El banco estadounidense PNC Financial Services sale del accionariado de BlackRock. Según ha explicado la gestora en un comunicado, su mayor accionista ha puesto en venta la totalidad de su inversión, es decir, el 22,4% de su participación. Estas acciones se venderán en una oferta pública secundaria suscrita.
Actualmente, la entidad estadounidense posee 34,8 millones de acciones ordinarias y acciones preferentes convertibles de la Serie B en BlackRock, que se convierten en acciones ordinarias al momento de la venta. “PNC también espera otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar un 10% adicional de las acciones ofrecidas”, informan desde BlackRock. Con salida de PNC del accionario de BlackRock se pone fin a una relación de 25 años en lo que el banco ha definido de “beneficio mutuo”. Según explica el banco en su comunicado, esta venta responde a su objetivo de “materializar los beneficios de su inversión” y mejorar su caja para tener margen y responder a las potenciales oportunidades que plantea el entorno actual.
“La sólida trayectoria de BlackRock y su desempeño han aportado un valor significativo desde que PNC adquirió su participación en la compañía. Como buenos gestores del capital accionario, hemos revisado de manera consistente las opciones para desbloquear el valor de nuestra inversión», explica William S. Demchak, director ejecutivo de PNC.
Por su parte, BlackRock también ha matizado que inmediatamente después del cierre de la oferta secundaria,la gestora tiene la intención de hacer una recompra de 1.000 millones de acciones a PNC. Sujeto al cierre de la oferta, BlackRock habrá recomprado, aproximadamente, 1.500 millones de dólares de sus acciones en 2020 y habrá completado su nivel objetivo de recompra de acciones para el año. Sin embargo, en su comunicado advierte que “seguirá siendo oportunista en caso de que surjan oportunidades de valoración relativa”.
Tras la oferta y la recompra de 1.100 millones de dólares de acciones (y suponiendo que los suscriptores ejerzan su opción de compra de acciones adicionales en su totalidad), PNC habrá dispuesto de todas sus acciones, excepto de las 500.000 acciones que tiene la intención de donar a la Fundación PNC tras la finalización de la oferta. BlackRock no recibirá ninguna de las ganancias de la venta de acciones de sus acciones ordinarias.
BlackRock ha presentado una declaración de registro (incluyendo un prospecto) ante la SEC. Según señala, la oferta secundaria se realizará simultáneamente en los Estados Unidos e internacionalmente a través de Morgan Stanley, Citi y Evercore ISI.
Por Funds Society, Madrid
