Sanctuary Wealth anunció la ampliación y mejora de la plataforma de gestión de patrimonios multicustodia mediante una alianza con BNY Pershing.
Con el uso de la tecnología Wove de BNY, “Sanctuary continuará su impulso de crecimiento al tiempo que ofrece servicios elevados a sus empresas asociadas y sus clientes”, dice el comunicado al que accedió Funds Society.
Todas las empresas asociadas a Sanctuary tendrán ahora acceso a la plataforma Sanctuary One mejorada con tecnología Wove de BNY, «diseñada para ayudar a conectar el panorama financiero completo de un inversor en un solo lugar».
«Contar con el socio tecnológico adecuado a medida que Sanctuary continúa aumentando su escala a través del crecimiento orgánico, las adquisiciones estratégicas y las asociaciones en curso con firmas de gestión de patrimonio de élite es fundamental para crear experiencias excepcionales para asesores y clientes», dijo Bob Walter, Presidente de Sanctuary Wealth.
Sanctuary incorpora la suite interoperable de productos de BNY Pershing, incluyendo Wove Investor, Wove Data y Wove Advisory a través de una única fuente y «permite a las firmas asociadas a Sanctuary mejorar la experiencia que ofrecen a los clientes», agrega la información de la firma.
Además, BNY cuenta que su plataforma agiliza el flujo de trabajo del asesor, permitiéndole ver los activos de forma holística, independientemente de dónde se mantengan, para prestar un mejor servicio a los clientes de Sanctuary.
«Con su perfecta integración de herramientas tecnológicas en una única interfaz basada en datos, Wove permite a nuestros socios elevar su oferta de gestión patrimonial. Estamos encantados de colaborar en el lanzamiento de Wove, para mejorar nuestra oferta y capacitar a nuestras firmas asociadas para hacer más por sus clientes», agregó Walter.
La plataforma incluye herramientas de construcción y análisis de carteras, innovadoras funciones de negociación y reequilibrio, una herramienta de propuestas y un portal de clientes integrado que se acoplará a la tecnológica existente de Sanctuary.
«Estamos encantados de ayudar a Sanctuary y a las ambiciones de crecimiento de sus empresas asociadas, proporcionando a sus asesores soluciones de última generación para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes hoy y en el futuro», dijo Ainslie Simmonds, jefe de Estrategia Global de BNY Pershing y presidente de BNY Pershing X.
Insigneo continúa su plan de expansión en Nueva York con la contratación de René E. Faría.
«Estamos encantados de dar la bienvenida a René Faría al equipo de Insigneo. Su amplia experiencia y dedicación al éxito de nuestros clientes hacen de él una incorporación inestimable a nuestra firma», dijo Alfredo J. Maldonado, responsable del Mercado de Nueva York.
Faría aporta más de 40 años de experiencia en desarrollo de negocio en la industria de servicios financieros, ocupando puestos de liderazgo ejecutivo en mercados de capitales, banca de inversión y gestión de patrimonios.
Por ejemplo, su carrera incluye cargos de director general y miembro del consejo de administración en StateTrust InternationalBank, puestos de liderazgo en Citibank y la fundación de Private Portfolio Advisors.
La amplia experiencia de Faría en desarrollo estratégico y soluciones centradas en el cliente le posicionan como un colaborador vital para el compromiso de Insigneo de ofrecer servicios de gestión de patrimonios de primer nivel, dice el comunicado de la firma.
«Las herramientas tecnológicas, la oferta de productos y la solidez fiduciaria, junto con el apoyo del equipo humano altamente cualificado de Insigneo, nos permitirán asegurar un resultado óptimo para el bienestar de nuestros clientes», afirmó René E. Faría.
La última revista Américas del año ya está viajando a lo largo de la región a nuestros suscriptores, pero la versión digital ya está disponible, con una selección de temas (¡y libros!) para cerrar 2024.
En la portada destacamos el espíritu de esta edición: delinear las oportunidades y desafíos de 2025 desde los distintos frentes en los que los inversionistas deberán profundizar. Hacer un doble clic en las variables, globales y latinoamericanas, para sortear turbulencias y aprovechar las oportunidades del mercado.
