segmentos de clientes latinoamericanos hispanohablantes, del mercado tanto local como offshore. Para ello, junto a su socio Zest y su nueva oficina en Montevideo, capitaneada por María Noel Hernández, XP tendrá que dar un giro tanto tecnológico como cultural especialmente desafiante.

Cultura emprendedora y tecnológica

Ropa casual y zapatos deportivos blancos, Benchimol, acompañado de Arthur Silva, fundador de Zest, exhibió en Montevideo una madurez juvenil y comenzó su análisis ante un pequeño grupo de banqueros reunidos en el Hotel Radisson. “En Latinoamérica el sector bancario está muy concentrado y no da acceso a los buenos productos de inversión a la gente. Nuestro objetivo es ayudar a las personas a invertir mejor”, dijo el fundador de XP.

Creada por Benchimol y su socio Marcelo Maisonnave en 2001, XP tiene ahora cinco millones de clientes y maneja 1 trillón de reales. Pero eso no es todo: la firma es actualmente el vehículo principal para las gestoras internacionales de fondos, tiene operativa offshore (con oficinas en Miami e Islas Caimán) y, en Brasil, trabaja con una red de 20.000 asesores financieros independientes.

A través de su plataforma fintech Rico, XP ofrece fondos de inversión de Baillie Gifford, BlackRock, Fidelity, Fundsmith, J.P Morgan y Vanguard, entre otros. Así, tiene disponibles más de 500 fondos de renta variable, 2.000 de renta fija, 730 multiactivos y 160 alternativos.

Benchimol le habla a los millennials, tanto clientes finales como banqueros privados, y para ello tiene un nuevo “dress code” y un lenguaje: “Somos emprendedores, no gerentes de cuenta”, señala, “ofrecemos infraestructura para que nuestra red pueda atender a sus clientes internacionalmente”.

El siglo XXI empieza con el dominio de las empresas tecnológicas sobre las financieras, un cambio de paradigma. Y era cuestión de tiempo que los financistas como Benchimol se sumaran a la cultura emprendedora y tecnológica imperante.

La palabra “confianza”, central en la banca privada tradicional, se cuela en el discurso, pero la apuesta competitiva de XP es la tecnología: “Los bancos estadounidenses tienen estructuras pesadas. Nuestro sueño es atender a los americanos residentes y llevarles nuestra cultura que consiste en ofrecer la mejor experiencia al cliente. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en Brasil, donde durante seis años seguidos hemos sido reconocidos como la mejor empresa, por delante de Itaú o de Santander”, dijo Benchimol.

 “No somos un banco, tenemos un banco”

La identidad innovadora y tecnológica de XP se resume en una frase: “No somos un banco, tenemos un banco”.

Pero con sus estructuras offshore en Islas Caimán, Miami y ahora en Latinoamérica (Perú y Uruguay), estamos hablando de una verdadera entidad financiera que apunta especialmente a los clientes con inversiones internacionales, que se quieren mover del onshore al offshore con un solo click.

Para sus clientes brasileños, XP ha logrado sortear dificultades regulatorias e impositivas a base de tecnología, pero, como dice Benchimol, “ningún cliente se resiste a un asesor financiero con empatía y que sea insistente”.

Durante la jornada en Montevideo, aprovechando el B2B Summit para emprendedores, los técnicos y especialistas en “onboarding” de XP mostraron su aplicación móvil, capaz de “romper barreras y que haya acceso tanto a la renta fija de Brasil como a los bonos del Tesoro estadounidense”.

Con una letra pequeña, no apta para la presbicia, pero sí adaptada a los millennials, la app de XP está especialmente hecha para el cliente retail a partir de montos muy bajos y tiene el desafío de llegar a los asesores financieros con idéntica eficacia. La promesa de los tres clicks para estar en línea e invertir tiene que convertirse en facilidad para sumar clientes, vencer barreras regulatorias y cambiar del mercado local al offshore en cuestión de segundos.

