La empresa de servicios financieros Inviu anunció en un comunicado la designación de José Miguens como CEO de la compañía. El ejecutivo –que es miembro fundador desde el inicio de sus operaciones en 2021- tendrá como desafío continuar con la expansión regional de la compañía.
Previo a su designación como CEO, Miguens se desempeñó como responsable de los equipos de Operaciones, Comercial, Negocio y Marketing. Antes de unirse a Inviu fue consultor estratégico en McKinsey & Company y lideró proyectos de Service Operations en la industria financiera.
José Miguens es Ingeniero Industrial, egresado de la Universidad de Buenos Aires (2010-2016).
«Hoy me toca seguir consolidando el rol de socio estratégico para asesores financieros independientes en LATAM con la misma humildad y pasión que tenemos desde el primer día”, aseguró José Miguens.
Inviu opera en los mercados de valores de Argentina, Uruguay y Estados Unidos, ofreciendo una variedad de productos de inversión que amplían las opciones para la creación de portafolios, adaptándose a los objetivos de cada inversor.
La firma brinda servicios a asesores financieros en más de diez países de Latinoamérica: Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica.
Banamex avanza en los preparativos para llevar a cabo en unos meses la Oferta Pública Inicial (OPI) para la colocación de su capital en bolsa. En este contexto, anunció que Marcelo Santos asumirá un nuevo cargo como director de Estrategia y Ejecución de la OPI de la institución; dicho cargo lo asumirá el próximo 17 de septiembre.
El ejecutivo cuenta con una amplia carrera en la institución, desde el año 2021 a la fecha se desempeña como director de Finanzas (CFO), puesto en el que ha jugado un papel fundamental en el proceso de separación de Citibank, a la fecha es responsable de todas las operaciones financieras en México y de la supervisión de las relaciones con los reguladores locales, también coordina el Consejo de Administración local, además de impulsar la implementación de iniciativas estratégicas clave.
Apenas en febrero pasado, Citibank anunció que Manuel Romo, quien hoy es director general de Citibanamex, será el director del Banco Nacional de México, y Álvaro Jaramillo, director de Citibank México, una vez que se concrete la separación de los negocios, que se espera sea en breve.
Posteriormente se dio a conocer que Ignacio Deschamps, quien fuera director de BBVA Bancomer en el periodo 2006 a 2012, será el presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y también del Banco Nacional de México.
En sustitución de Marcelo Santos en la dirección de finanzas, asumirá Patricio Diez de Bonilla, quien se reincorpora a la institución después de que a inicio de la semana Compartamos Banco anunció que, tras siete años como su director general, el ejecutivo dejará la institución a partir del 15 de septiembre, a fin de asumir nuevos retos profesionales.
La incorporación de Patricio Diez como CFO de Banamex se hará efectiva también a partir del 17 de septiembre próximo. En su puesto será responsable de desarrollar y supervisar el plan financiero de la organización a corto y largo plazo, así como la formulación y ejecución de estrategias que promuevan el crecimiento y la competitividad de la organización, trabajando de cerca con Marcelo durante todo el proceso de preparación y ejecución de la oferta pública inicial de Banamex.
En el mercado bancario mexicano se estima que la separación de los negocios de Citibank y Banamex se concrete en esta segunda mitad del año, para que en el 2025 se lance la OPI, proceso para el cuál el banco mexicano sigue preparándose conformando el grupo de ejecutivos que liderarán la transición y el inicio de una nueva era para el icónico banco mexicano.
El tamaño del mercado de valores de EE. UU. ha crecido enormemente en relación con otros mercados de valores desde la crisis financiera de 2008. «Es algo sin precedentes», dice Peter Oppenheimer, estratega jefe de acciones globales y jefe de investigación macro en Europa para Goldman Sachs Research.
Si bien EE. UU. ha tenido el mercado de valores y la economía más grandes durante mucho tiempo, la brecha con otros mercados se ha ampliado desde 2008. «En cierta medida, eso se debe a que EE. UU. tuvo una recuperación más exitosa después de la crisis financiera que Europa o Asia», dice.
