La Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero (Aseafi) y Mapfre Inversión han llegado a un acuerdo de colaboración para fomentar la difusión del conocimiento y la educación financiera entre los profesionales del sector, principalmente EAFs. Para ello, ambas entidades trabajarán en colaboración en la organización de encuentros, jornadas y eventos.
Esta formación estará adaptada a los requisitos de la ESMA y la CNMV, tras la puesta en marcha de la directiva comunitaria MiFID II y, además, será válida para las recertificaciones de EFPA European Investment Assistant (EIA), European Investment Practitioner (EIP), European Financial Advisor (EFA) y European Financial Planner (EFP).
Según añaden desde Mapfre Gestión Patrimonial (MGP), el objetivo es facilitar la difusión del conocimiento desde la plataforma tecnológica de la gestora, con soluciones tecnológicas que aporten valor añadido.
Además, la entidad hace especial hincapié en la tecnología como factor clave para el negocio. En este sentido, aunque la gestora también ofrece tecnología para cliente retail, su interfaz se destina principalmente a asesores financieros con transparencia y bajo cuatro principios: seguridad, independencia, accesibilidad y libertad de elección, tal y como asegura Enrique Palmer, director de desarrollo de negocio de MGP.
Esta plataforma incorpora como principal novedad la automatización completa de los procesos de alta de cuenta del cliente y del envío y ejecución de propuestas, además de la monitorización de las posiciones del cliente y demás servicios de reporting. “Todo ello, permitiendo a los asesores su uso con total independencia”, aseguran desde la gestora.
El objetivo, según MGP, es facilitar al asesor financiero la trazabilidad de la ejecución de las operaciones, el reporte y el control transaccional de todas las operaciones de los clientes, con absoluta transparencia y buscando la exclusión de conflictos de interés.
“Esta alianza supone una gran oportunidad para ambas partes ya que esta plataforma tecnológica resultará de gran utilidad para los asesores financieros y permitirá ofrecer cada día un mejor servicio a sus clientes que, en definitiva, es el objetivo que persiguen las EAFs”, añade Carlos García Ciriza, presidente de Aseafi.
Por Funds Society, Madrid