Zest, fundada en 2016 por Arthur Silva, un brasileño residente en Perú, es una empresa joven y pequeña que ahora se adhiere a un gigante para conquistar, nada más y nada menos, que el mercado Latam. La firma tiene un plan de expansión con la apertura de sucursales en Uruguay, Chile y Colombia. Con el apoyo de XP Wealth Services US, busca alcanzar los 5.000 millones de dólares en activos en los próximos tres años y duplicar su equipo. La aventura acaba de empezar en este invierno austral de 2024, quizá una nueva historia de éxito hacia el Wealth Management del futuro.

El mercado laboral con números pre pandémicos acerca los recortes de la Fed

  |   Por  |  0 Comentarios

Umit Yildirim. Umit Yildirim

El mercado laboral estadounidense sigue mostrando signos de recuperación, con una tendencia suave en la creación de empleo y una disminución en la tasa de abandono, lo que sugiere una normalización y un enfríamiento y mantiene la puerta abierta para recortes de tasas a finales de este año, según los analistas.

Las vacantes de empleo aumentaron a 8140.000 en mayo, lo que está por encima de las expectativas. Sin embargo, la tendencia sigue siendo la de una disminución de las cifras de vacantes, ya que la economía estadounidense tiende a acercarse a los niveles previos a la pandemia.

La tasa de abandono fue la gran señal de advertencia de un aumento inminente de los costes laborales que hizo que la inflación se disparara en 2021 y se mantuviera elevada desde entonces. Sin embargo, la marcada caída en la tasa de renuncias sugiere que el mercado laboral se está enfriando, ya que las empresas están menos dispuestas a pagar más para contratar personal o los propios trabajadores se están volviendo más reacios a mudarse.

En la misma línea, The Conference Board dice en su análisis que “el modesto enfriamiento del mercado laboral en el segundo trimestre, que pasó de agitado a robusto, debería ser visto con buenos ojos por la Fed”.

Además, el debilitamiento de la demanda de consumo y, por consiguiente, del crecimiento del PIB real en el primer semestre de 2024, debería haber provocado cierta calma en el mercado laboral, agrega The Conference Board.

Sin embargo, sin signos de colapso en el mercado laboral, la Fed puede mantener una política monetaria restrictiva para impulsar la inflación al consumo de nuevo hacia el objetivo del 2 por ciento.

“Seguimos previendo que la tasa de desempleo alcance su máximo este año por debajo de la tasa natural del 4,4%”, dice el estudio que agrega que es probable que la inflación se estabilice en el 2% a mediados de 2025, lo que permitiría recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos en cada una de las reuniones de noviembre y diciembre de 2024.

Para el ING Bank, el crecimiento salarial y la inflación deberían seguir enfriándose, y coinciden lo que mantiene la puerta abierta para recortes de tasas a finales de este año, dice un informe de ING Bank.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha estado hablando en el Foro sobre Banca Central del BCE en Sintra, Portugal, y ha reconocido que la economía y el mercado laboral han sido fuertes, pero que la inflación está mostrando «signos de reanudar su tendencia desinflacionaria» junto con un «reequilibrio en el mercado laboral», agrega el informe firmado por James Knightley, Economista Jefe Internacional, EE.UU.

Si bien, Powel se negó a dar detalles sobre el momento de la cualquier potencial recorte de tasas, pero los mercados ahora están valorando una probabilidad de alrededor del 75% de un recorte en la reunión del FOMC de septiembre.

Si obtenemos otro par de cifras de inflación básica del 0,2% mensual o por debajo, el desempleo supera el 4% y más evidencia de un enfriamiento del crecimiento del gasto de los consumidores, creemos que la Reserva Federal comenzará a mover la política monetaria de un territorio restrictivo a un territorio «ligeramente menor».

Los financial advisors del negocio retail y sus carteras modelo impulsan los activos de ETFs 

  |   Por  |  0 Comentarios

Canva

La adopción de los ETFs por parte de inversores finales y financial advisors en el canal de clientes retail es uno de los principales impulsores de la creciente cuota de mercado de este vehículo, según el último informe Cerulli Edge-The Americas Asset and Wealth Management Edition. 