Pero la capitalización de mercado de EE. UU. también ha crecido considerablemente en relación con el PIB, mientras que esa relación se mantiene prácticamente sin cambios en gran parte del resto del mundo.
Por sí solo, dice Oppenheimer, eso no es necesariamente un signo de exuberancia irracional. Las empresas estadounidenses han visto un crecimiento de ganancias mucho mayor que sus contrapartes en el resto del mundo, y esa diferencia ayuda a explicar la escala de la capitalización de mercado. Además, las empresas de tecnología han tenido el crecimiento más fuerte en Las ganancias desde la crisis financiera han aumentado y la tecnología es un componente mucho más importante del mercado estadounidense.
Pero eso también ha dado como resultado un mercado estadounidense con valoraciones sustancialmente más altas que los mercados en otras geografías alrededor del mundo. “Eso implica que la ventaja en los EE. UU. continuará en el futuro, pero eso no está necesariamente claro”, dice Oppenheimer. “Esto no es una razón para decir que es probable que los EE. UU. tengan un desempeño estructuralmente inferior, pero puede haber más razones para estar más diversificado geográficamente a medida que las brechas de valoración se vuelven más extremas”.
Las probabilidades de una recesión en los EE.UU. siguen siendo bajas
Tras un informe de empleo más débil de lo esperado en julio, Goldman Sachs Research aumentó sus probabilidades de 12 meses de una recesión en los EE. UU. del 15% al 25%. Pero David Mericle, economista jefe para EE. UU. en Goldman Sachs Research, ve el riesgo de recesión como limitado porque los datos económicos todavía parecen relativamente sólidos y no hay grandes desequilibrios financieros.
“No creo que haya ningún shock negativo en este momento, y es raro que la economía simplemente se desplome de manera espontánea”, agrega Mericle en Goldman Sachs Exchanges.
La Reserva Federal también tiene 525 puntos básicos de margen para recortar las tasas para apoyar la economía si es necesario, señala. “Sospecho que lo que estamos viendo es más una desaceleración que una caída real en la recesión, y en cierto nivel eso era inevitable porque 2023 fue un año bastante excepcional”, dice Mericle.
El miércoles 14 de agosto se conocerán los datos de inflación de Estados Unidos, pero desde el mercado ya se prevé con una moderación y por ende se analizan los distintos escenarios para la política monetaria.
Según un análisis de Nuveen, con la inflación moderándose a la baja lentamente, “la Fed continúa apuntando a fin de año para comenzar los recortes de su política monetaria”.
Además, la gestora dijo, en un comunicado al que accedió Funds Society, que con el mercado laboral más ajustado “se mantendrán los rendimientos de los T-bills a 10 años en un rango ya descontado por los múltiplos del equity”.
En este contexto, Nuveen cree “que la rentabilidad de las acciones estará cada vez más condicionada al crecimiento del flujo de caja libre subyacente” y según sus investigaciones “las acciones U.S. Large Cap Growth tienen ventajas en este contexto”.
Por otro lado, un informe de ING Bank firmado por James Knightley, Chief International Economist para EE.UU. y Chris Turner, Global Head of Markets y Regional Head of Research for UK & CEE evalúa tres escenarios posibles en base a las medidas que puede tomar la Fed.
Los expertos anunciaron que los mercados habían recortado las apuestas a un “recorte agresivo de los tipos”. Sin embargo, para ING la incertidumbre es elevada, sobre todo, si se tiene en cuenta lo sucedido la semana pasada.
Luego de los acontecimientos que siguieron al “lunes negro”, Knightley y Turner plantean tres posibilidades de acción para la autoridad monetaria.
En un primer lugar, asumen que la Fed recorta los tipos 50 pb en septiembre con recortes de 25 pb en noviembre y diciembre. El tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal se reduce al 3,5% en 2025. Para los técnicos este escenario tiene un 50% de probabilidad.