A nivel internacional, la industria recoge las enseñanzas de 2024 para aplicarlas a 2025, un año que partirá con un nuevo gobierno en EE.UU., preocupaciones en torno a su deuda pública y una renta fija que todavía llama la atención. Todo esto, sumado a la normalización monetaria –en la que los choques entre Donald Trump y el presidente de la Fed, Jerome Powell, podrían incidir–, los dilemas geopolíticos y las tendencias globales, tiene a las gestoras enfocadas en los matices a la hora de buscar oportunidades.
Otras perspectivas interesantes vienen de Janus Henderson, que destaca las bondades del sector salud en un contexto de declive económico; Natixis, que pone la mirada en los asesores financieros y su esfuerzo por preservar la estrategia de largo plazo; y LATAM ConsultUs, que analiza el boom de los alternativos en EE.UU. y su posible continuidad.
Los distintos mercados de la región también tienen sus propios doble click para hacer. En Brasil, el mercado sondea los alcances de la llegada de un nuevo presidente para el Banco Central: Gabriel Galípolo, considerado como el “niño de oro” del presidente Lula da Silva. En México, por su parte, la industria está mirando con atención el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con más preguntas que respuestas.
En la región andina, AAISA, la matriz de negocios internacionales de Habitat, está en proceso de consolidar su operación. En su primera entrevista, el CEO David Gallagher nos cuenta los planes de la firma en los negocios de asset management, fondos de pensiones y seguros en Chile, Perú y Colombia. Mientras tanto, en Argentina, los inversionistas se preguntan su el auge de los activos seguirá. Buda Partners sondea si el país mantendrá su “estrellato” en 2025.
Pero no todo es activos y negocios. Esta edición también trae una de nuestras tradiciones anuales favoritas: recomendaciones de libros de personalidades de la industria financiera. Es una variada selección –pasando de historias personales inspiradoras a finanzas y un par de novelas–, pero un título en particular recibe un tratamiento especial. Se trata de “Aniquilación”, de Michel Houellebecq, que está al corazón de la cena navideña que delinea nuestro Menú Literario.
¡Desde Funds Society les deseamos un feliz fin de año y un excelente 2025!
¿Y si no estuviéramos pensando bien cuando abordamos grandes temas como la inflación o la deuda? El economista jefe de UBS, Paul Donovan, lanzó la primera piedra en una de las notas de su blog, titulada “La otra cara de la moneda”.
Los informes más comunes sobre cuestiones económicas pueden ser muy parciales. Esto es particularmente cierto en lo que se refiere a lo que se podría llamar cuestiones “puritanas”, especialmente en torno a la inflación y la deuda, dice Donovan.
Impresión de dinero versus demanda
“Hasta hace poco, la impresión “imprudente” de dinero por parte de los bancos centrales era ampliamente criticada. Lo que falta en este análisis es el nivel de demanda de dinero. La impresión de dinero no es inflacionaria: el problema es la impresión excesiva de dinero. Si la oferta monetaria no aumenta cuando aumenta la demanda de liquidez, el resultado es una contracción del crédito y deflación. Considerar la oferta monetaria sin considerar la demanda de dinero es una pérdida de tiempo”, afirma el analista.
Deuda versus riqueza
Como la oferta monetaria ha seguido a la demanda de dinero a la baja, el último foco de desaprobación es el nivel de deuda gubernamental, dice el experto.
“Los ratios deuda/PIB están generalmente por debajo de niveles récord, pero son más altos de lo que han sido en algún tiempo. La otra cara de la moneda de la deuda es el altísimo nivel de riqueza global. El aumento de la deuda debe considerarse en relación con el hecho de que hay más dinero buscando un hogar de inversión que nunca antes”, considera el analista de UBS.
Y Donovan remata: “La combinación de polarización política y economía de frases hechas implica que una visión unilateral de la economía probablemente acabe acaparando la atención de los medios. Los inversores deben considerar ambos lados de la moneda si quieren invertir de manera eficaz”.
La industria de fondos de inversión en México representa el 12,19% del PIB nacional. La industria sigue en crecimiento ya que en 2023 reportaba una tasa de 10,60% del PIB en 2022 era de 9,78%. Por su parte, BBVA México Asset Management anunció que alcanzó los 1.012 billones de pesos (Aproximadamente 50.000 millones de dólares), en fondos de inversión, según el último reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).
“En el último año, BBVA creció 189.000 millones de pesos (9.450 millones de dólares), en activos bajo gestión, como resultado de un enfoque radicalmente centrado en sus clientes y en ofrecerles a partir de la profesionalización la mejor asesoría para colocar su dinero en fondos de inversión”, destacó Luis Ángel Rodríguez Amestoy, director general de BBVA Asset Management México.