Los canales de intermediación de financial advisors retail poseían en conjunto 4,3 billones de dólares (trillions en inglés), para finales de 2022, es decir, el 66% del total de activos de ETFs. En este contexto, los canales de wirehouse (1,2 billones de dólares) y RIAs independientes (1,1 billones de dólares) son los dos mayores segmentos de intermediarios de asesores financieros minoristas en términos de activos de ETFs, representando colectivamente más de 2,2 billones de dólares en activos totales de ETFs, agrega Cerulli..  

Los asesores financieros informan en general de un uso creciente de los ETFs de cara al futuro, independientemente del canal. 

Se espera que los RIAs sigan liderando la tendencia, con una previsión de asignación del 39% a ETFs por parte de los RIAs independientes, mientras que los RIA híbridos estiman una asignación del 32,7%. 

Los intermediarios independientes prevén asignaciones cercanas al 22%, mientras que las wirehouses prevén mantenerse cerca del 20%. 

Otro catalizador de los flujos de ETFs son las carteras modelo de asignación de activos, en las que los ETFs se han consolidado como un componente importante. 

Para Cerulli, los gestores de activos y los proveedores de modelos de estrategas externos tienen una asignación media ponderada por activos de aproximadamente el 54% a ETFs. 

El 12% de los activos de los asesores financieros se mantienen dentro de las prácticas que utilizan principalmente carteras modelo como su proceso de construcción de carteras. Sin embargo, Cerulli estima que hay un 24% de los activos dentro de las prácticas que se consideran objetivos de carteras modelo. 

«El sector seguirá viendo cómo se adoptan los modelos a medida que las oficinas centrales de los gestores patrimoniales empujen a los asesores hacia ellos y éstos se den cuenta de los beneficios resultantes», afirma Matt Apkarian, director asociado. 

Dado el movimiento de la industria hacia las carteras modelo, los proveedores de ETFs deberían buscar oportunidades de colocación dentro de carteras modelo propias y de terceros.

“Esperamos que el ETF tenga más peso en la construcción de carteras modelo a medida que los productos más nuevos empiecen a alcanzar sus historiales de tres y cinco años, que suelen ser necesarios para su consideración», concluye el informe.

Estas son las ciudades más caras del mundo para «vivir bien», según Julius Baer

  |   Por  |  0 Comentarios

Foto cedida

«Vivir bien» no es barato. Los estilos de vida en las grandes ciudades tienen costos que no cualquiera puede asumir, lo que incluso hace la diferencia entre las grandes metrópolis y otras ciudades.

El Informe Global de Riqueza y Estilo de Vida 2024 elaborado por el banco de inversiones Julius Baer detalla los estilos de vida y las tendencias de consumo de los individuos de alto patrimonio (HNWI) en 15 países de Europa, APAC, Oriente Medio, América Latina y América del Norte.

De acuerdo con los datos aportados, el impacto de la pandemia global se ha estabilizado hasta llegar a una “nueva normalidad”, sin embargo, la inflación, el aumento del costo de vida y las tensiones geopolíticas siguen teniendo sus efectos en los precios y las prioridades a nivel global.

En 2024, los aumentos de precios se ralentizaron hasta un promedio del 4% medidos en dólares, frente a un 6% en 2023. Este año, los precios de los bienes crecieron más rápidamente que los de los servicios: 5% frente a 4%, medidos también en dólares. Aunque las ciudades siguen volviéndose más costosas, se observa una normalización de las tasas de inflación a lo largo de los últimos 12 meses.

La clasificación de las ciudades está basada en el índice de estilo de vida de Julius Baer, que analiza el costo de una canasta de bienes y servicios representativa de lo que es “vivir bien” en 25 ciudades alrededor del mundo.

Las regiones y sus ciudades

Este año se observaron movimientos sustanciales en los lugares que ocuparon las grandes ciudades y, por lo tanto, las regiones para «vivir bien», de acuerdo al desempeño del índice.

