Una nueva investigación de Cerulli Associates, reveló que en 2017, más de dos quintas partes (45%) de los inversores reportaron que prefieren que su gestora tenga un enfoque ambiental y socialmente responsable para sus carteras. Este ratio aumenta al 64% para los inversores de 30 a 39 años y al 67% para los menores de 30 años.
«En respuesta a la creciente demanda de los clientes y las tendencias demográficas, los asset managers están trabajando activamente para desarrollar y lanzar productos ambientales, sociales y de gobierno (ESG) para las carteras de susclientes», explica Ed Louis, analista senior de Cerulli. «Pero mientras que los wealth managers y otros proveedores están desarrollando las herramientas para respaldar estos esfuerzos, los advisors e inversores los están implementando en portafolios más lentamente de lo previsto«.
Son varios los factores responsables de que los asesores registren una adopción más lenta, el principal es el problema de la rentabilidad. Según la encuesta, tres cuartas partes de los asesores que no emplean estrategias ESG mencionan temores sobre un impacto negativo en el rendimiento como al menos un factor moderado en su decisión. Y el 35% de los asesores afirma que es un factor relevante. Además, el 41% de los asesores creen que las estrategias de ESG y de inversión socialmente responsable (SRI) no ofrecen el rendimiento necesario.
Los asset managers son conscientes de las preocupaciones de los asesores. Cuando se les preguntó sobre los desafíos para satisfacer la demanda de los clientes por las estrategias de ESG, el 29% de los administradores de activos afirman que los conceptos erróneos sobre el desempeño son un desafío importante, mientras que un 68% adicional informa que es moderado.
«Los administradores de activos reconocen que hacer que los asesores adopten mayoritariamente este enfoque es un proyecto a largo plazo y están trabajando diligentemente para abordar estas inquietudes«, añade Louis. «Sus esfuerzos están logrando algunos resultados, ya que una quinta parte de todos los asesores están empezando a considerar el uso de estrategias ESG y SRI».
Los asset managers también entienden que la necesidad de proporcionar formación continua se extiende más allá del asesor y necesita llegar a los inversores finales.
«La falta de familiaridad de los inversores con los factores y criterios de ESG es el mayor desafío que enfrentan los administradores de activos para aumentar la demanda de estas estrategias por parte de los clientes, y casi el 40% considera que este problema es un gran desafío», dice Louis. «Proporcionar a los asesores materiales que puedan usarse para educar a los clientes sobre el enfoque de una empresa para ESG es crucial para aumentar la adopción de asesores».
Por Funds Society, Madrid