Luis Ángel Rodríguez se refería a la certificación CFA que llevó a que 140 asesores de inversión de BBVA podrán obtener certificador con enfoque socialmente responsable y en ciencia de datos mediante un acuerdo alcanzado entre el banco y el CFA Institute, organismo reconocido mundialmente en el campo de las finanzas e inversiones.
“La profesionalización ha permitido a BBVA México ser el gestor de activos número uno del país con una participación de mercado del 24,18% ofreciendo 56 diferentes productos de inversión, razón por la cual la asociación con CFA Institute es tan importante para nosotros”, dijo el directivo del banco.
Por su parte, Rafael Matallana, director de Alianzas y Soluciones para Clientes de CFA, dijo que “al integrar el paquete de productos CFA Institute en su plan de desarrollo de personal, BBVA México ha demostrado su compromiso de garantizar que sus colaboradores tengan acceso a ofertas educativas diseñadas para mejorar sus carreras”.
Este acuerdo se genera a partir de las tendencias de la Inteligencia Artificial (IA), la Ciencia de Datos y Responsabilidad Social, así como la necesidad de las industrias por incorporar criterios ESG en sus procesos. Actualmente, el 30% de su plantilla de colaboradores en BBVA Asset Management México está participando en algún programa de CFA Institute. Asimismo, se pretende replicar el conocimiento en el resto del equipo, incluido el personal de cumplimiento, ejecución y riesgos, y con ello continuar a la vanguardia en sus funciones profesionales.
XP Asset Management apuesta por el crecimiento del mercado de ETF en Brasil a pesar de un escenario macroeconómico desafiante. Según Danilo Gabriel, socio responsable de fondos indexados de XP Asset, la gestora ya gestiona 3.000 millones de reales (unos 494 millones de dólares) distribuidos en ocho ETFs. Estas cifras representan una porción importante del sector, que actualmente representa 51.000 (8.400 millones de dólares) millones de reales en el país.
“Vemos mucho espacio para que el sector crezca en Brasil”, dice Gabriel, afirmando que XP lanzó su primer ETF en noviembre de 2020, el XFIX11, el primer ETF inmobiliario en Brasil. Hoy, Gabriel considera que este mercado está avanzado, pero aún está en desarrollo, dada la dificultad de competir con la tasa Selic.
“Muchos inversores todavía prefieren obtener entre un 10% y un 13% en activos de renta fija, sin volatilidad en sus carteras, lo que hace más compleja la financiación de los ETF”, afirmó.
El responsable de fondos indexados de XP AM explica que busca incluir productos sofisticados en la gama XP, pero siempre apoyándose en lo básico. “Por ejemplo, tenemos un ETF de Ibovespa. Sabíamos que teníamos que jugar este juego”, dice. Gabriel afirma que hoy esa industria tiene en Brasil alrededor de 100 productos, de los cuales 10 son ETF en la bolsa de valores brasileña.
Sin embargo, XP buscó un diferenciador: el costo.
Cero comisiones y enfoque en el rendimiento
BOVEX11, que replica al Ibovespa, es el ETF más famoso del activo y el que cuenta con la mayor financiación. Pero el secreto es una estrategia de costes diferenciados.
En este caso, la gestora adopta una política de tipo cero hasta que el fondo alcance mil millones de reales en activos. Tras este hito, se cobrará una comisión de 10 puntos básicos (0,10%).
“Nuestro modelo es estratégico. Cuando el fondo alcance los 2.000 millones de reales, por ejemplo, el costo total promedio será de sólo 5 puntos básicos (0,05%), ya que los primeros mil millones quedarán libres”, explica. Además, el fondo tiene una estructura activa de alquiler de acciones, lo que genera ingresos adicionales para los accionistas, superando al Ibovespa en términos de rentabilidad.
Con buen desempeño, la exposición a EE.UU. llama la atención
Sin embargo, este año, dado el buen comportamiento de las bolsas estadounidenses, algunos productos de activos alcanzaron una rentabilidad superior al 60% en el año, atrayendo la atención de los inversores.
“Tenemos un paquete estadounidense básico, que replica los índices Nasdaq y S&P500, y un paquete estadounidense específico”, dice Gabriel.
