Grupo Sanborns ha regresado a la Bolsa con la clave de cotización “GSANBORN” por medio de una exitosa Oferta Pública Primaria Global Internacional de Acciones, representativa del 18.13% de su capital social.
Con un precio de colocación de 28,00 pesos por acción, se colocaron 431.718.518 acciones (considerando sobreasignación), con lo cual el monto de la Oferta Global ascendió a 12.088.118.504 pesos, lo que equivale a más de 950 millones de dólares.
La oferta, que se distribuyó entre 2.670 inversionistas, incluyendo 2 Afores, fue colocada en un 59,51% en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el apoyo de Accival de grupo Banamex y Casa de Bolsa Santander, mientras que el 40,49% restante se colocó en los mercados internacionales con el apoyo de Inversora Bursátil y Casa de Bolsa Credit Suisse.
Según informó el grupo en un comunicado, los recursos netos provenientes de la Oferta Pública serán utilizados para fines corporativos generales, considerando la expansión de nuevas tiendas y la remodelación de unidades existentes, así como para el crecimiento de capital de trabajo, necesidades operativas, y en su caso, desarrollo y crecimiento a través de nuevas adquisiciones. Asimismo, parte de los recursos podrían destinarse para el pago de financiamientos de corto plazo.