Singapur ocupó nuevamente el primer sitio como la ciudad más cara del mundo, mientras que Hong Kong pasó al segundo lugar, desde el tercero en el que se encontraba en el reporte previo. Sin embargo, no fue suficiente para que la región de Asia Pacífico (APAC) retuviera el primer sitio y cayó, por primera, vez en la clasificación regional al segundo puesto. Esto debido al retroceso observado en como Tokio, así como a un avance relevante de la región europea.

Así, la región de Europa, Oriente Medio y África, que Julius Baer define como EMEA, desbancó a la APAC del primer sitio. Se trata de un avance muy relevante si se considera que, en el reporte del año pasado, era la más barata para «vivir bien», convirtiéndose ahora en la más cara.

Basta ver el desempeño de Londres, que pasó del cuarto puesto al tercero, y conocer que todas las ciudades europeas, sin excepción, subieron en la clasificación, para entender el repunte de esta región en el índice. Este año Zúrich subió ocho lugares, mientras que Milán y París subieron seis y cinco lugares, respectivamente.

La apreciación de las monedas más representativas de la región (euro y franco suizo, excepto la libra esterlina) también explica este posicionamiento.

En el caso de América, tanto Nueva York como Sao Paulo se mantienen entre las primeras diez ciudades más caras para «vivir bien».

En las mediciones por ciudad, Nueva York bajó del quinto puesto al séptimo, mientras que Sao Paulo permaneció en lugar número 9. Sin embargo, Miami bajó del sitio 10 hasta el número 15 y la gran sorpresa fue la Ciudad de México, que dio un gran salto al ocupar el sitio 16 desde el número 21 que registró el año previo.

Fluctuaciones cambiarias, determinantes

En general, las fluctuaciones cambiarias desempeñan un papel importante a la hora de determinar los cambios en el índice, dice Julius Baer en su reporte, impactan en forma ascendente y descendente.

«Aunque los costos apenas cambiaron en moneda local, la conversión a dólares estadounidenses marcó la diferencia. Los precios del índice se convierten a dólares para permitir una comparación internacional. Por lo tanto, la fortaleza de monedas como el franco suizo y la debilidad relativa de monedas como el yen japonés se perciben claramente en el resultado de estas ciudades», dijo la compañía en su reporte.

Christian Gattiker, director de Investigación de Julius Baer, comentó: “El informe de este año demuestra que las monedas son muy importantes. Por ejemplo, en la década de 1990, Tokio era el emblema de ciudad ultracostosa. Sin embargo, el progresivo declive del yen ha demostrado que esto puede cambiar. Aunque parezca trivial, tendemos a olvidar que el costo de vida puede verse completamente diferente para un extranjero que piensa en dólares estadounidenses o francos suizos en lugar de la moneda local. La moneda y el contexto marcan la diferencia”.

Delta Asset Management nombra Chief Executive Officer a Sigrid Tolaba

  |   Por  |  0 Comentarios

LinkedIn

La gestora argentina Delta Asset Management anunció el nombramiento de Sigrid Tolaba como nueva Chief Executive Officer, según una publicación aparecida en LinkedIn.

«Nos complace anunciar el ingreso de Sigrid Tolaba como nuestra nueva Chief Executive Officer. Con más de 30 años de experiencia en la industria de fondos comunes de inversión y una destacada trayectoria, Sigrid aportará su talento, experiencia y prestigio para continuar con nuestro camino de crecimiento y desarrollo», dice la nota en la red social.

Tolaba tiene una extensa experiencia en el mundo del asset management, con más de 11 años como gerente general y presidenta de Southern Trust. Durante 19 años fue presidenta de FCMI Financial Corp y, anteriormente, fue gerente de administración de Premint SRL, entre otros cargos que figura en su perfil de LinkedIn.

Licenciada por la Universidad del CEMA, actualmente es miembro del directorio del Instituto Argentino de Ejecutivos Financieros (IAEF).

Delta Asset Management es una de las compañía argentina de fondos comunes de inversión (FCI). Trabaja desde 2005 como gestora independiente y ofrece una amplia gama de productos administrados tanto en el mercado financiero local como internacional.

