Morningstar lanza el primer rating de sostenibilidad para 23.000 fondos a nivel global permitiendo a los inversores una nueva herramienta para evaluar inversiones en función de factores medioambientales, sociales y de responsabilidad corporativa.
Para ayudar a los inversores a evaluar fondos en función de factores medioambientales, sociales y de responsabilidad corporativa (ESG – Environmental, Social and Governance), Morningstar, firma de análisis independiente de inversiones, ha lanzado los Rating Morningstar de Sostenibilidad para fondos de inversión (Morningstar Sustainability RatingTM). El nuevo rating permitirá a los inversores en todo el mundo a valorar fondos de inversión y ETFs basándose en cómo las compañías incluidas en sus carteras están gestionando los riesgos y oportunidades relativos a temas de ESG.
Morningstar mostrará los ratings y las estadísticas relacionadas con el ESG para aproximadamente 23.000 fondos a nivel mundial en MorningstarDirect, la plataforma de análisis de la compañía para inversores institucionales. En las próximas semanas, Morningstar lanzará los ratings en otras plataformas, incluida la página web Morningstar.es.
Para apoyar esta la iniciativa de inversión sostenible de Morningstar, Steven Smit, director general de Morningstar Benelux, ha sido nombrado responsable de sostenibilidad y será el encargado de dirigir la iniciativa de la compañía de llevar a los inversores de todo el mundo los nuevos ratings y estadísticas. Jon Hale, Ph.D., CFA, ex jefe de análisis para América del Norte, ha sido nombrado jefe de análisis de sostenibilidad.
“Dado el interés generalizado y creciente en la inversión sostenible en todo el mundo, los inversores necesitan mejores herramientas para ayudarles a determinar si los fondos que poseen o están pensando en añadir a sus carteras cumplen las mejores prácticas de sostenibilidad”, comenta Smit. “Nuestro Rating de Sostenibilidad y las métricas relacionadas proporcionarán a los inversores un enfoque de ESG que pueden utilizar para evaluar los fondos y, eventualmente, otros productos. La creación de una visión más clara en la inversión sostenible es una de mis pasiones y de muchos otros en Morningstar. Esta iniciativa nos ayudará a servir mejor a los inversores, especialmente a las mujeres y a los ‘millenials’, que atribuyen una importancia especial a la incorporación de factores ESG en sus decisiones de inversión”.
El Morningstar Sustainability Rating ayuda a los inversores a evaluar como las compañías incluidas en un fondo están gestionando los temas de ESG más relevantes para sus industrias y comparar los fondos entre ellos, a través de las Categorías Morningstar y sus benchmarks.
Morningstar calcula el rating en base a las posiciones subyacentes de los fondos y el análisis y ratings de ESG a nivel de empresa por parte de Sustainalytics, un proveedor independiente líder de ESG y calificaciones y ratings de gobierno corporativo.
“Para transformar un amplio interés en la inversión sostenible en una inversión en capital real, los inversores necesitan una mejor información, sobre todo a nivel del fondo. Nuestra nueva calificación ayudará a los inversores a pensar sobre la sostenibilidad y cómo quieren reflejarla en sus inversiones», comenta Hale. «Nuestro análisis inicial de los ratings revela que los fondos con un mandato explícito de inversión sostenible y responsable cumplen generalmente lo que predican. Casi dos de cada tres de esos fondos recibieron las calificaciones más altas, más del doble del porcentaje de los fondos con clasificaciones globales de sostenibilidad. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que los fondos con mandatos explícitos de inversión sostenible o responsable representan sólo alrededor del 2 por ciento del universo de fondos. Muchos inversores que se preocupan por la sostenibilidad tienen fondos tradicionales, y pueden utilizar los ratings para evaluar lo buenas que son las empresas incluidas en esos fondos en la gestión de los riesgos y oportunidades relativos al ESG”.
Por Fórmate a Fondo