Según el análisis, la economía seguiría creciendo, creando empleo y la inflación por encima del objetivo. En caso de que la inflación siguiera comportándose bien, permitiría a la Fed hacer cada vez más hincapié en su objetivo de «máximo empleo» en el mercado laboral.
Se trata de un escenario ligeramente bajista para el dólar. Es probable que el par euros/dólares pueda subir hasta 1,10 al inicio del ciclo de relajación de la Fed, pero puede que sea más difícil que siga subiendo, ya que Europa también está aplicando una combinación de política fiscal más restrictiva y política monetaria más laxa.
La segunda hipótesis es que la preocupación por los despidos lleve a la Fed a recortar los tipos de forma más agresiva para tratar de alejar la amenaza de una recesión con un 35% de probabilidad.
El aumento del desempleo se ha debido a que la oferta de mano de obra ha superado la demanda de trabajadores, y no a los despidos. Sin embargo, en este escenario, esa narrativa empezaría a cambiar con el aumento del número de despidos y, en un entorno de disminución de las preocupaciones por la inflación, la Fed recortaría los tipos de forma más agresiva y lleva el tipo de interés oficial a un territorio ligeramente estimulante. En consecuencia, a finales de 2026, a medida que la economía se estabilice, comenzaría a aplicar una política más neutral.
La caída del dólar debería ser más pronunciada en este caso, dado que un tipo terminal del 2,5% está muy por debajo de lo que se valora actualmente en la curva a plazo.
Por último, el escenario tres se basa en los temores de estanflación se traducen en tipos más altos a corto plazo, lo que provoca una recesión. La Fed respondería finalmente de forma más agresiva, lo que provoca una reducción de los costes de financiación a largo plazo. Sin embargo, para los expertos de ING esta situación tiene una probabilidad del 15%.
La inflación se mantendría más firme de lo esperado y obligaría a la Fed a mantener una política más restrictiva durante más tiempo. Al debilitarse el mercado laboral, aumentarían los temores de estanflación. Esto generaría una recesión más profunda desde finales de 2024 hasta principios de 2025 ayuda a amortiguar las presiones sobre los precios, dando a la Fed margen para empezar a recortar los tipos desde finales del primer trimestre de 2025. La Reserva Federal actuaría con más firmeza y rapidez para apoyar la economía y evitar que la inflación se sitúe demasiado por debajo de su objetivo. La política monetaria se movería en un territorio estimulante y luego empezaría a normalizarse a partir de mediados de 2027.
Este panorama le daría una visión pesimista a los mercados de divisas debido a la estanflación. La curva de rendimientos estadounidense volvería a invertirse, lo que favorecería al dólar frente a las divisas procíclicas y la mayoría de las divisas emergentes en general. Las divisas de las materias primas podrían sufrir fuertes pérdidas hasta que la Reserva Federal dé el visto bueno a la inflación. A partir de entonces, el dólar podría caer bruscamente de forma generalizada y hasta niveles más profundos que en los otros escenarios a medida que la Fed reduzca los tipos por debajo del 2%.
El estudio de ING advierte que no superponen el análisis del riesgo electoral, que también ha sido volátil. Se debe tener en cuenta que los análisis de todos los expertos han pasado en tan solo seis meses por escenarios con un posible triunfo del actual presidente Joe Biden, quien hoy ya no es candidato, o con el exmandatario Donald Trump como favorito y actualmente la vicepresidenta Kamala Harris ha repuntado las oportunidades del Partido Demócrata de ganar el sillón presidencial. Para leer el análisis de ING completo puede ingresar al siguiente enlace.
Foto cedidaPresentación del estudio ICREO de Almabrands 2024
Celebrando sus 10 años de existencia, el estudio ICREO, desarrollado por la consultora Almabrands, enfocó el análisis en la pregunta de cómo ha evolucionado la confianza en las instituciones chilenas en una década.