El fondo Venture Debt II de BTG Pactual Chile agrega al retailer Wild Lama a su cartera

  |   Por  |  0 Comentarios

(cedida) Tienda Wild Lama
Foto cedidaTienda Wild Lama

La marca de vestuario y accesorios chilena Wild Lama anunció su entrada al portafolio del fondo especializado Venture Debt II, de BTG Pactual Chile. Con esta alianza, indicaron en un comunicado de prensa, la compañía de retail podrá duplicar el número de sus tiendas físicas en los próximos dos años.

El vehículo, un fondo cerrado en mayo de este año como secuela de la estrategia Venture Debt I, invierte en pagarés, facturas y mutuos hipotecarios no habitacionales que documenten el otorgamiento de créditos a startups.

Así, el fondo otorgó a Wild Lama –una marca enfocada en materiales responsables y comprometida con la conservación de especies nativas– un financiamiento de 2.500 millones de pesos chilenos (2,7 millones de dólares), con lo que esperan  llevar su número de locales de los 12 actuales a 25, en 2026.

La empresa ya tiene programadas dos nuevas aperturas para el segundo semestre de este año y está en búsqueda de dos más para antes de finalizar 2024, informaron.

Con todo, la proyección de ventas para 2024 es de 20 millones de dólares. Esto representa un crecimiento de 60% respecto a 2023 y de 30% en same store sales.

“Somos parte de una industria que tiene grandes desafíos de sostenibilidad y nos apasiona pensar que cada vez más chilenos puedan tomar conciencia sobre la importancia del consumo responsable, al elegir opciones que se preocupen de avanzar en su gestión de impactos. Que realmente tengan la oportunidad de hacerlo gracias a nuestros precios accesibles y una amplia distribución”, dijo el CEO de Wild Lama, Pedro Costabal, en la nota.

El posicionamiento de la firma

La compañía de vestuario y accesorios nació hace siete años como una marca que vendía bandanas. Dos años después, expandió su negocio a la comercialización de jockeys de animales amenazados, apoyando a fundaciones a lo largo de Chile.

Fue en 2020 cuando se consolidó como una marca de vestuario y accesorios online, al lanzar su primera colección de guayaberas y vestidos hechos junto a la Fundación Aprendiendo Trabajando de Ecuador, con la cual trabaja su pilar de Impacto Social. Así, en 2021 inauguraron su primera tienda física en Pichilemu.

Con los resultados que han obtenido, aseguran, Wild Lama definió un plan que incluye abrir una tienda cada tres meses en diferentes regiones de Chile, con foco en la omnicanalidad. Este será el destino del capital entregado por el fondo Venture Debt II.

“Cada una de nuestras tiendas es altamente rentable por sí sola y este plan nos ayudará a seguir potenciando nuestras opciones de omnicanalidad. El retiro en tienda, despacho desde tiendas y pasillo infinito representan actualmente el 25% de nuestras ventas de ecommerce, por lo que contribuyen a mejorar la experiencia de nuestros consumidores y reducir nuestros gastos logísticos», señaló el CEO en la nota.

Por su parte, la portfolio manager del vehículo de BTG Pactual Chile, Constanza Araneda, destacó la convicción y el potencial de crecimiento de la compañía en la que invirtieron. “Nos llamó la atención el fuerte compromiso de Wild Lama con la conservación y su capacidad para conectar con los consumidores a través de una propuesta de valor auténtica. Decidimos invertir en esta empresa, porque creemos en su potencial de crecimiento y en su capacidad para expandirse a lo largo del país, llevando su mensaje de conservación e impacto a más personas”, dijo a través del comunicado.

El ecosistema fintech en América Latina y el Caribe supera las 3.000 startups

  |   Por  |  0 Comentarios

Pxhere

El ecosistema fintech registró un crecimiento de más del 340% en la cantidad de emprendimientos de finanzas tecnológicas creados en los últimos seis años, pasando de 703 empresas en 18 países en 2017 a 3.069 en 26 países en 2023, según el cuarto informe de la serie Fintech en América Latina y el Caribe.

