En los últimos años, ha habido una cierta presión por parte de los clientes de las firmas de asesoramiento pidiendo una orientación holística, que vaya más allá de las familias de fondos y productos para considerar tendencias más profundas y objetivos a largo plazo. Según un informe de Cogent Reports, recogido por Planadviser, esta demanda de los clientes está rediseñando la manera en que los propios advisors se comunican con sus proveedores, ya sean de toda confianza o nuevos. La firma formó 18 grupos sobre diferentes temas de la industria y trabajó con 85 asesores estadounidenses, divididos en grupos representativos de edad, canal y activos bajo gestión para la realización de un trabajo -en el mes de marzo- en el que descubrió que hay en marcha una clara evolución en la manera en que los advisors interactúan con los proveedores.
«En profundo contraste con otros tipos de marketing, muchos advisors de este grupo dijeron que leerían sobre las ideas que lideran un fondo de inversión o ETF con el que no estén familiarizados», explica Cogent Rports. «De hecho, los asesores prefieren que sean las ideas estratégicas y los comentarios de mercado los que ocupen un mayor porcentaje de los contenidos de marketing que reciben, en lugar de actualizaciones específicas del producto”.
Los investigadores piensa que esta creciente aversión al marketing de producto es debida a varios factores, entre los que destaca la continua reforma de la regulación por parte del DOL, que muchos sospechan trasladará el negocio del corretaje basado en productos hacia el verdadero asesoramiento financier, que es más personal y agnóstico en cuanto a productos, dice planadviser. Otros factores pueden ser la mayor transparencia en los fees, las dificultades macroeconómicas, y el aumento de demanda por parte de los clientes de los advisors de nuevas ideas reales que vayan más allá de los elementos de asesoramiento tradicionales sobre asignaciones en acciones y bonos.
«Sin lugar a dudas, son muchos los factores de forma y contenido los que entran en juego en la creación y entrega de ideas de liderazgo efectivas”, explica Cogent Reports. «La listas de deseos de los advisors es larga. El liderazgo intelectual debe tener visión de futuro, ser factible y únicamente de actualidad, a la vez que imparcial y sofisticado pero con un diseño sencillo y limpio «.
Curiosamente, muchos de los advisors llegaron a sugerir que preferían «oír que un gestor estrella tomó una posición audaz y se equivocó a ser bombardeado por contenidos similares sobre los productos de diferentes proveedores».