El estudio, detallaron en un comunicado, se llevó a cabo encuestando a 4.850 personas, entre 18 y 70 años, vía online. En esta ocasión, por primera vez, sondearon personas a lo largo de Chile.
Almabrands destacó que la confianza, a nivel general, está en su peak de los últimos diez años. En el primer ICREO, correspondiente a 2015, la nota alcanzada fue de un 3,5 (en una escala de 1 a 7), mientras que este año fue de 4,3.
Eso sí, desde la consultora advierten que en los últimos tres años se ha visto un estancamiento y que el país todavía está lejos de un desempeño considerado como excelencia.
“Este promedio revela que sigue existiendo un gran desafío por disminuir desconfianzas, y esto aplica para todas las categorías medidas. Mientras las empresas e instituciones no concentren sus esfuerzos en trabajar en aquellas dimensiones que son más importantes para aumentar la confianza, pasarán otros 10 años antes de ver un desempeño de excelencia en confianza”, indicó la socia y líder de la práctica de confianza en Almabrands, Pamela Ordenes, en la nota.
El estudio se realizó entre el 25 de abril al 23 de mayo de este año y midió 346 marcas en 44 categorías, considerando empresas, medios tradicionales y digitales, fundaciones e instituciones sin fines de lucro, instituciones públicas, poderes del Estado y Fuerzas Armadas.
El mes de septiembre es clave para el nuevo blanqueo de capitales argentino, un proceso que se inició legalmente el pasado 18 de julio que tiene como principal objetivo almacenar dólares y apunta especialmente a las cuentas no declaradas de residentes argentinos en Estados Unidos, con la cuenta atrás del reporte automático de intercambio de información tributaria.
La fecha clave: el 30 de septiembre
Se supone que, dentro de los acuerdos de intercambio tributario entre Argentina y EE.UU., el primer reporte automático llegara a finales de septiembre.
A partir del acuerdo firmado el 5 de diciembre de 2022 entre las autoridades argentinas (AFIP) y el temible FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) no sólo estarán disponibles los pedidos de información por requerimientos puntuales de la AFIP sino que por primera vez en la historia local se abrirá el secreto financiero desde Estados Unidos a la Argentina.
Así, en teoría, la AFIP tendría en su poder un informe de las cuentas en donde figura al menos un argentino y que hayan obtenido ingresos por dividendos, rentas o intereses por encima de los 10 dólares durante el 2023.
La administración Milei ha añadió dramatismo a la fecha señalando el 30 de septiembre como primera fecha para entrar en el blanqueo si se tienen más de 100.000 dólares con una alícuota impositiva del 5%. Pero la suma crece al 10 y al 15% hasta marzo de 2025. Los descuentos no solo apuntan a aquellos con cuentas a Estados Unidos, sino que miran a los que tienen dinero en casa en efectivo, a quienes regularizar menos de 100.000 dólares saldría totalmente gratis.
Los ojos puestos en el blanqueo
En primera instancia, el sinceramiento tenía como objetivo empezar a reformar el sistema fiscal argentino, reduciendo la presión impositiva, y de paso conseguir los dólares que el tesoro nacional necesita con desesperación, ya que los capitales deben quedarse en el país hasta 2025.
Con las reservas del banco central cerca del rojo y nuevos vencimientos de deuda en el horizonte, hay expectación.
La gestora Cohen lo resumen de este modo: “La tensión entre las reservas internacionales y la brecha cambiaria persiste. Aunque el BCRA logró comprar divisas en la última semana, el contexto general indica una mayor demanda de dólares y una menor liquidación de exportaciones, lo cual complica la acumulación de reservas. A esto se suma la reciente caída en los precios de las materias primas agrícolas, que agrava el panorama externo. Por el momento, el gobierno no ha esterilizado los dólares comprados entre abril y junio, lo que ha aliviado parcialmente la presión sobre las reservas, mientras que la brecha cambiaria ha mostrado una leve tendencia a la baja. Sin embargo, con un saldo comercial que probablemente se torne más negativo y sin la entrada de financiamiento externo, la estrategia del gobierno se centra en un blanqueo «exitoso» que pueda suavizar el trade off entre reservas y brecha”.