“El Nasdaq ha captado muy bien”, afirma, sobre el ETF Nasd11, que subió un 61,7% en el año, lo que refleja el excelente comportamiento de la segunda bolsa del mundo, que se ha disparado ante el crecimiento tecnológico global.
Afirma que, aunque no es posible saber exactamente qué inversores invierten en los activos del activo, ya que cotizan en bolsa, hay inversores institucionales entre su clientela.
“Tenemos grandes fondos de pensiones invirtiendo y, al mismo tiempo, trabajando activamente con nuestra red de asesores para fomentar el uso de ETF. Creemos que son productos transparentes, eficientes, baratos y muy líquidos, aportando muchos beneficios al cliente final”, afirma.
Además de la exposición a FII, Ibovespa y EE.UU., XP también trajo al menú ETF con exposición a China y uno de oro, el primero en Brasil dedicado al commodity, y que, según Gabriel, se volvió aún más importante en últimos años.
“Está dirigido al mundo del oro, incluso con oro físico en la estructura. Con la decisión técnica de B3 de dejar de operar con tickets de oro, nuestro fondo añadió esta demanda latente de un activo líquido y transparente dedicado a este sector”, afirma.
El sector favorece a diferentes clases de inversores y tiende a crecer
Según Bruno Tariki, gestor de fondos indexados de XP, la clase acaba atrayendo a diferentes clases de inversores, con interesantes ventajas para cada uno de ellos.
“Los pasivos de este fondo tienden a estar más dispersos en estas categorías. Características como la transparencia y el bajo coste, que favorecen la propiedad a largo plazo, atraen a los inversores institucionales. Para el comercio minorista, la facilidad de entrar y salir en cualquier momento, o tener un extra de rentabilidad alquilando tu puesto”, dice Tariki.
Afirma que el mercado brasileño ha evolucionado mucho desde la pandemia, pasando de 14 a más de 100 productos disponibles, pero aún representa menos del 1% de la industria de fondos del país. “Comparativamente, en Estados Unidos los ETF ya dominan el 50% del mercado de fondos”, destacó.
Planes para 2025
Aunque el objetivo principal es consolidar los productos existentes, XP está considerando lanzar nuevos ETF alineados con las tendencias globales. “Estamos atentos a lo que se está haciendo en el mercado americano, como los ETF de criptomonedas aprobados por la SEC, y las demandas locales. Queremos ser creadores de tendencias, no sólo seguidores”, concluyó Gabriel.
Con un enfoque centrado en la transparencia, la eficiencia y los bajos costos, XP Asset cree que el mercado de ETF en Brasil apenas está comenzando a explorar su verdadero potencial.
La estructura de los ETFs se está utilizando para hacer más cosas a medida que los asesores aumentan el uso de exposiciones activas y en ese contexto la inversión de productos alternativos, incluidos los de capital privado, comienzan a tener un papel preponderante, según The Cerulli Report-U.S. Exchange-Traded Fund Markets 2024.
Las exposiciones a inversiones alternativas no son una novedad en la estructura de los ETFs, pero el tipo de exposición ha cambiado significativamente.
En 2019, las materias primas y los ETFs de Real Estate representaron el 65% de lo que se define como ETFs de categoría alternativa, según Cerulli. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2024, esa porción es de alrededor del 37%, que fue empujada a la baja por la acumulación de las categorías de ingresos derivados, resultados definidos y criptodivisas.
En el mercado, las ofertas de inversión alternativa en la estructura de ETFs han pasado de simples participaciones pasivas a estrategias más activas que proporcionan a los asesores resultados específicos, como mayores ingresos y perfiles de rentabilidad predefinidos.
En el horizonte se vislumbran nuevos cambios
El estudio de Cerulli concluye que los asesores desean aumentar sus asignaciones a productos de inversión alternativos, pero tienen dificultades para hacerlo debido a los inconvenientes asociados a las exposiciones. Las asignaciones de los asesores a inversiones alternativas están destinadas a crecer desde una base muy baja, con una media de alrededor del 5% cuando se incluyen las exposiciones alternativas líquidas e ilíquidas, de aproximadamente el 2%.
Por otro lado, la mitad de los asesores no utilizan exposiciones a inversiones alternativas debido a una combinación de preocupaciones sobre la liquidez, el aumento de las comisiones, la complejidad del producto y los engorrosos procesos de suscripción/reembolso en el lado ilíquido, junto con la falta de productos líquidos de capital privado.
