Los fondos de inversión y planes de pensiones del Grupo Caja de Ingenieros consiguen la ‘lluvia de estrellas’ del rating Morningstar en la revisión de calificación del mes de marzo. El Grupo ha registrado una mejora en la valoración en casi todos los fondos y categorías en los que es presente, y ha situado a tres de sus planes de pensiones en la máxima calificación (5 estrellas). “Se trata de unos resultados históricos que indican la solidez y resiliencia del modelo cooperativo, así como del potencial de las inversiones socialmente responsables (ISR) y la solvencia de sus equipos de gestión”, aseguran desde Caja de Ingenieros.
En cuanto a la mejora de los fondos de inversión, destaca el CI Iberian Equity, FI, que vuelve a conseguir la máxima calificación (5 estrellas) a tres años. Además, es uno de los fondos de bolsa española que mejor ha resistido las caídas en las últimas semanas: desde el pasado 21 de febrero, ha cedido un 23,7%, siete puntos menos que el Ibex con dividendos en el mismo periodo, demostrando un buen comportamiento relativo ante el COVID-19.
También destacan el comportamiento del CI Environment ISR, FI que, cumpliendo tres años de histórico, asciende directamente a cuatro estrellas en el mismo período y ‘overall’ en la categoría de fondos mixtos globales. Asimismo, siete fondos más del Grupo Caja de Ingenieros experimentan un aumento de estrellas en diferentes periodos.
En cuanto a los planes de pensiones, destaca el incremento de estrellas del CI Multigestión, PP en la categoría a tres y cinco años, obteniendo la máxima calificación. En este sentido, el plan de pensiones CI Climate Sustainability ISR, PP, mantiene la calificación máxima del rating, tanto en la categoría ‘overall’ como en las de a tres y cinco años. Este plan recibió el premio Morningstar Spain Fund Awards 2020 en la categoría de mejor Plan de Pensiones Mixto recientemente. El plan está orientado a obtener rentabilidad sostenible en empresas seleccionadas en base a criterios de inversión socialmente responsable (ISR), líderes en innovación y especialmente comprometidas con la lucha contra el cambio climático.
“Fondos como el CI Environment ISR son vehículos de referencia dentro del panorama actual de fondos de inversión por sus prestaciones y por integrar el análisis extra-financiero. Además, la progresión experimentada en las calificaciones del rating Morningstar demuestra no solo que la ISR contribuye a un impacto positivo en aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG), sino que también genera rentabilidad financiera y una preservación de capital en momentos de volatilidad”, asegura Xavier Fábregas, director general de Caja de Ingenieros Gestión.
Asimismo, Joan Cavallé, director general de Caja de Ingenieros, resalta la excelencia de las calificaciones considerando que los ratings tienen en cuenta periodos largos de valoración, y la extraordinaria resiliencia del modelo de gestión, especialmente en periodos tan complejos como el actual. “El modelo cooperativo de la gestión de inversión del Grupo Caja de Ingenieros es referente. No solo invertimos en aquello que la sociedad más necesita: la responsabilidad social, sino que también se pone de manifiesto que se genera valor para los inversores y también -y determinante-, para el conjunto de la sociedad”, afirma Cavallé.
Actualmente, todos los fondos de inversión, planes y fondos de pensiones del Grupo Caja de Ingenieros contemplan factores ESG y un tercio de los planes de pensiones cuentan con la etiqueta ISR (inversión socialmente responsable) o gestión ISR avanzada.
Por Funds Society, Madrid