Según las promesas del gobierno al FMI, la amnistía fiscal podría suponer ingresos de hasta 40.000 millones de dólares. El problema reside en que los expertos mejor informados y más optimistas manejan cifras mucho más bajas.
Las numerosas casas de bolsa del país se preparan para hacer ofertas a los potenciales participantes del blanqueo, ya que se espera que las cantidades inmovilizadas (si se quieren obtener ventajas fiscales y amnistías) se inviertan en fondos comunes de inversión e instrumentos soberanos.
Según Diego Toso, director de Wealth Management de Adcap Grupo Financiero: “Es una excelente oportunidadporque el contribuyente no pagará impuestos o multas, sino todo lo contrario, podrá invertir y tener una gestión activa de la cartera de parte de nuestros asesores que sugerirán invertir en activos financieros de acuerdo al perfil y objetivos del cliente. De esta manera, se podría generar una rentabilidad del 8% anual en dólares para inversiones relativamente conservadoras – hablando de Argentina- “.
«Es importante recordar que la normativa permite invertir en acciones, bonos soberanos, obligaciones negociables, dólar MEP o incluso fondos comunes de inversión. Pero no permite invertir en Cedears ni comprar cables para mandarlos alexterior. Otro punto clave es que los fondos una vez que ingresan al bróker, el cliente tiene 10 días para invertirlos, caso contrario la ALYC está obligada a devolverlos a la cuenta CERA (cuenta especial para el blanqueo) del banco originante», añaden desde la entidad argentina.
Según datos oficiales (INDEC), los activos argentinos fuera del sistema financiero suman 400.000millones de dólares y, según fuentes independientes, unos 200.000 millones de dólares circularían por el país en efectivo.
La integración de la brasileña Patria Investments con la chilena Moneda Asset Management –que ahora opera como Moneda Patria Investments– ya está dando sus primeros frutos en el mercado de crédito privado.
La firma anunció su primer fondo en esta clase de activo, a través de un comunicado, apalancando la pericia de Moneda en el segmento. Así, la firma destacó que la estrategia refuerza la importancia del área de crédito para Patria.
El objetivo del vehículo es ofrecer soluciones financieras innovadoras y flexibles a las principales empresas de América Latina, abordando lo que ven como un vacío significativo en el mercado de financiamiento corporativo en la región.
Desde 2012, enfatizaron, el mercado global de crédito privado se ha quintuplicado, pero América Latina todavía representa menos del 1% del mercado y de las fuentes de financiamiento tradicionales en la región, según cifras de Preqin a junio de este año.
En la firma ven a este nuevo programa de inversión en la categoría como bien posicionado para capitalizar las necesidades de financiamiento y condiciones favorables para los proveedores de crédito. Esto, aseguran, permitirá estructurar soluciones de financiamiento robustas, con estructuras legales y de colaterales adecuadas y covenants rigurosos.
Área de interés
Esta clase de activo es un área de interés para la gigante brasileña. “Hemos estado invirtiendo y explorando la oportunidad de mercado en América Latina con un creciente nivel de interés por varios años y nos complace abordar la necesidad de mercado para el crédito privado en la región”, indica Javier Montero, socio y Head de Crédito Privado de Patria, en la nota.
En esa línea, el ejecutivo indicó que esperan capitalizar la fortaleza de su plataforma de crédito ante una creciente demanda por soluciones de crédito privado. Ahí, la experiencia de Moneda, nacida de su despliegue de inversiones por 2.000 millones de dólares en la clase de activo, es relevante. La integración de ambas firmas creó la mayor plataforma de inversión en crédito en la región, en diciembre de 2021.