«El hecho de que las asignaciones existentes a inversiones alternativas sean tan bajas significa que incluso una exposición modesta en un ETF mueve la aguja para el asesor», comentó Daniil Shapiro, director de Cerulli.
Cerulli estima que si los emisores de ETFs identifican procesos y metodologías de liquidez y valoración de calidad para ofrecer productos que ofrezcan acceso al capital privado -probablemente a través de soluciones que combinen exposiciones públicas y privadas- encontrarán un mercado significativo entre los asesores financieros que pueden beneficiarse de una estructura líquida intradía, de fácil acceso y fiscalmente eficiente.
Una consideración clave para los emisores de ETF sin capacidades internas holísticas de capital privado será la elección del socio en un entorno en el que los gestores alternativos a escala se benefician del alcance de distribución de los gestores minoristas.
«En general, la oportunidad para los asesores de acceder a inversiones alternativas a las que actualmente tienen escasas asignaciones de forma racionalizada es enorme, pero también lo son los retos. Incluso fuera de la estructura de capital privado, los emisores de ETFs deben tratar de garantizar una formación adecuada de los asesores sobre los inconvenientes y riesgos de las exposiciones que distribuyen», concluye Shapiro.
Morgan Stanley Smith Barney (MSSB) fue multado por la SEC por no supervisar a cuatro asesores de inversiones y representantes registrados que robaron millones de dólares de fondos de clientes y de no adoptar políticas y procedimientos razonablemente diseñados para prevenir y detectar dichos robos, anunció el ente regulador en un comunicado.
Como resolución del conflicto, MSSB acordó pagar una multa de 15 millones de dólares y aceptar ciertos compromisos.
“MSSB no adoptó ni aplicó políticas y procedimientos razonablemente diseñados para impedir que sus asesores financieros utilizaran dos formas de desembolsos no autorizados de terceros, los pagos de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH, por sus siglas en inglés) y determinados patrones de transferencias electrónicas de efectivo, para apropiarse indebidamente de fondos de cuentas de clientes asesores y cuentas de clientes de corretaje”, dice la resolución de la SEC.
La orden concluye que los asesores financieros de MSSB realizaron cientos de transferencias no autorizadas de cuentas de clientes o de clientes para sí mismos o en beneficio propio.
«Salvaguardar los activos de los inversores es un deber fundamental de toda empresa de servicios financieros, pero los fallos en la política de supervisión y cumplimiento de MSSB permitieron a sus asesores financieros realizar cientos de transferencias no autorizadas desde las cuentas de sus clientes y poner muchas otras cuentas en riesgo significativo de daño», dijo Sanjay Wadhwa, director en funciones de la División de Cumplimiento de la SEC.
Sin embargo, la resolución también tiene en cuenta las varias informaciones suministró la empresa al personal de la SEC y su “cooperación sustancial con el mismo, así como sus esfuerzos de reparación, incluida la indemnización de las víctimas de los asesores financieros y la contratación de un consultor de cumplimiento para llevar a cabo una revisión exhaustiva de las políticas y procedimientos pertinentes”, agrega Wadhwa.
Según la SEC, hasta al menos diciembre de 2022, MSSB no tenía una política o procedimiento para examinar las instrucciones de pago ACH iniciadas externamente para detectar casos en los que un asesor financiero de MSSB asignado a la cuenta tenía el mismo nombre que el beneficiario que figuraba en las instrucciones de pago ACH.
La resolución concluye que esto llevó a la empresa a no detectar cientos de transferencias ACH no autorizadas entre mayo de 2015 y julio de 2022 desde las cuentas de sus clientes o clientes para pagar la factura de la tarjeta de crédito del asesor financiero asignado a la cuenta de MSSB o para beneficiar de otro modo al asesor financiero.
Además, el comunicado dice que MSSB llegó previamente a acuerdos con los clientes afectados para compensarlos por sus pérdidas.
Más del 70% de los consumidores no detecta el uso de inteligencia artificial en sus compras online, según un estudio realizado por Bain & Company.
La innovación está transformando silenciosamente la experiencia de adquisición de productos en línea de los consumidores, personalizando interacciones y haciendo más eficientes los procesos de búsqueda. Sin embargo, una encuesta realizada por Bain & Company a 700 personas en Estados Unidos reveló que el 71% de los encuestados no son conscientes de haber utilizado inteligencia artificial (IA) en el proceso de compra, incluso cuando la mayoría la utilizado en tiendas minoristas que ya la emplean.
