Los activos bajo gestión de las 25 firmas de banca privada más grandes del mundo crecieron un 17% de media en 2017, según los datos del informe Global Private Banking Benchmark realizado por la consultora Scorpio Partnership.
Esta subida del AUM supone que las entidades de wealth management administran colectivamente 16,2 billones de dólares (US$16,2 Tn). Aunque UBS sigue liderando este ránking, la novedad en la parte alta de la tabla, ha estado a cargo de Morgan Stanley y Bank of America que intercambian posiciones y ocupan ahora el segundo y el tercer escalón respectivamente.
Entre las sorpresas destaca Bank of China, que entró en el top 25 el año pasado y, por segundo año consecutivo, reportó un crecimiento de dos dígitos. La entidad atribuyó su éxito al marketing, al perfil de sus clientes y a la mejora de su propuesta.
En mitad de la tabla, China Merchants Bank asciende dos puestos a costa de la Northern Trust y Pictec. BNP Paribas, Safra Sarasin Group, Banco Santander o Credit Agricole se hacen con un hueco en una lista dominada por entidades suizas y estadounidenses.
Los gestores de Asia lograron las ganancias más significativas el año pasado, con un crecimiento medio de AUM del 15,2%, en comparación con el 7,5% entre los operadores europeos y el 13,8% entre las empresas con sede en la región de las Américas.
Más clientes y más AUM
El año pasado, los wealth managers pudieron aprovechar las condiciones favorables del mercado como motor central del crecimiento. El índice FTSE All-World avanzó casi un 22% durante el año y se estimó que el crecimiento económico mundial llegó al 3%, un repunte desde el 2,4% en 2016.
Sin embargo, explica el documento, también hubo indicadores que apuntan a que las gestoras ganaron activos adicionales de sus clientes y atrajeron a nuevos individuos HNW a sus firmas. De media, la contribución de Net New Money al AUM, que permaneció estable en 2016, aumentó un 4,3% en 2017 entre las empresas que sí revelaron esta información.
Próximos desafíos
«Las condiciones han sido excepcionalmente positivas para la gestión de la riqueza global en los últimos 12 meses, pero las gestoras también tuvieron mérito en esto al encontrar nuevos ingresos«, afirmó Caroline Burkart, directora de Scorpio Partnership. «Nuestra evaluación de participación del cliente a lo largo de 2017 indica que la confianza del cliente está en alza, lo que es inevitable cuando los mercados son favorables”, añadió.
Una de las principales conclusiones del informe es que las firmas de wealth management deberían implementar procesos ahora para medir y responder a las necesidades de los clientes, de modo que cuando ocurra la próxima desaceleración del mercado, tengan la información que necesitan para continuar ofreciendo una experiencia con valor para el cliente.
Solo “un puñado de firmas del sector están empezando a publicar sus datos de satisfacción del cliente, lo que pone de relieve que esta información avanza lentamente en la agenda como una medida complementaria del desempeño financiero».
Por Funds Society, Madrid
Por Fórmate a Fondo