Grupo Mutua y Alantra han alcanzado un acuerdo por el cual la aseguradora compra el 50,01% de Alantra Wealth Management, la división de banca privada del grupo de servicios financieros Alantra. Su equipo directivo y Alantra, su sociedad matriz, se mantienen en el accionariado con un 25% del capital cada uno.
Mutua ha elegido a Alantra Wealth Management para entrar en banca privada por la profesionalidad de su equipo gestor y los excelentes resultados que han obtenido durante los últimos años, contribuyendo a desarrollar la actividad de asesoramiento a grandes patrimonios con una propuesta de valor basada en plataforma abierta.
La adquisición ha sido aprobada por los consejos de administración de Mutua Madrileña y Alantra y se espera que pueda materializarse en el primer trimestre del próximo año, una vez obtenidas las autorizaciones de los organismos competentes y entes reguladores.
El Grupo Mutua, presidido por Ignacio Garralda, da con esta operación un paso importante en uno de los proyectos clave de su plan estratégico 2018-2020: dar a Mutuactivos, una de las mayores gestoras de fondos de inversión independientes de España, un papel protagonista en el proceso de concentración que, previsiblemente, va a vivir este sector en España con la llegada de la directiva MiFID II.
Las ventajas derivadas de esta operación permitirán desarrollar un proyecto dentro del negocio de gestión de activos y asesoramiento de grandes patrimonios, con una propuesta de valor diferencial gracias a la calidad en la gestión y en un momento en el que el sector se enfrenta a grandes desafíos regulatorios y tecnológicos.
Según la entidad, el proyecto aunará la solvencia, solidez financiera y capacidades de gestión comercial, tecnológica, de riesgos y de asset allocation o asignación de activos de Grupo Mutua y de su filial Mutuactivos, con más de 6.600 millones de euros bajo gestión, así como su impulso a las estrategias de crecimiento y expansión, con el equipo de Alantra Wealth, uno de los de mayor experiencia y tradición en el mercado español en el asesoramiento de grandes patrimonios. Este equipo, encabezado por Alfonso Gil, seguirá liderando este negocio y en él se apoyará Mutua para impulsar su crecimiento en banca privada con la apertura de nuevas oficinas, el refuerzo de sus recursos humanos y tecnológicos y sus capacidades para afrontar los nuevos retos regulatorios. El proyecto también contará con las capacidades de Alantra como entidad de referencia en banca de inversión y gestión de activos alternativos.
Según Ignacio Garralda, presidente de Grupo Mutua, “esta operación de compra es de especial interés para nosotros porque nos permite entrar en un segmento de negocio, como es el de la banca privada, en la que no estábamos presentes. Es una oportunidad que encaja con la estrategia de crecimiento de Grupo Mutua para los próximos años, que contemplan reforzar la presencia de Mutuactivos e impulsar su negocio de asesoramiento financiero y patrimonial”.
Por otra parte, para Santiago Eguidazu, presidente de Alantra, «la entrada de Mutua en el negocio de banca privada que iniciamos con el equipo ejecutivo hace ya nueve años, con lo que ello implica tanto en lo institucional como en lo industrial, supone un nuevo impulso a la actividad, que se traducirá en un mejor servicio a todos los clientes”.
Y añade que “la banca privada ha demostrado a lo largo de estos años tener un enorme valor para Alantra no sólo de forma intrínseca, sino también porque el acceso de nuestros banqueros al empresario familiar español tiene fuertes sinergias con las áreas de gestión de activos y asesoramiento financiero”.
Alfonso Gil, consejero delegado de Alantra Wealth Management, afirma que “es un magnífico acuerdo, con los mejores socios, que nos permitirá dar un impulso importante y seguir aportando valor a nuestros clientes. Con ello reforzamos las capacidades de gestión y afrontamos con solidez los retos tecnológicos que esta industria tiene que abordar”.
Mayor patrimonio y nuevos negocios
La adquisición permite al Grupo Mutua superar los 8.000 millones de euros en patrimonio gestionado, al incorporar más de 1.800 millones de euros en activos bajo gestión de Alantra Wealth Management a los 6.600 millones de euros que gestiona Mutuactivos.
Y refuerza la estrategia de diversificación geográfica, de canales y productos de Grupo Mutua en el ámbito del asesoramiento financiero. Asimismo, le permite entrar en un nuevo ámbito de gestión como es el de la banca privada, complementando así aquellos negocios en los que Mutuactivos ya estaba presente como son los de retail, clientes institucionales y asesoramiento patrimonial.
La división de Asset Management del Grupo Alantra gestiona actualmente 4.474 millones de euros en private equity, fondos activos especializados (QMCs), deuda y real estate, entre otros. En la actualidad, los vehículos gestionados por esta división cuentan entre sus inversores con un número significativo de grupos familiares y altos patrimonios.
En asesoramiento financiero, Alantra cuenta con más de 330 profesionales en los principales mercados de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia y asesora en operaciones de M&A, deuda, carteras de crédito y mercados de capitales. La actividad de asesoramiento de Alantra está especializada en las compañías de tamaño medio y, específicamente, en grupos empresariales familiares.
El Grupo Mutua Madrileña cuenta con una cartera de más de 12 millones de asegurados y unos ingresos por primas en 2017 de 5.005 millones de euros. En la actualidad, es líder en seguros no vida en España y opera en las modalidades de seguros de automóviles, motos, defensa jurídica, accidentes y enfermedad, asistencia sanitaria, vida, decesos, asistencia en carretera, multirriesgo hogar, responsabilidad civil general, fondos de inversión y de pensiones.
Alantra es una firma de Investment Banking y Asset Management especializada en proveer servicios de alto valor añadido al segmento de compañías de tamaño medio (mid-market) y con oficinas en los principales mercados de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. En Investment Banking, Alantra cuenta con más de 330 profesionales y asesora en operaciones de M&A, deuda, carteras de crédito y mercados de capitales. La división de Asset Management cuenta con más de 80 profesionales y gestiona actualmente 4.474 millones de euros en private equity, fondos activos, deuda, real estate y gestión patrimonial.
Por Funds Society, Madrid