Scotiabank ha informado que ha completado la compra del 68,19% de BBVA Chile por un importe aproximado de 2.200 millones de dólares tras la finalización de la oferta pública de adquisición de acciones que inició el pasado 6 de junio. Esta operación supondrá para la entidad española una plusvalía neta de impuestos de 640 millones de euros y un impacto en common equity TIER 1 de 50 puntos básicos.
Esta operación se enmarca dentro de la estrategia de Scotiabank de aumentar su presencia en el mercado chileno y en los países de la Alianza del Pacífico. La entidad duplicará su presencia en Chile, alcanzando cerca de un 14% de participación de mercado por colocaciones, convirtiéndose en una de las más grandes entidades financieras del país.
El siguiente hito, de este proceso de integración, será la fusión de BBVA Chile con Scotiabank Chile, la que se espera tenga lugar el mes de septiembre, previa aprobación por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).
Scotiabank anunció también un acuerdo con la familia Said para que permanezca en la propiedad de BBVA Chile y concurra luego a la fusión de éste con Scotiabank Chile. La familia Said tendrá en el banco fusionado una participación de cerca de un 25%, frente a su participación actual entre el 15-17%, mediante la adquisición de las acciones que sean necesarias.
Entre los acuerdos, se permite al Grupo designar cuatro directores en BBVA Chile, y en la entidad resultante de la fusión, uno de los cuales asumirá la presidencia de la entidad. Así pues, el día 6 de Julio el Directorio de BBVA realizó cambios en su composición nombrando a José Said Saffie presidente, a Ignacio Deschamps Gonzalez vicepresidente y a Fernando Sáenz Castro nuevo gerente general del banco hasta que se materialice la fusión de las dos entidades.
Asimismo, se aceptaron las renuncias de los siguientes ejecutivos: Fernando Pardo, gerente Banca Corporativa y Mercados Globales; Rony Jara, gerente de Fiscalía; Marcos Balmaceda, gerente de Recursos Humanos; Rafael Varela, gerente de Finanzas; y Jordi Borja, gerente División Auditoría.
En su reemplazo se nombraron a María Victoria Doberti, gerente de Finanzas; Jacqueline Balbontín, gerente de Recursos Humanos; Rafael Bilbao, gerente de Fiscalía; y Ricardo Fry, gerente de Auditoría. Los mismos se suman a Paulina De Las Heras, gerente Banca Personas; Andrés Velasco, gerente Banca Empresas; Alberto Oviedo, gerente de Riesgo, y Antonio Benvenuto, gerente de Ingeniería, para conformar el Comité Ejecutivo de BBVA Chile hasta la integración legal de ambas entidades.
Por Magdalena Martínez