Por su parte, Fernando Tisné, socio y Head de Crédito de la firma, agrega que América Latina se ha establecido como una de las mejores regiones para invertir en crédito, con retornos positivos, bajos riesgos y mejores tasas de recuperación.
“Creemos que hay oportunidades significativas en crédito privado para entregar altos retornos, una protección contra caídas fuerte y diversificación. Esto es cada vez más demandado por deudores que valoras los beneficios de una relación bilateral con un prestamista de crédito privado, incluyendo velocidad, flexibilidad y certeza sobre la ejecución”, comenta el ejecutivo.
En sus más de 35 años de historia, Patria Investments se ha convertido en un referente de los activos alternativos en la región. Reportan un AUM pro forma sobre los 40.000 millones de dólares.
International Business time. La Bolsa Mexicana de Valores estrena nuevas muestras
Tal como se esperaba, conforme avanza el segundo semestre del año se incrementa la cautela entre los gestores de fondos del mercado mexicano, ante diversos factores que aumentan la incertidumbre junto con el contexto actual.
La Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) publicó su encuesta Sentimiento del Mercado, en la que participan 15 intermediarios aportando sus expectativas y estimaciones sobre la trayectoria del mercado mexicano de renta variable.
En julio pasado la media del mercado estimaba un cierre para el principal índice accionario nacional, el de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sobre los 59.019 puntos; en contraste, la media estimada en el mes de agosto se ubicó en 57.729 unidades, es decir un recorte de 2,18% de un mes al otro.
La cautela por factores como la reforma judicial en México, que ha generado incertidumbre por el cambio de las reglas y lo que se espera sea un profundo impacto para el poder judicial que llevará, por ejemplo, a un inédito proceso electoral para jueces y magistrados, es un factor de riesgo para los mercados.
Pero el contexto externo es igualmente retador para los expertos y gestores de fondos de inversión; la geopolítica y desde luego la elección presidencial en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre, son determinantes para la incertidumbre en el mercado mexicano.
En la encuesta se observa con cifras el aumento de la cautela; por ejemplo, ante la pregunta de si los gestores estarían dispuestos a incrementar su exposición al mercado accionario, en julio un 46,2% de los encuestados señalaron que sí, mientras que para agosto la cifra bajó a 30,8%.
Para la misma pregunta un 30,8% señaló que no estaban dispuestos a incrementar su exposición al riesgo, mientras que para agosto el dato se incrementó a 38,5%; asimismo, un 30,8% comentó en agosto que asumiría una posición neutral en el mercado, a diferencia del dato de 23,1% reportado en el mes de julio.
El reporte se elabora mes con mes y en estos momentos ha tomado relevancia porque es un reflejo de cómo evoluciona el mercado conforme a los riesgos que observa tanto a nivel nacional como internacional.
Los asset managers ya saben ahora cómo lidiar para entrar en los portafolios de Zest y XP, la alianza estratégica de dos marcas que aspiran a conquistar en segmento de clientes Wealth Management de Latinoamérica. Las dos firmas celebraron este lunes 12 de agosto su primer Comité de Inversiones.
Según un comunicado enviado a Funds Society, «el objetivo del Comité es analizar la economía global, para definir una tesis de inversión acorde a la coyuntura. Esta tesis de inversión se expresa en portafolios modelos, acorde a los diferentes perfiles de riesgo definidos por la política del Comité».
Jonathan Kleinberg, Gerente de Asset Management en Zest, enfatizó la importancia de esta alianza y el valor añadido que brinda al proceso de análisis y toma de decisiones. «Este comité es fundamental para nuestra alianza con XP. Incorporar distintas visiones y conocimientos sobre la situación económica global es crucial para recomendar el mejor posicionamiento a nuestros clientes, siempre en línea con sus objetivos de inversión y perfiles de riesgo», indicó Kleinberg.
