Un nuevo estudio de CFA Institute “El Estado de Futuro de la Industria de la Inversión” destaca que gestión de activos se encuentra en una encrucijada y alerta que los líderes que no logren transformar sus modelos de negocio arriesgan la supervivencia de sus empresas. El estudio facilita una hoja de ruta a los líderes de la industria, coincidiendo con la iniciativa anual “Situar a los Inversores Primero”, con la que CFA Institute destaca la necesidad global de atender los intereses de los inversores en todo el mundo.
«Nuestra industria ha alcanzado un punto de inflexión, en donde el éxito o el fracaso son caras de la misma moneda. Los líderes de la industria deberán tomar decisiones clave durante los próximos cinco años que impactarán no sólo en sus empresas, sino que transformarán el panorama de la industria de la inversión tal y como la conocemos”, cree Paul Smith, presidente y CEO de CFA Institute.
El estudio analiza los diferentes escenarios derivados de la combinación de mega tendencias globales que afectan a todas las industrias, junto con fuerzas específicas de la industria de inversión.
Entre las mega tendencias identificadas se encuentran los avances tecnológicos, la redefinición de las preferencias de los clientes, las nuevas condiciones macroeconómicas, los diferentes regímenes regulatorios que reflejan los cambios geopolíticos y demográficos. Los escenarios no son previsiones, sino que incluyen posibilidades para el estado futuro de la industria de la inversión.
Habilidades de liderazgo críticas
El estudio analizó también las habilidades más importantes necesarias para un liderazgo eficaz en el futuro. Si bien hay temas globales comunes, ciertas regiones difieren en su evaluación de las habilidades más importantes para el éxito del liderazgo.
Los encuestados de América del Norte (61%) y Europa (46%) señalaron que la habilidad más importante de un CEO de una gestora de activos será su capacidad de articular una visión convincente para la institución.
En Latinoamérica y en Oriente Medio y África, las habilidades para generar relaciones (42% y 40% respectivamente) y la gestión de crisis (39% y 37%) serán las más importantes para el éxito. Los encuestados en Asia-Pacífico consideran que la toma de decisiones éticas (38%) y las habilidades para generar relaciones (40%) son especialmente importantes.
«Sea lo que fuere que el futuro nos depare, los líderes en la industria de la inversión requerirán nuevas habilidades y tendrán que incorporar y motivar a los empleados a través de nuevas dimensiones», dijo Roger Urwin, coautor del informe y presidente del Consejo Asesor de Future of Finance en CFA Institute. «La creatividad, la empatía y la negociación de situaciones complejas serán cada vez más importantes».
Principales Resultados del Estudio
Las opiniones de más de 1.000 profesionales de la gestión de inversiones, incluidos los profesionales CFA charterholders, indican que en los próximos 5-10 años se producirán cambios significativos en todos los frentes:
Tendencias de Inversión que cambian
- El 73% espera que los factores ambientales, sociales y de gobernabilidad se vuelvan más influyentes.
- El 70% estima que los centros financieros de la región de Asia y Pacífico adquieran mayor relevancia.
Modelos de Negocio que enfrentan la presión
- El 84% espera la consolidación de la industria.
- El 70% ve más activos entrando en vehículos de inversión pasiva.
- El 52% anticipa que los márgenes de beneficios en las empresas de gestión de activos se mantengan o se contraigan.
- El 57% esperan que los inversores institucionales busquen reducir los costos asumiendo internamente más actividades de administración de inversiones.
Oportunidades en el horizonte
- El 55% cree que la globalización ofrecerá nuevas oportunidades a los profesionales de la inversión, mientras que el 18% percibe la globalización como una amenaza.
- El 49% espera que las tecnologías presenten nuevas oportunidades para los profesionales de la inversión, mientras que el 23% las ven como una amenaza.