Los sólidos retornos de inversión registrados por la industria en 2016 y 2017 no trajeron consigo un nivel de satisfacción alto en los clientes HNWI globales, reveló el World Wealth Report 2018 llevado a cabo por la cosultora Capgemini.
Esta circunstancia contrasta fuertemente con los niveles de confianza significativamente altos en los wealth managers y otras firmas de la industria, lo que sugiere que los retornos por sí solos no pueden sostener un negocio de gestión patrimonial.
Los individuos HNW de América del Norte parecen ser los más satisfechos con sus gestores (un 75,2%), mientras que ninguna otra región supera el umbral del 70%. En 2018, solo el 55,5 por ciento de estos clientes afirmaron que se conectaban muy bien a nivel personal con sus wealth managers, a pesar de los importantes retornos obtenidos en los últimos dos años.
La mayoría de los HNWI(64,3%) a nivel mundial dijeron que usarían un sistema mejorado para localizar a un wealth manager, ya sea una iniciativa específica de la empresa o proporcionada por un tercero.
«Hay una clara oportunidad para que las firmas de wealth management fortalezcan sus relaciones con sus clientes de alto patrimonio neto, ya que casi la mitad reconoció no tener una buena conexión personal con su gestor. Brindar una experiencia innovadora al cliente digital es una forma de fortalecer el vínculo y mantener a los clientes», dijo Anirban Bose, miembro de la Junta Directiva del Grupo y Jefe de la Unidad de Negocios Estratégicos Globales de Servicios Financieros de Capgemini.