En conjunto, los equipos de Zest y XP combinados cuentan con 50 analistas, con foco en la coyuntura global y la situación de Latinoamérica. El comité es de carácter trimestral y monitorea las tesis de inversión para un enfoque de protección patrimonial.
En el Comité inaugural de este lunes se analizaron las dinámicas actuales y futuras de la situación monetaria de Estados Unidos, un factor crucial que influye en los mercados globales y, por ende, en las economías de América Latina.
Durante la reunión, se destacó que, tras un ciclo económico muy fuerte en EE.UU., caracterizado por un rápido aumento de precios, la economía ha comenzado a desacelerarse. Los riesgos de una potencial recesión han incrementado, aunque se espera que, de concretarse, sea leve y permita un posterior repunte. La Reserva Federal podría iniciar un ciclo de reducciones en su tasa de referencia a partir de septiembre, con una posible disminución agresiva de 50 puntos básicos, seguida por más recortes en noviembre.
Alberto Bernal, Chief Global Strategist de XP, precisó que “aunque la desaceleración es evidente, no vemos señales estructurales que sugieran una recesión profunda. Esperamos que la política monetaria de la Reserva Federal actúe como un respiro necesario para la economía estadounidense, lo que impactará de manera directa en los mercados latinoamericanos”.
Zest powered by XP es una plataforma de servicios financieros que brinda acceso al mercado de capitales internacionales. Actualmente gestiona más de 5.000 clientes y 80 asesores financieros, el enfoque empresarial del grupo consiste en educación financiera y soluciones de alta tecnología.
XP Inc. comprende una de las mayores plataformas de inversión de Brasil, con presencia en los principales centros financieros del mundo. XP es poseedora de marcas como XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre otras. XP Inc. tiene 4,6 millones de clientes activos y más de 200.000 millones de dólares en activos bajo custodia. Pionero en el mercado con su red de asesores de inversiones, que hoy es la mayor del país, con más de 14.000. profesionales. Para obtener más información, visite el sitio web.
El grupo AGS Wealth Management que forma parte de la red de Raymond James ha sumado a Vladimir Levyi como nuevo financial advisor, informó este lunes el managing director del grupo, Andrew Sukhin en LinkedIn.
¡Estoy encantado de anunciar que Vladimir Levyi ha asumido oficialmente su nuevo papel como asesor financiero en AGS Wealth Management Group de Raymond James!, publicó Sukhin.
Levyi vuelve a unirse al grupo procedente de Morgan Stanley, donde también había trabajado con la firma que lidera Sukhin.
“Vladimir se unió a nosotros en 2018 en Morgan Stanley y desde entonces ha demostrado un compromiso excepcional con nuestros clientes. Desde que nos trasladamos a Raymond James en diciembre de 2023, ha seguido demostrando su experiencia en la gestión de transiciones de activos, la ejecución de operaciones en varias clases de activos y la tutoría de asociados junior ha sido inestimable para nuestro equipo”, agregó el managing partner de AGS.
El advisor es originario de Long Island y graduado en Ciencias por la Penn State University.
El AGS Wealth Management Group se unió a finales del 2023 a Raymond James proveniente de Morgan Stanley.
Una de las características más interesantes del grupo para sus clientes internacionales es la capacidad de agregar cuentas de bancos globales en una sola plataforma, comentó Sukhin.
“Esto ha supuesto un cambio total de las reglas del juego, ya que facilita la gestión y optimización de las carteras con una visión única y unificada de todos sus activos. La integración de Black Diamond ha aportado una mayor transparencia, una gestión de riesgos eficaz y una amplia generación de informes de rendimiento. Se trata de brindarle una visión más clara y fácil de su mundo financiero, y estamos entusiasmados de brindarle este nivel de servicio”, publicó en LinkedIn.
El equipo de nueve personas está integrado, además de Sukhin y Levyi por Agniya Hill, Slavyana Khegay, Kseniia Filippova, Andrew Kormilitsin, Anastasia Urusova, John Mc Conville y Evgeniya Chernomorskaya.
