Raymond James ha presentado su «Connected Advisor«, una plataforma de asesoramiento digital que une su actual infraestructura de tecnología orientada al asesor profesional con herramientas digitales colaborativas y orientadas al cliente.
La plataforma refleja el modelo de la firma totalmente centrado en el asesor, e incluye herramientas ya disponibles para clientes que soportan comunicaciones digitales y colaboración online, así como nuevas capacidades para satisfacer nuevas necesidades de los clientes. Esta iniciativa se centra en tecnologías similares a las de los roboadvisors, así como en información que ayudará a los asesores a satisfacer las más complejas necesidades de clientes con mayores patrimonios.
«Esta significativa inversión a lo largo de varios años asegura que seguiremos siendo líderes en la industria en lo que a tecnología para asesores se refiere», declara Paul Reilly, CEO de la firma, con motivo de la presentación de la plataforma. «Mientras que muchos en la industria buscan desintermediar a los asesores, Connected Advisor apoyará a los asesores y su compromiso de dar servicio a los clientes».
Connected Advisor se centra en tres áreas clave: mayor automatización para ayudar a los asesores a administrar más eficientemente sus negocios y los requerimientos básicos de administración de inversiones de sus clientes y que, así, puedan dedicar más tiempo a construir relaciones y entender mejor las necesidades del cliente; mayor colaboración a través de herramientas que soportan la comunicación online y el intercambio de información entre asesores y sus clientes; y una mayor sofisticación en las soluciones financieras proactivas gracias al uso de big data para proporcionar a los asesores conocimientos sobre sus prácticas y las necesidades de sus clientes.
«Nuestros asesores y clientes piden – y merecen – un nivel aún mayor de servicio y soporte para enfrentarse a nuevos retos multigeneracionales, cambios en los estándares regulatorios y necesidades financieras cada vez más complejas», añade la vicepresidenta ejecutiva de tecnología y operaciones, Bella Allaire.
«Estamos centrados en proveer una plataforma que refuerce el valor de la afiliación de los asesores a Raymond James, proveyendo herramientas fáciles de usar y personalizables que les ayuden a dar mejor servicio a sus clientes y hacer crecer sus negocios», añade el director de información Vin Campagnoli.