El estudio conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista fue presentado durante la quinta reunión anual de FintechLAC, que se realiza en Bogotá, Colombia, y cuenta con el apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo.

Los resultados del estudio, titulado “Un ecosistema consolidado con potencial para aportar a la inclusión financiera regional”, reflejan una estabilización del mercado y un avance hacia la solidez y resiliencia a largo plazo. Más de la mitad de las fintech atienden a población sub-bancarizadas a o no bancarizada y la región ha experimentado un desarrollo regulatorio dinámico, con un aumento en el número de marcos normativos para el desarrollo de segmentos como las finanzas abiertas y en el uso de innovaciones regulatorias como los hubs de innovación y los sandboxes regulatorios. El sector fintech es el que más atrae la inversión de venture capital.

Según el informe, el crecimiento actual del ecosistema fintech en la región se debe a la alta demanda de los consumidores financieros, al estado de la infraestructura digital financiera y a la disponibilidad de una fuerza laboral especializada. Por su parte, la consolidación y estabilidad del ecosistema no solo se refleja en el aumento en la cantidad de empresas emergentes, especialmente en países donde el sector era incipiente, sino también en la diversificación y distribución en términos de segmentos, modelos de negocio, capitalización y tecnologías habilitantes.

Brasil sigue siendo el país de la región con el mayor número de emprendimientos fintech, con un 24% del total. Le siguen México con el 20%, Colombia con el 13%, y Argentina y Chile con el 10% cada uno. Por su parte, los países que registraron mayor crecimiento en los últimos dos años fueron Perú, con el 5,3% del número de empresas, seguido por Ecuador, con un 3%, y República Dominicana, con un 2,1%.

Perú, Ecuador, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica y Guatemala constituyen un conjunto de mercados emergentes que está desarrollándose con notable dinamismo, registrando un crecimiento anual promedio de 44% entre 2017 y 2023. Estos mercados pasaron de representar apenas el 7% del ecosistema regional en 2017 (48 emprendimientos) a casi 15% en 2023 (455 emprendimientos).

Los segmentos que lideran el número de plataformas en la región continúan siendo pagos y remesas, con el 21% del total de empresas, préstamos con el 19% y gestión de finanzas empresariales con el 13%. Estos tres segmentos han experimentado crecimientos anuales promedio de 24%, 31%, y 28%, respectivamente.

Evolución del sector

Cada vez más emprendimientos fintech en América Latina y el Caribe se enfocan en personas y empresas sub-bancarizadas o no bancarizadas, lo que muestra el impacto positivo de este sector en la inclusión financiera. Actualmente, el 57% de las fintech tiene como población objetivo a este grupo poblacional, mientras que, en 2021, ese porcentaje era del 36%. El segmento de préstamos lidera la atención a personas no bancarizadas, mientras que pagos y remesas representa el segmento que más atiende a pequeñas y medianas empresas sub-bancarizadas.

La regulación específica para el sector está asociada con su desarrollo. Así, los países que cuentan con medidas regulatorias en vigor o provisionales han registrado crecimiento o consolidación de sus ecosistemas fintech. Al respecto, algunos casos destacados para el período 2021-2023 son la publicación e inicio de implementación de la Ley Fintech en Chile y la publicación de regulación específica para pagos instantáneos de bajo valor interoperables y finanzas abiertas en Colombia.

“Los datos que recoge el informe son insumos clave para que los países de la región puedan generar políticas públicas que den claridad a los inversionistas y catalicen el crecimiento del ecosistema Fintech regional”, subrayó Anderson Caputo, jefe de la división de conectividad, mercados y finanzas del BID. “Los hallazgos del informe reafirman el enorme potencial de la tecnología financiera para cerrar las brechas de inclusión financiera en la región», acotó.

Por su parte, Fermín Bueno, cofundador y Managing Partner de Finnovista destacó que “el ecosistema fintech en América Latina y el Caribe se consolida como un motor clave para la innovación y el crecimiento económico de la región, pero también para la inclusión financiera y la accesibilidad a los servicios financieros de millones de personas y pequeños negocios. Nuestro compromiso es continuar apoyando este desarrollo, promoviendo la colaboración entre todos los actores del ecosistema y allanando el camino para un futuro más inclusivo y próspero”.