A pesar de esta baja percepción, las personas muestran optimismo sobre el impacto de la IA generativa. Cerca de la mitad de los participantes asegura que ve su potencial como significativo o transformador, y muchos están dispuestos a compartir datos personales a cambio de recomendaciones más personalizadas.
Sin embargo, la encuesta aseguró que el principal obstáculo para la adopción de IA generativa es la satisfacción con los métodos actuales (47%) y la percepción de que no son necesarias nuevas herramientas (39%). Solo el 22% mencionó la falta de confianza como una barrera.
“Con estos datos, podemos deducir que la reputación de las compañías es un factor clave: el 41% de los consumidores dice que se sentiría cómodo usando herramientas de IA generativa de una marca en la que confían”, asegura Marcial Rapela, socio y responsable de Bain & Company en Santiago de Chile.
«Los errores aún representan un desafío importante. Más de la mitad de los encuestados identificó como impactos negativos principales la información inexacta de productos (56%) y los errores evidentes (57%), aspectos que pueden deteriorar la seguridad del cliente”, añadió Rápela.
La investigación muestra que los consumidores valoran la capacidad de la IA generativa para personalizar sus experiencias. Muchos están dispuestos a compartir información sobre sus intereses, como hobbies y productos favoritos, así como datos demográficos, con la expectativa de recibir recomendaciones alineadas con sus preferencias, historial de compras y contexto personal.
Marcial Rapela señala que el enfoque de los minoristas debería ser complementar los hábitos de compra existentes en lugar de reemplazarlos. “Se trata de mejorar, no de interrumpir, los flujos de adquisición”, afirmó. Además, destaca que aquellas soluciones pasivas, como reseñas resumidas o contenido personalizado, pueden ser más efectivas que herramientas explícitas como los chatbots, y que el verdadero valor de la IA generativa radica en crear interacciones más naturales y útiles.
Los cambios en la industria financiera como la consolidación de las firmas, las distintas normativas que alteran al mercado, el formato híbrido en las oficinas, han modificado la dinámica entre los asset managers y los financial advisors, lo que hace necesario que las campañas de marketing y ventas de las gestoras tengan un enfoque más específico, según el último informe Cerulli Edge-U.S. Institutional Edition.
Las dos estrategias que los profesionales consideran más eficaces a la hora de dirigirse a los financial advisors son el establecimiento de relaciones con los grupos de gestión de investigación en general, según respondió un 94% y con los grupos de gestión de investigación específicos de cada región, un 67% cree que es importante.
Un 47% afirmó que el contenido de valor añadido, a menudo contenido de liderazgo intelectual, es valioso para los consultores de inversión. El liderazgo de pensamiento puede incluir libros blancos y artículos, además de educar a los clientes potenciales sobre las clases de activos en las que se especializa un gestor de activos o sobre temas de interés, como la inteligencia artificial (IA).
A pesar de que un 63% de los profesionales de las relaciones con asesores respondieron que las conferencias y eventos similares son «algo eficaces» para captar clientes, admiten que el rol de estas ha crecido en importancia.
El entorno de trabajo híbrido ha cambiado la capacidad de los profesionales de relaciones con asesores para hacer su trabajo exactamente igual que antes de la pandemia. Los profesionales de las relaciones con asesores afirman que deben trabajar más para preservar sus relaciones existentes dentro del sector y centrarse en identificar a los prometedores que probablemente serán influyentes en las futuras búsquedas de directivos, dice la consultora.
«Planificar con precisión las reuniones con personas clave y las actividades durante las conferencias es un enfoque más significativo de lo que había sido en el pasado. Las empresas no sólo son más selectivas en cuanto a con quién se encuentran en conferencias y eventos, sino que también dedican más tiempo a evaluar cómo encaja la asistencia, representación y patrocinio de conferencias específicas en su estrategia global de ventas», dice Laura Levesque, directora.
Además, con la consolidación de los asesores y una mayor dependencia de sus bases de datos propias para investigar estrategias de inversión nuevas y existentes, el 100% de los profesionales de las relaciones con asesores mencionan las actualizaciones precisas y puntuales de las bases de datos de asesores como un diferenciador clave muy importante a la hora de generar nuevos negocios.
Otros factores considerados muy importantes son la articulación clara de la filosofía y el proceso de inversión, la gestión de relaciones y la atribución de carteras/explicación de rentabilidades pasadas (94% cada uno).
