La gestión discrecional de carteras sigue avanzando en España. De acuerdo con los datos recibidos por Inverco de las gestoras de IICs que han facilitado información sobre esta actividad desarrollada por sus grupos financieros, la cifra estimada de patrimonio en gestión discrecional de carteras se situaría en torno a 81.000 millones de euros a finales de septiembre de 2020 (un dato estimado a partir de los 77.515 millones para las 27 gestoras que facilitan dato de sus grupos financieros).
Este volumen supone que durante el tercer trimestre de 2020, la gestión discrecional de carteras ha registrado un incremento del 4%, superando también el cierre de 2019 (estimado en 80.000 millones de euros).
El 95% correspondería a clientes minoristas (en torno a 77.000 millones de euros), según la asociación.
El número estimado de contratos se elevaría a 745.000 carteras gestionadas (730.442 para las entidades que remiten información), correspondiendo casi la totalidad de ellas a clientes minoristas.
Según la información remitida por las entidades, el 35% de la gestión discrecional en España se canaliza a través de inversiones en IICs de terceras gestoras.
Distribución de IICs
El volumen de las IICs distribuidas en España experimentó un incremento durante el tercer trimestre de 2020 del 3%, para las 27 gestoras que facilitan dato de su grupo financiero.
Según la información sobre distribución de IICs recibida por las entidades, que representan una muestra elevada de la totalidad de la distribución de sus grupos financieros en España, el porcentaje de IICs de terceros comercializadas hasta septiembre 2020 alcanza el 28,7% del total (89.042 millones de euros frente a 310.602 millones del total referido a las entidades que remiten información).
A septiembre de 2020, la distribución de IICs en España mediante el servicio de gestión discrecional asciende al 23,1% del total.
Por Fórmate a Fondo
Por Funds Society, Madrid