Para las firmas encuestadas, los dos principales desafíos son la escalabilidad (41%) y el acceso a financiación (19%). En este último caso, el estudio muestra una tendencia de las fintech hacia fuentes de financiamiento institucionales, junto a inversiones de capital de riesgo, tanto locales, como internacionales. Si bien entre 2021 y 2022 la inversión de venture capital se redujo a la mitad, hasta los 7.800 millones de dólares, fintech sigue siendo el sector con la mayor participación, representando el 43% del total, y un renglón importante para la inversión extranjera directa en la región.

El informe «Un ecosistema consolidado con potencial para aportar a la inclusión financiera regional» es una colaboración entre el BID, Finnovista y países y aliados estratégicos de la región. Esta edición del informe tiene datos de 26 países e incluye por primera vez a Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Haití, Jamaica, Suriname y Trinidad y Tobago. El reporte realiza un mapeo riguroso con el cual se identificaron 3.069 fintechs.

Adicionalmente, se realizaron encuestas dirigidas a empresas del ecosistema fintech, a reguladores e inversionistas. Se obtuvieron 404 respuestas viables de empresas, lo cual representa un 13% del universo total de empresas fintech, y tiene un margen de error de 4,54% y un nivel de confianza de 95%. Asimismo, 25 inversionistas y 32 autoridades financieras respondieron a la encuesta del BID y Finnovista, que fue realizada en noviembre y diciembre de 2023.

Fintova y Nexgen360 se fusionan para formar Fintova Partners

  |   Por  |  0 Comentarios

Northern Trust y Hamilton Lane refuerzan atención al cliente
Imagen creada con inteligencia artificial

Fintova y Nexgen360, consultorías que ofrecen servicios de asesoramiento estratégico, tecnología, operaciones y gestión de riesgos a la industria de servicios financieros, anunciaron su fusión para formar Fintova Partners.

“Esta poderosa combinación reúne a veteranos experimentados en servicios financieros con amplia experiencia en gigantes de la industria como Blackrock, BNY Mellon, UBS, Apex Fund Solutions y Trident Trust Group”, dice el comunicado de la nueva firma al que accedió Funds Society. 

Fintova Partners aprovechará la experiencia de sus fundadores para “continuar brindando servicios de primera clase a firmas de gestión de inversiones y otras instituciones financieras mientras navegan por un panorama industrial en constante evolución”, agrega el texto.

Gary Maier, director general de Fintova, comentó que la industria de servicios financieros está experimentando una revolución impulsada por los datos y, en ese aspecto, el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías será clave. 

«El impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas será transformador. Fintova Partners está a la vanguardia, ayudando a los clientes a desbloquear el poder de los datos y la IA para apoyar la generación de alfa, optimizar operaciones, mejorar la gestión de riesgos y, en última instancia, ofrecer experiencias superiores a los clientes. Nuestro amplio conocimiento del ciclo de vida completo de la gestión de inversiones, junto con nuestra experiencia como líderes prácticos a nivel C en firmas de la industria de primer nivel, nos diferencia de los proveedores más generalizados. Realmente aportamos una perspectiva de la industria de servicios financieros y una perspectiva empresarial estratégica a todo lo que hacemos», agregó el profesional.

Thalius Hecksher, fundador y CEO de Nexgen360, agregó que los gestores de inversiones “hoy en día están buscando cada vez más externalizar una gama de funciones operativas para centrarse en sus estrategias de inversión principales”.

Según el ejecutivo, las firmas necesitan acceso a profesionales probados que puedan garantizar la adopción de las mejores prácticas, mientras los guían a través de las complejidades de los requisitos tecnológicos y operativos actuales. 

“Fintova Partners está perfectamente posicionada para satisfacer esta creciente demanda, atendiendo a los clientes desde el lanzamiento hasta el crecimiento», acotó Hecksher.