HSBC ha anunciado que ha sido aprobado como co-asegurador principal –joint lead underwriter– para las emisiones de bonos Panda por parte de empresas extranjeras no financieras en el mercado de bonos interbancarios de China (CIBM), convirtiéndose en el primer banco extranjero en China que obtiene dicha licencia.
La aprobación permite a la entidad ampliar su cobertura de productos en el mercado de deuda. De hecho, ya ha actuado como joint lead underwriter en emisiones de bonos Panda por parte de instituciones financieras y deuda soberana extranjera.
Según ha señalado Stuart Gulliver, consejero delegado del grupo HSBC Holding, “HSBC ha apoyado durante mucho tiempo la apertura del sector financiero de China, y estamos orgullosos de nuestro papel pionero entre los bancos extranjeros ayudando a la rápida globalización del mercado de bonos chino. Esperamos que más emisores extranjeros de diferentes industrias accedan al mercado de bonos Panda, atraídos por su escala y la oportunidad de interactuar con nuevos inversores”.
La entidad explica que se encuentra a la vanguardia en la liberalización del mercado de bonos de China y es líder entre los bancos extranjeros en el país. Echando un vistazo a su recorrido histórico, fue el primer banco extranjero en China autorizado a suscribir bonos del gobierno en 2004, el primer banco extranjero aprobado como Operador Primario en transacciones de mercado abierto del banco central en 2007 y el primer banco extranjero que obtuvo licencia para suscribir bonos para empresas no financieras en el CIBM en 2011.
David Liao, presidente y CEO de HSBC en China, destaca que «con esta última aprobación, HSBC se convierte en el único banco extranjero en China en posición de asumir un papel líder en la suscripción de emisiones de bonos en renminbi de compañías internacionales en el mercado doméstico. HSBC espera ayudar a impulsar la diversidad y la competitividad del mercado de bonos de China. Nuestra nueva licencia, la red global y nuestra amplia base de clientes implican que estamos en una posición ideal para conectar a nuevos emisores e inversores con el tercer mercado de renta fija más grande del mundo”.
En julio de este año, HSBC fue uno de los primeros bancos en suscribir emisiones de bonos nacionales a disposición de inversores internacionales a través del programa chino Bond Connect, el primer día de su lanzamiento. El Banco también facilitó la liquidez del mercado secundario como creador de mercado.
Según explica la entidad, HSBC ha estado trabajando en una serie de acuerdos emblemáticos para emisores de bonos globales en China. Estos incluyen la emisión de bonos Panda del propio HSBC en 2015, así como las ofertas de bonos de la República de Corea, la provincia canadiense de Columbia Británica, Polonia y Hungría en los últimos años. El Banco también respaldó la emisión de derechos de giro del Banco Mundial y la emisión de bonos en renminbi en 2016.
Por Fórmate a Fondo
Por Gabriela Huerta