El Fideicomiso PLA Administradora Industrial, con clave de cotización “TERRA 13”, realizó este miércoles una exitosa Oferta Pública Primaria Global de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), por un total de más de 772 millones de dólares.
De los 340.055.000 CBFIs que se colocaron a un precio de 28 pesos por acción, un 47,05% (4.480 millones de pesos ó 363 millones de dólares) fue colocado a través de la Bolsa Mexicana, y el 52,95% restante, que significa 5.041,54 millones de pesos o 409 millones de dólares, en los mercados internacionales conforme a la Regla 144A y Regulación S.
Según un comunicado de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los recursos netos de la Oferta serán utilizados para el pago de deuda y pago de efectivo aplicado a la adquisición del portafolio inicial, y cualquier restante en los recursos será para propósitos corporativos generales.
La colocación de ‘TERRA’ se distribuyó entre 3.179 inversionistas y contó con la participación de Acciones y Valores Banamex, Integrante del Grupo Financiero Banamex y HSBC Casa de Bolsa, de Grupo Financiero HSBC, como intermediarios colocadores.
Acerca de las FIBRAS (Fideicomisos de Bienes Raíces)
Conocidos en mercados internacionales como Real Estate Investmet Trust (REITS), las FIBRAS son vehículos destinados al financiamiento para la adquisición y/o construcción de bienes inmuebles que tienen como fin su arrendamiento o la adquisición del derecho a recibir los ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes y ofrecen a los inversionistas, personas físicas e institucionales, pagos periódicos (rentas) continuos, y a su vez, les permite obtener plusvalías de capital en virtud de la apreciación de los inmuebles.
Estos instrumentos han demostrado en mercados internacionales, la capacidad de obtener consistentemente atractivos rendimientos y ser una adición valiosa para la diversificación de portafolios, además de otorgar al inversionista, liquidez y acceso a los mejores inmuebles administrados de una forma profesional. Con ello, los inversionistas personas físicas acceden a inversiones en bienes raíces que de otra forma no podrían realizar.